Finance templates

The most organized finance teams are also the most efficient. Templates provide that organization, so your team can accomplish more, faster. With a clear outline, anyone can move through financial workflows without missing a single step.
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With Asana, we have built a unique workflow that allows us to fully automate our investment evaluation steps to find the best startups to fund.”
Ecem AltiokInvestment Director, Yildiz Ventures

Reduce errors (and increase efficiency) with automation

Templates do more than provide a structure for workflows. In Asana, you can also automate specific tasks, dependencies, or assignees. Build more efficient—and effective—processes while reducing the potential for human error.

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Tracking, reporting, and analysis…together at last

Bouncing from spreadsheets to emails and back again, all while trying to keep records accurate… sound distracting? It is. With Asana’s 260+ app integrations, you can keep all of your tools in one centralized location.

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Make finance fun again

With Asana templates, you can support your finance team's most crucial work in a simple, user-friendly format.

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Finance templates

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Modèle de gestion des comptes clients de Stride – Image bannière

Modèle de gestion des comptes clients de Stride

Découvrez comment Stride optimise la gestion des comptes et utilisez son modèle pour centraliser les données, suivre les actions à traiter à entreprendre et entretenir les relations avec les clients.

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Modèle d’entretien individuel - Image bannière

Entretien individuel

Instaurez une relation de confiance et encouragez la collaboration avec un modèle d’entretien individuel. Gardez une trace des éléments à l’ordre du jour, des notes de réunion et des prochaines étapes à suivre, au même endroit.

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Modèle de planification de podcast - Image bannière de l’article

Planification de podcast

Le modèle de planification de podcast est votre allié idéal pour rester organisé et vous focaliser sur la création et la diffusion de meilleurs épisodes. Dans cet article, découvrez comment personnaliser le vôtre selon vos besoins.

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Modèle de formulaire de demande de modification - Image

Formulaire de demande de modification

À défaut de pouvoir anticiper le changement, planifiez-le. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour le mettre en œuvre et vous adapter quoi qu’il arrive.

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Modèle de gestion de programme informatique - Image bannière

Modèle de gestion de programme informatique

Avec l’évolution du paysage numérique, les équipes informatiques sont très sollicitées. Découvrez comment l’équipe informatique d’Asana utilise des processus standardisés pour optimiser son efficacité.

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[Exemple de planification des objectifs d’équipe] Image

Modèle de planification des buts et objectifs d’équipe

Appuyez-vous sur un processus standard et évolutif pour planifier vos objectifs d’équipe.

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Modèle de processus de recrutement de la ville de Providence - Image bannière

Modèle de processus de recrutement de la ville de Providence

Utilisez ce modèle fourni par la ville de Providence pour suivre vos candidats au fil du processus de recrutement, de l’examen des CV à l’accueil des nouveaux employés.

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Modèle de clôture de projet

Lorsque vous concluez une initiative, il est important d’y mettre un point final. Créez un modèle de clôture de projet pour aider votre équipe à finaliser les derniers détails et à boucler ses projets en toute confiance.

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Modèle de rapport de projet - Image

Rapports de projet

Visualisez la performance de votre projet et tenez votre équipe informée du travail accompli, ainsi que de la direction adoptée par votre projet.

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Modèle de registre des risques - Image

Modèle de registre des risques

Créez un modèle de registre des risques pour identifier les éventuels points de blocage avant qu’ils ne vous posent véritablement problème.

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Tableau Kanban

Avec un modèle de tableau Kanban, visualisez vos processus et suivez en un clin d’œil l’état et la progression de chacune de vos tâches. Permettez ainsi à votre équipe de rester informée du travail en cours et des éléments sur lesquels se concentrer.

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Modèle de feuille de route de programme - Image bannière de l’article

Feuille de route de programme

Créez un modèle de feuille de route de programme et identifiez clairement la structure de chaque programme, son mode de fonctionnement et les perspectives à l’échelle de l’entreprise.

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