取引成立前のサポート

このテンプレートを使って、説明責任とコラボレーションを改善すれば、取引成立までのプロセスを効率化できます。

セールスの取引はさまざまなペースで進むものですが、情報が複数のツールに散らばり、引継ぎの効率も悪ければ、順調に先に進むことはないでしょう。代わりに、セールスチームは Asana のテンプレートを活用してこのプロセスを改善できます。テンプレートを使用すれば、部門間の関係者を招待する、アクションアイテムを追跡する、さらには Salesforce といったツールと Asana を連携するといったことが簡単に行えます。明確なプロセスがあれば、セールスチームは最終的に取引成立にいたる、より優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

テンプレートを使って販売取引のサポートを管理するためのヒント

  • 自分のテンプレートを保存してベストプラクティスを実施する。 文書やスプレッドシートで作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタムテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。
  • ツールとチーム間でシームレスな引継ぎを行う。 Asana と Salesforce との連携を使えば、商談が始まるときに、プロジェクトの作成を自動的に開始できます。
  • タスクを割り当てて担当業務を明確化する。 タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのかが明確になり、商談を前に進めることができます。

関連リソース

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  • Asana と Salesforce の連携

    Asana を Salesforce と連携すれば、セールスプロセスの効率化やクライアントとの関係維持をより簡単に行えます。

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取引を成立に推し進める

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