アフターセールスへの引き継ぎ

テンプレートを使ってアフターセールスの引き継ぎをよりスムーズに計画すれば、お客様にふさわしい最高の体験を提供できます。

新しい顧客を獲得しても、セールスチームからカスタマーサクセスチームまたはサービスチームへの引き継ぎが明確でなかったり、遅かったりすると、お客様は選択を間違ったと思われるかもしれません。代わりに、自分たちの作業を増やさずに、お客様がお求めになるサービスを提供します。まずは、アフターセールスへの引き継ぎ用テンプレートを使って、仕事を自動化し、透明性を作り出し、担当業務を詳細に明確化します。チームとお客様はきっと喜んでくれるでしょう。

テンプレートを使ってスムーズにアフターセールスへの引き継ぎを行うためのヒント

  • ツールとチーム間でシームレスな引継ぎを行う。 Asana と Salesforce との連携を使えば、商談が獲得確定に移り、状況が動き出すときに、プロジェクトの作成を自動的に開始できます。
  • タスクを割り当てて担当業務を明確化する。 タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのか、およびその期日が明確になります。

* 自分のテンプレートを保存してベストプラクティスを実施する。 文書やスプレッドシートで作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタム引継ぎテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。

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