新しい顧客を獲得しても、セールスチームからカスタマーサクセスチームまたはサービスチームへの引き継ぎが明確でなかったり、遅かったりすると、お客様は選択を間違ったと思われるかもしれません。代わりに、自分たちの作業を増やさずに、お客様がお求めになるサービスを提供します。まずは、アフターセールスへの引き継ぎ用テンプレートを使って、仕事を自動化し、透明性を作り出し、担当業務を詳細に明確化します。チームとお客様はきっと喜んでくれるでしょう。
テンプレートを使ってスムーズにアフターセールスへの引き継ぎを行うためのヒント
- ツールとチーム間でシームレスな引き継ぎを行う。 Asana と Salesforce との連携を使えば、商談が成約に移り、状況が動き出すときに、プロジェクトの作成を自動的に開始できます。
- タスクを割り当てて担当業務を明確化する。 タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのか明確になり、チームやお客様はいつまでにそれが完了するのかを予期できます。
- 自分のテンプレートを保存してベストプラクティスを実施する。 文書やスプレッドシートで作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタム引き継ぎテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。