Asana relie tous les aspects de notre activité, nous aidant à automatiser les tâches chronophages de nos équipes afin que nous puissions nous concentrer sur l'innovation pour nos courtiers et nos emprunteurs.

Webb Deneys, responsable sécurité

Asana pour une utilisation dans toute l'entreprise

Une base à l'échelle de l'entreprise pour la coordination et l'exécution

Cardinal Financial fait confiance à Asana depuis 2012. Aujourd'hui, la plateforme constitue un espace de confiance pour l'ensemble du travail. Les équipes de l'entreprise utilisent Asana pour coordonner les projets, suivre les objectifs et partager la progression, le tout sans e-mail interne. Les demandes, les livrables et les mises à jour sont rassemblés sur Asana, offrant ainsi aux responsables une visibilité instantanée sur la manière dont le travail circule au sein de l'organisation.

Cette approche à l'échelle de l'entreprise a transformé la façon dont Cardinal Financial exécute son travail. Grâce à des intégrations API personnalisées, des fonctionnalités d'IA et des processus automatisés, Asana est devenue l'infrastructure collaborative qui relie chaque équipe et fait avancer l'entreprise.

Une plateforme unique qui garantit cohérence et clarté 

• Les équipes gèrent la communication de l'entreprise et la collaboration interne directement sur Asana, ce qui élimine les e-mails internes et permet de relier les discussions au travail concret.

• Les projets partagés aident les équipes à collaborer facilement, quels que soient les rôles et les fonctions.

• Les tableaux de bord, les portefeuilles et les rapports fournissent des indicateurs en temps réel sur les initiatives stratégiques, ce qui permet aux dirigeants de gérer efficacement la progression. 

• La gestion des objectifs relie les objectifs généraux aux tâches quotidiennes, ce qui permet de maintenir des priorités claires et alignées.

• La centralisation de l'ordre du jour et des notes de réunions favorise la responsabilisation en facilitant la saisie, le suivi et la relance de chaque action à entreprendre. 

• Des processus d'accueil et de départ des collaborateurs cohérents garantissent que les informations sont collectées, organisées et exécutées de manière uniforme.

• Les processus automatisés et les modèles garantissent la cohérence des tâches à fort impact, des mises à jour de produits à l'intégration des courtiers.

Asana pour les équipes des opérations

Gestion des relations avec les courtiers et les fournisseurs au sein d'un hub unique et connecté

L’équipe de gestion du risque de contrepartie de Cardinal Financial gère les relations avec un vaste réseau de courtiers et de fournisseurs, en respectant les exigences réglementaires, bancaires, des agences et des investisseurs. Leur travail couvre tous les secteurs de l'entreprise, de la sélection de nouveaux courtiers à la gestion des renouvellements de fournisseurs, ce qui nécessite une coordination rationalisée, de la clarté et de la documentation. 

En transférant ces processus sur Asana, l'équipe a créé un espace de confiance pour toutes les relations avec les tiers. Chaque décision, document et commentaire se trouve sur Asana, ce qui donne aux responsables une vue claire de la progression en temps réel et simplifie la collaboration entre les équipes interfonctionnelles. 

Un processus connecté guide chaque étape de l'onboarding des courtiers

• Des modèles de projet standardisés guident chaque nouveau courtier à travers les mêmes étapes, de la réception de la demande à la licence et à la tarification, garantissant ainsi la précision et la conformité.

• Les champs personnalisés permettent de suivre les SLA, la responsabilité et le statut, tandis que les dépendances clarifient l'enchaînement des tâches et réduisent les retards.

• Les étapes de diligence raisonnable sont divisées en tâches, ce qui permet de maintenir la cohérence et la conformité du processus, les informations sensibles étant réservées à l'équipe chargée du risque de contrepartie.

• Les responsables peuvent instantanément identifier les points de blocage, tandis que les fournisseurs et les courtiers bénéficient de décisions plus rapides et d'une expérience d'onboarding plus fluide.

• Chaque projet d'intégration recueille l'historique complet des tâches, des documents et des décisions, créant ainsi une référence fiable pour les futurs renouvellements et réduisant les allers-retours.

Un processus standardisé garantit des remontées d'informations sécurisées et transparentes

• Lorsque des remontées d'informations surviennent lors des évaluations des courtiers ou des fournisseurs, l'équipe les gère de manière confidentielle dans un projet Asana privé.

• Le routage automatisé attribue le bon examinateur (par exemple, du service juridique, de la conformité ou des finances) et fixe des échéances pour faire avancer le travail.

• Les décisions et les commentaires sont enregistrés directement dans la tâche privée, ce qui permet d'assurer la responsabilisation tout en protégeant les informations sensibles.

• Les résumés sont partagés dans les projets publics, ce qui apporte de la clarté tout en protégeant la confidentialité. L'IA Asana permet une communication claire et professionnelle 

• Dans tous les processus, l’équipe utilise les fonctionnalités de l’IA Asana pour assurer une communication claire, professionnelle et cohérente.

• L'éditeur intelligent affine automatiquement la formulation, la grammaire et le ton, afin que les mises à jour soient cohérentes, bien rédigées et professionnelles. 

Asana nous aide à gérer efficacement la diligence raisonnable, ce qui nous permet d'offrir à nos fournisseurs et à nos courtiers la meilleure expérience possible.

Sophia Johnson, directrice, risque de contrepartie

Asana pour les équipes produit

Simplifier le développement produit pour booster l'innovation

L’équipe d’Ingénierie produit de Cardinal Financial développe Octane, le système d’octroi de prêts sur mesure de l’entreprise. Octane facilite le travail des équipes internes, des courtiers et des emprunteurs, ce qui en fait un élément central de la stratégie de l’entreprise. 

Avant Asana, le développement de produits reposait sur des listes de contrôle incohérentes et des mises à jour manuelles. Désormais, l'équipe gère l'ensemble du cycle de vie du développement d'Octane sur Asana, en automatisant les étapes de routine et en standardisant la façon dont le travail avance, de la réception au lancement. Les ingénieurs passent moins de temps en coordination et plus de temps sur l'innovation, tandis que toutes les parties prenantes restent informées.

Un processus standardisé permet de recevoir des demandes claires et exploitables

• Les demandes sont introduites sur Asana via un formulaire de réception standardisé qui recueille les informations clés telles que la priorité de la partie prenante, le service, le type de problème et la catégorie de tâche.

• Une fois soumise, chaque demande est automatiquement transformée en tâche dans la boîte de réception de l’équipe d’Ingénierie produit, où les responsables l’examinent, l’approuvent et attribuent la propriété.

• Les demandes Approuvées sont automatiquement redirigées directement vers le projet de travail d'Ingénierie produit, ce qui permet de clarifier les prochaines étapes et de responsabiliser les personnes concernées.

Les modèles et les automatisations permettent une exécution cohérente

• Lorsqu'une demande est approuvée, une règle génère automatiquement un modèle de tâche standardisé avec des sous-tâches prédéfinies, garantissant que chaque projet suit le même processus fiable, du développement au déploiement.

• Les règles acheminent automatiquement le travail interfonctionnel vers les bonnes équipes, garantissant ainsi des transferts rapides et que rien ne passe entre les mailles du filet.

• Les champs personnalisés et les dépendances clarifient les étapes et aident les responsables à suivre la progression en temps réel.

Une communication transparente permet de tenir informées les parties prenantes

• Toutes les équipes et tous les responsables concernés sont ajoutés en tant que collaborateurs à la tâche de développement principale, ce qui leur donne un aperçu complet de la progression et des prochaines étapes.

• Les responsables des tâches partagent les mises à jour directement dans les commentaires de la tâche, ce qui évite les réunions de suivi supplémentaires.

• Les vues de projet aident les responsables à surveiller les charges de travail et les échéances, en veillant à ce que les initiatives prioritaires restent sur la bonne voie et disposent des ressources adéquates.

Nous utilisons Asana pour gérer l'ensemble du cycle de vie de nos stories logicielles, de la réception au lancement. Chaque story est suivie en tant que tâche, afin que rien ne soit oublié. C’est notre hub central pour la gestion du travail.

Angela Klauk, vice-présidente, Ingénierie produit

Conclusion

Définir l'avenir du prêt hypothécaire avec l'IA et l'excellence opérationnelle

Après plus d'une décennie d'innovation avec Asana, Cardinal Financial continue de repousser les limites du possible, en se concentrant sur l'utilisation de l'IA pour simplifier les opérations et améliorer le travail des équipes. Pour la suite, Cardinal Financial prévoit d’étendre son utilisation des fonctionnalités de l’IA Asana, y compris le Studio IA, afin d’automatiser encore davantage les processus et d’éliminer les tâches administratives. 

En intégrant l'IA en profondeur dans le travail quotidien et en laissant à chaque collègue plus de temps pour les projets stratégiques à forte valeur ajoutée, Cardinal Financial peut se concentrer sur l'essentiel : simplifier les prêts et apporter clarté, confiance et rapidité à chaque expérience d'emprunteur.