Le succès, c’est le sentiment de cohésion ressenti par nos équipes, lorsque nous fournissons des résultats intégrés qui dépassent les attentes. Avec Asana, nous réussissons en collaborant d’une manière qui profite à tous. Je suis plus satisfaite de mon travail lorsque nous livrons des solutions qui mettent en évidence notre collaboration et notre soutien mutuel.

Rachel Kaplan, Directrice, Systèmes d'information et livraison, eMoney Advisor

Asana pour l'implémentation client

L’alignement de tous les systèmes : clarifier la complexité

Les systèmes de suivi multiples et les processus complexes ont permis de mettre à jour et d’améliorer le processus d’implémentation client. Les outils peu pratiques et les solutions sur mesure dupliquaient les tâches, tandis que les feuilles de calcul complexes, malgré leur intérêt, créaient un environnement délicat freinant la croissance. 

Grâce à Asana, eMoney Advisor a transformé son processus d’implémentation client en améliorant la collaboration et en offrant une visibilité en temps réel. L’entreprise a ainsi pu renforcer l’efficacité, la responsabilité et la satisfaction des clients.

Des processus simplifiés pour plus d’efficacité et de cohérence

• La mise en œuvre de processus automatisés s’appuyant sur les formulaires et les modèles sur Asana réduit les efforts manuels, accélère l’achèvement des projets et améliore la cohérence.

• Les processus standardisés permettent aux équipes de gérer des volumes plus élevés d’implémentations client sans

  efforts supplémentaires.

Une collaboration et une visibilité renforcées entre les équipes

• Le suivi centralisé des projets sur Asana améliore l’alignement des équipes, favorisant la prise de responsabilité et

  réduisant les points de blocage.

• Grâce à la visibilité offerte par l’intégration d’Asana sur l’espace de travail du compte Salesforce et les tableaux de bord basés sur l’API, les équipes fournissent en toute confiance des insights de haut niveau et des mises à jour en temps réel sur les projets.

Une gestion de projet flexible et une intégration simplifiée pour un travail efficace

• La plateforme flexible d’Asana prend en charge différents styles de travail : projets avec des dates de fin claires, initiatives en cours, collaboration interéquipes et même espaces de travail accessibles aux clients.

• L’intégration d’Asana à d’autres outils essentiels tels que Salesforce et PowerBI favorise la communication avec les parties prenantes, tout en mettant des données critiques en libre-service à la disposition des équipes.

En intégrant des API qui transfèrent les données d'Asana vers Power BI et Salesforce, nos responsables de compte peuvent voir tous les projets actifs d'un client spécifique en temps réel. Grâce aux graphiques visuels, aux mises à jour de statut de projet et même au suivi des sentiments, nous avons une vue d’ensemble cohérente, ce qui propulse notre activité.

Douglas Dinwoodie, Directeur, Implémentation client, eMoney Advisor

À mesure que l’équipe d’implémentation client d’eMoney Advisor entreprend de nouveaux projets, elle continue à se servir d’Asana pour simplifier les opérations et améliorer la collaboration. Grâce à une automatisation fluide et à des rapports détaillés, les équipes peuvent travailler plus efficacement tout en maintenant la clarté, la cohérence et l’accessibilité des informations. Asana renforce également la communication à tous les niveaux, des équipes internes aux managers et aux clients, en veillant à tous les aligner et les informer, pendant qu'eMoney Advisor continue d'offrir des expériences de technologie et de planification financière novatrices.