Best Practices: Verwendung von Asana für das Kundenbeziehungsmanagement

Anmerkung der Redaktion: Wir haben einige Aktualisierungen vorgenommen, seit dieser Beitrag veröffentlicht wurde. Erfahren Sie mehr über die neue Salesforce CRM-Asana-Integration.

Bei Asana haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine Anwendung zu entwickeln, die es Menschen ermöglicht, Großes zu leisten und die Menge an „Arbeit rund um die Arbeit“ zu reduzieren. Asana ist flexibel und kann daher viele Anforderungen erfüllen. Teams können ihre täglichen Aufgaben sowie langfristige Ziele auf hoher Ebene erfüllen – alles in einem zentralen Produkt.

Asana ist viel mehr als ein einfaches Aufgaben- und Projektmanagement-Tool. Es kann auch für bestimmte interne Funktionen wie Fehlerverfolgung, Bewerberverfolgung und die Einrichtung von Pipelines verwendet werden. Seit unserer Markteinführung haben wir viel positives Feedback von Teams und Businesses erhalten, die sich auf Asana als leichtes Tool für das Customer Relationship Management (CRM) verlassen.

Wenn Sie Asana für CRM verwenden, werden Kunden zur Aufgabe oder zum Projekt (oder sogar zu einem Tag). Teams können im Abschnitt „Notizen und Kommentare“ jede Interaktion aufzeichnen – von der Generierung von Leads bis hin zur Pflege von Beziehungen zu treuen Kunden.

Menschen nutzen Asana auf viele kreative Arten. Mehrere Unternehmen haben uns mitgeteilt, wie gerne sie Asana als einfache Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) verwenden. Hier erfahren Sie mehr darüber, was für sie funktioniert.

Einrichtung von Asana für das Customer-Relationship-Management

Abhängig von der Anzahl der Kunden, mit denen Sie gleichzeitig arbeiten, und der Komplexität Ihres Kundenlebenszyklus gibt es zwei Möglichkeiten, Asana einzurichten:

Eine Aufgabe pro Kunde oder ein Projekt pro Kunde.

Eine Aufgabe pro Kunde

Wenn Sie viele Kunden haben und eine Person aus Ihrem Team in der Regel während des gesamten Lebenszyklus mit demselben Kunden zusammenarbeitet, ist es hilfreich, eine Aufgabe pro Kunde zu verwenden. Erstellen Sie ein Projekt mit dem Namen „Kunden“ und fügen Sie dann jeden Kunden als Zeile in dieses Projekt ein.

Denken Sie über die Phasen in Ihrem Vertriebstrichter nach und wie Sie Ihre Kunden filtern und anzeigen möchten. Sie können Prioritätsüberschriften für die Phasen und Tags für die Filter verwenden.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie verkaufen individuelle Schreibwaren. Wenn potenzielle Kunden Sie zum ersten Mal anrufen, werden sie als Lead aufgeführt, was durch eine Prioritätsüberschrift gekennzeichnet ist. Sie können mit Tags markieren, ob sie an Business-, persönlichen oder Hochzeitsprodukten interessiert sind.

Wenn sie zu einer Opportunity werden, werden sie einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen. Der Vertriebsmitarbeiter arbeitet mit dem Kunden zusammen, um die Schreibwaren auszuwählen, was über mehrere Gespräche hinweg stattfinden kann.

Jedes Mal, wenn jemand aus Ihrem Team den Kunden per E-Mail oder Telefon kontaktiert, kann er Asana aktualisieren, indem er einen Kommentar zur Aufgabe hinzufügt, sodass Sie eine Aufzeichnung jeder Interaktion mit dem Kunden haben.

Nachdem der Proof bestellt wurde und der Kunde den Proof genehmigt hat, wird die endgültige Bestellung aufgegeben und dann die vollständige Bestellung geliefert. Die Aufgabe des Kunden durchläuft die Phasen und das Projekt, bis sie abgeschlossen ist.

Als Manager können Sie sehen, welche Projekte aktiv sind, in welcher Phase sie sich befinden, den nächsten Schritt sehen und wissen, wer für diesen nächsten Schritt verantwortlich ist. Wenn ein Kunde anruft, können Sie ihn schnell finden und ihn über den Status seiner Bestellung informieren.

Ein Projekt pro Kunde

Wenn Ihr Kundenlebenszyklus komplexer ist, z. B. wenn mehrere Schritte von vielen verschiedenen Personen in Ihrem Team erforderlich sind, können Sie ein Projekt pro Kunde erstellen. Wenn die Schritte jedes Mal sehr ähnlich sind, können Sie die Option „Projekt duplizieren“ verwenden, um einen vorherigen Kunden als Vorlage zu verwenden. Jetzt können Sie jede Aufgabe zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt verfolgen.

Da Kunden wie jede andere Aufgabe Personen zugewiesen werden können, können Sie alles an einem Ort aufbewahren, anstatt sich in eine separate, kompliziertere CRM-App einloggen zu müssen.

Haben Sie Best Practices für die Kundenbeziehungsverwaltung mit Asana? Teilen Sie es uns mit.