A Asana conecta todas as partes do nosso negócio, ajudando-nos a automatizar o trabalho que atrasa as equipes para que possamos nos concentrar em inovar para os nossos corretores e mutuários.

Webb Deneys, diretor de segurança da informação

Asana para uso em toda a empresa

Uma base para coordenação e execução em toda a empresa

A Cardinal Financial conta com a Asana desde 2012. Hoje em dia, a plataforma funciona como um lugar confiável para todo o trabalho. As equipes de toda a empresa usam a Asana para coordenar projetos, monitorar metas e compartilhar o progresso — tudo sem e-mails internos. Solicitações, entregáveis e atualizações ficam na Asana, dando aos líderes visibilidade instantânea sobre como o trabalho avança em toda a organização.

Essa abordagem para toda a empresa transformou a forma como a Cardinal Financial executa o trabalho. Com integrações personalizadas de API, recursos de IA e fluxos de trabalho automatizados, a Asana se tornou a infraestrutura colaborativa que conecta todas as equipes e impulsiona a organização.

Uma única plataforma que garante uniformidade e clareza 

• As equipes gerenciam as comunicações da empresa e a colaboração interna diretamente na Asana, o que elimina o e-mail interno e mantém as conversas vinculadas ao trabalho prático.

• Os projetos compartilhados ajudam as equipes a colaborar facilmente em todas as funções e cargos.

• Painéis, portfólios e relatórios fornecem insights em tempo real sobre as iniciativas estratégicas, permitindo que os líderes gerenciem o progresso de forma eficaz. 

• A gestão de metas conecta os objetivos de alto nível às tarefas diárias, mantendo as prioridades claras e alinhadas.

• As pautas e anotações de reunião centralizadas aumentam a responsabilização ao facilitar o registro, o monitoramento e o acompanhamento de cada ação a realizar. 

• Processos consistentes de integração e desligamento de funcionários garantem que as informações sejam coletadas, organizadas e executadas de forma consistente.

• Fluxos de trabalho e modelos automatizados garantem a consistência em todos os trabalhos de alto impacto, desde as atualizações de produto até a integração de corretores.

Asana para equipes de operações

Gestão das relações com corretores e fornecedores em um único centro conectado

A equipe de Risco de Contraparte da Cardinal Financial gerencia os relacionamentos com uma grande rede de corretores e fornecedores, mantendo a conformidade com os requisitos regulatórios, bancários, de agências e de investidores. O trabalho da equipe abrange todos os aspectos do negócio, desde a verificação de novos corretores até a gestão das renovações de fornecedores, o que exige coordenação simplificada, clareza e documentação. 

Ao transferir esses fluxos de trabalho para a Asana, a equipe estabeleceu um local confiável para todos os relacionamentos com terceiros. Cada decisão, documento e comentário está na Asana, proporcionando aos líderes uma visualização clara do progresso em tempo real e agilizando a colaboração entre equipes interdisciplinares. 

Um fluxo de trabalho conectado orienta cada etapa da integração do corretor

• Modelos de projeto padronizados orientam cada novo corretor pelas mesmas etapas, desde o recebimento até o licenciamento e a precificação, garantindo precisão e conformidade.

• Os campos personalizados monitoram os acordos de nível de serviço (SLAs), a responsabilidade e a situação, enquanto as dependências esclarecem a sequência e reduzem os atrasos.

• As etapas de due diligence são divididas em tarefas, mantendo o processo consistente e em conformidade, com detalhes confidenciais restritos à equipe de Risco de Contraparte.

• Os líderes podem ver instantaneamente onde o trabalho está parado, enquanto os fornecedores e corretores se beneficiam de decisões mais rápidas e de uma experiência de integração mais tranquila.

• Cada projeto de integração captura todo o histórico de tarefas, documentos e decisões, criando uma referência confiável para futuras renovações e reduzindo as idas e vindas.

Um processo padronizado garante escalações seguras e transparentes

• Quando surgem encaminhamentos durante as revisões de corretores ou fornecedores, a equipe os gerencia confidencialmente em um projeto privado da Asana.

• O encaminhamento automatizado atribui o revisor certo (por exemplo, da área jurídica, de conformidade ou financeira) e define prazos para manter o trabalho fluindo.

• As decisões e os comentários são registrados diretamente na tarefa privada, mantendo a responsabilidade e protegendo os detalhes confidenciais.

• Os resumos são compartilhados de volta nos projetos públicos, proporcionando clareza e, ao mesmo tempo, protegendo a privacidade. A IA Asana possibilita uma comunicação clara e profissional 

• Em todos os fluxos de trabalho, a equipe usa as funcionalidades de IA da Asana para manter a comunicação clara, profissional e consistente.

• O editor inteligente refina automaticamente o estilo, a gramática e o tom, de modo que as atualizações sejam consistentes, bem escritas e profissionais. 

A Asana nos ajuda a gerir a due diligence de forma eficiente, assegurando que ofereçamos a melhor experiência possível aos nossos fornecedores e corretores.

Sophia Johnson, diretora de risco de contraparte

Asana para produto

Simplificar o desenvolvimento de produtos para impulsionar a inovação

A equipe de Engenharia de produtos da Cardinal Financial desenvolve o Octane, o sistema personalizado de originação de empréstimos da empresa. O Octane impulsiona o trabalho das equipes internas, dos corretores e dos mutuários, tornando-o central para a estratégia da empresa. 

Antes da Asana, o desenvolvimento de produtos dependia de listas de etapas inconsistentes e de atualizações manuais. Agora, a equipe gerencia todo o ciclo de vida do desenvolvimento do Octane na Asana, automatizando as etapas rotineiras e padronizando o fluxo do trabalho, do recebimento até o lançamento. Os engenheiros gastam menos tempo com a coordenação e mais tempo com a inovação, enquanto todos os participantes permanecem informados.

Um processo padronizado mantém o recebimento de trabalho claro e realizável

• As solicitações entram na Asana por meio de um formulário de recebimento padronizado que captura detalhes essenciais, como prioridade da parte interessada, departamento, tipo de problema e categoria da tarefa.

• Depois de enviada, cada solicitação se converte automaticamente em uma tarefa na caixa de entrada da equipe de Engenharia de produtos, onde os líderes analisam, aprovam e atribuem responsáveis.

• As solicitações aprovadas são automaticamente encaminhadas diretamente para o projeto de trabalho da Engenharia de produtos, tornando os próximos passos claros e definindo as responsabilidades.

Modelos e automatizações orientam a execução consistente

• Quando uma solicitação é aprovada, uma regra gera automaticamente um modelo de tarefa padronizado com subtarefas predefinidas, garantindo que cada projeto siga o mesmo processo confiável, desde o desenvolvimento até o lançamento.

• As regras encaminham automaticamente o trabalho interdisciplinar para as equipes certas, garantindo que as transferências ocorram rapidamente e nada fique para trás.

• Os campos personalizados e as dependências tornam as etapas claras e ajudam os líderes a acompanhar o progresso em tempo real.

A comunicação transparente mantém o alinhamento dos participantes

• Todas as equipes e líderes relevantes são adicionados como colaboradores na tarefa principal de desenvolvimento, o que lhes dá uma visão completa do progresso e dos próximos passos.

• Os responsáveis pelas tarefas compartilham atualizações diretamente nos comentários das tarefas, eliminando a necessidade de mais verificações.

• As visualizações de projeto ajudam os líderes a monitorar as cargas de trabalho e os cronogramas, garantindo que as iniciativas de alta prioridade permaneçam no rumo certo e com os recursos adequados.

Usamos a Asana para gerir todo o ciclo de vida das nossas histórias de software, do recebimento ao lançamento. Cada story é monitorada como uma tarefa, assim nada se perde. É o nosso lugar central para gerir o trabalho.

Angela Klauk, vice-presidente de engenharia de produtos

Conclusão

Definindo o futuro dos empréstimos hipotecários com IA e excelência operacional

Após mais de uma década de inovação com a Asana, a Cardinal Financial continua a ampliar as possibilidades, concentrando-se no uso da IA para simplificar as operações e aprimorar o modo como as equipes trabalham. No futuro, a Cardinal Financial planeja expandir o uso das funcionalidades de IA da Asana, incluindo o AI Studio, para automatizar ainda mais fluxos de trabalho e eliminar tarefas administrativas. 

Ao integrar profundamente a IA ao trabalho diário e dar a cada colega de equipe mais tempo para projetos estratégicos de alto valor, a Cardinal Financial consegue se concentrar no que mais importa: simplificar os empréstimos e proporcionar clareza, confiança e agilidade a cada experiência do mutuário.