O sucesso é quando as nossas equipes têm uma verdadeira sensação de coesão — quando o que estamos entregando é integrado e supera as expectativas. Com a Asana, alcançamos o sucesso trabalhando juntos de uma maneira que beneficia a todos. Sinto-me melhor no meu trabalho quando fornecemos soluções que destacam o quanto colaboramos e apoiamos uns aos outros.

Rachel Kaplan, diretora de sistemas de informação e entrega da eMoney Advisor

Asana para a implementação do cliente (CI)

Todos os sistemas alinhados: como criar clareza em meio à complexidade

Múltiplos sistemas de monitoramento e fluxos de trabalho complexos representaram uma oportunidade de atualizar e aprimorar o processo de implementação do cliente (CI). Ferramentas desajeitadas e soluções personalizadas geravam trabalhos duplicados, e as planilhas complexas, embora poderosas, eram frágeis e dificultavam o crescimento. 

Com a Asana, a eMoney Advisor transformou a CI ao aprimorar a colaboração e fornecer visibilidade em tempo real, melhorando, em última análise, a eficiência, a responsabilização e a satisfação do cliente.

Processos otimizados aumentam a eficiência e a uniformidade

• A implementação de fluxos de trabalho automatizados com formulários e modelos da Asana reduz o esforço manual, acelerando a conclusão do projeto e melhorando a consistência.

• Os processos padronizados permitem que as equipes gerenciem volumes maiores de implementações de clientes sem adicionar

  sobrecarga desnecessária.

Melhor colaboração e visibilidade entre as equipes

• Para garantir a responsabilização e reduzir os gargalos, o acompanhamento centralizado de projetos na Asana melhora o alinhamento entre as equipes

  entre as equipes.

• Graças à nova visibilidade proporcionada pela integração da Asana com o espaço de trabalho da conta da Salesforce e os painéis baseados em API, as equipes fornecem com confiança insights de alto nível e atualizações de projetos em tempo real.

Alcançar a eficiência da equipe com gestão de projetos flexível e integração simplificada

• A flexibilidade da Asana permite uma ampla gama de estilos de trabalho: projetos com datas de término claras, iniciativas contínuas, colaboração entre equipes e até mesmo espaços de trabalho acessíveis aos clientes.

• Ao integrar a Asana com outras ferramentas importantes, como Salesforce e Power BI, a comunicação com os participantes é aprimorada e as equipes obtêm acesso por conta própria a dados críticos.

Ao integrar APIs que trazem dados da Asana para o Power BI e a Salesforce, os nossos gerentes de contas podem ver todos os projetos ativos de um cliente específico em tempo real. Com gráficos visuais, atualizações de status do projeto e até mesmo monitoramento de sentimentos, estamos reunindo tudo, e é aí que vemos o verdadeiro potencial daqui para frente.

Douglas Dinwoodie, diretor de implementação do cliente da eMoney Advisor

À medida que a equipe de implementação de clientes da eMoney Advisor assume novos projetos, ela continuará a usar a Asana para ajudar a agilizar as operações e aprimorar a colaboração. Com automatização contínua e geração de relatórios ampliada, as equipes podem trabalhar com mais eficiência, mantendo as informações claras, consistentes e acessíveis. A Asana também fortalece a comunicação em todos os níveis, desde as equipes internas até os executivos e clientes, garantindo que todos permaneçam alinhados e informados à medida que a empresa continua a oferecer tecnologia de ponta e experiências de planejamento financeiro.