アカウントを効果的に管理するということは、それを拡大させるということだけでなく、既存の機会を維持するということでもあります。Asana のテンプレートを使えば、1 か所で簡単にアカウントデータ、メモ、アクションアイテムを追跡し、すべての作業を順調に進められます。さまざまなビューを使い分けることで、タイムライン、主要アカウント、またはリスクのある商談を特定できます。Asana には、あらゆる規模のカスタマーサクセスチームがそれぞれのアカウントを構築し、拡大させられるほどの柔軟性があります。
Asana のテンプレートでアカウントを管理するためのヒント
- アカウントを別のビューで表示する。 Asana のテンプレートは、ボード、タイムライン、カレンダー、リストといったビューで表示でき、これらはステージ、優先度、タイプ、アカウントオーナーなどによりフィルターをかけることができます。
- タスクを使ってフォローアップとメモを追跡する。 従来の CRM だとアクションアイテムを残りの仕事と一緒に追跡するのが困難な場合がありますが、Asana ではメモの保管とフォローアップの追跡をすべて 1 か所で行えます。
- 部門間のコラボレーションを改善する。 時に、アカウントを増やすのに大勢の力を要することがあります。他のチームメイトをアカウント管理プロジェクトに追加して連携することで、部門間のコラボレーションを簡単に行いましょう。