Modello per la gestione dei clienti di Stride

Quando lavori con dei clienti, è fondamentale offrire un’esperienza di qualità. Quando i clienti possono fare affidamento sul tuo team per risolvere i loro problemi, torneranno a utilizzare i servizi offerti dalla tua azienda, ancora e ancora. 

Ed è qui che entra in gioco il modello per gestione dei clienti di Stride. La società di servizi di contabilità, finanza e consulenza strategica utilizza Asana per monitorare e gestire le relazioni con i clienti, in modo da sapere a che punto è con ciascuno di essi. Utilizza il suo modello per offrire un’esperienza cliente positiva e per tenere sotto controllo tutte le azioni da intraprendere. 

Perché utilizzare il modello per la gestione dei clienti di Stride?

Un modello per la gestione dei clienti è una guida riutilizzabile che serve per monitorare, mantenere e migliorare le relazioni con i clienti. Mostra tutti gli aspetti fondamentali che il tuo team deve prendere in considerazione quando lavora con i clienti, tra cui come strutturare una riunione, registrare le azioni da intraprendere e pianificare gli argomenti da trattare. Il modello di Stride aiuta a documentare tutto ciò che è stato discusso e fatto con ciascun cliente, in modo da poterne soddisfare i bisogni in maniera proattiva. 

Portare a termine le azioni

La capacità di portare a termine le attività è fondamentale per ottenere la fiducia del cliente. Il modello per la gestione dei clienti di Stride offre un sistema per documentare le principali azioni da attuare identificate durante le riunioni e monitorarle, in modo che tutto venga svolto in tempo. Imposta date di scadenza, aggiungi dettagli contestuali e assegna attività al tuo team per semplificare il processo di gestione dei clienti.  

Mantenere un sistema di registrazione

Quando lavori con molti clienti, può essere difficile offrire un’esperienza personalizzata a ciascuno di essi. Il modello per la gestione dei clienti di Stride risolve questo problema, mostrando a che punto si è con ogni cliente, incluse le attività discusse e svolte in passato, quelle in corso e i progetti futuri. 

Standardizzare i processi del team

Nei team di grandi dimensioni, ognuno ha la tendenza a fare le cose in maniera un po’ diversa. Il modello per la gestione dei clienti di Stride aiuta a mantenere la qualità su larga scala standardizzando il modo in cui il team lavora coi clienti. Documenta i passaggi per iniziare a lavorare con i nuovi clienti, le domande fondamentali da porre durante le riunioni di pianificazione e le modalità di condivisione dei risultati dei progetti completati. 

Con Asana, sappiamo sempre a che punto siamo con ciascun cliente, in modo da poter risolvere i problemi in modo proattivo. Questo ci ha permesso di aumentare il fatturato proveniente dai rinnovi dei clienti e di soddisfare in modo proattivo i loro bisogni.”

Come utilizzare il modello per la gestione dei clienti di Stride

Ogni azienda ha un processo di gestione dei clienti diverso. Mano a mano che utilizzi (e personalizzi) il modello di Stride per adattarlo ai bisogni specifici del tuo team, ci sono alcune cose che devi tenere a mente. 

• Individuare a colpo d’occhio le informazioni che il tuo team deve monitorare. Quali sono i dettagli generali che aiuteranno il tuo team a comprendere lo stato di ogni azione da attuare? Ad esempio, potresti dover visualizzare la categoria di ogni argomento di discussione, che sia relativo al budget, ai resoconti o a una nuova iniziativa. Su Asana, puoi creare etichette personalizzate identificate secondo un codice di colori per monitorare questo tipo di informazioni e fornire una panoramica del rapporto col cliente. 

• Determinare gli aspetti fondamentali dei rapporti coi clienti. Considera tutte le categorie di informazioni che devi monitorare quando gestisci un cliente. Ad esempio, i punti dell’ordine del giorno delle riunioni, le domande dei clienti, le attività di follow-up, gli argomenti per discussioni future e gli obiettivi del cliente. Su Asana, crea sezioni nel tuo modello per allinearti con queste categorie e mantenere tutto organizzato. 

• Elenca azioni standard per ogni nuovo cliente. Durante l’onboarding di un nuovo cliente, quali sono i passaggi che i dipendenti devono seguire? Precompilali come attività standard nel tuo modello, in modo che il team abbia una procedura chiara da seguire. Ad esempio, puoi creare attività standard per una riunione di avvio col cliente, un questionario o la creazione di un resoconto preliminare.

Funzionalità integrate

• Vista elenco. La vista elenco è una visualizzazione in stile griglia che offre una panoramica di tutte le informazioni relative al tuo progetto. Allo stesso modo di una lista di cose da fare o di un foglio di calcolo, la vista Elenco mostra tutte le tue attività contemporaneamente, in modo che tu non ne veda solo i titoli o le date di scadenza, ma anche i relativi campi personalizzati, come priorità, stato e altro. Facilita la collaborazione offrendo a tutto il tuo team visibilità su chi sta facendo cosa e per quando.

• Campi personalizzati. I campi personalizzati sono il modo migliore per contrassegnare, ordinare e filtrare le attività. Crea campi personalizzati univoci per tutte le informazioni che hai bisogno di monitorare: dalla priorità e dallo stato all’email o al numero di telefono. Usa i campi personalizzati per ordinare e pianificare le cose da fare, in modo da sapere da dove iniziare. Inoltre, condividi i campi personalizzati tra attività e progetti per garantire coerenza in tutta l’organizzazione. 

• Automazione. Automatizza il lavoro manuale, in modo che il tuo team dedichi meno tempo alle attività improduttive e più tempo a quelle per cui lo hai assunto. Le regole su Asana funzionano sulla base di trigger e azioni, vale a dire “quando accade X, fai Y”. Usa le regole per assegnare automaticamente il lavoro, modificare le date di scadenza, impostare campi personalizzati, avvisare gli stakeholder e altro ancora. Dalle automazioni ad hoc a interi flussi di lavoro, le regole restituiscono al tuo team il tempo necessario per il lavoro qualificato e strategico.

• Dashboard. Le dashboard sono schede a livello di progetto contenenti grafici e visualizzazioni che ti consentono di andare oltre le attività di ogni giorno e ottenere una rapida panoramica dello stato di avanzamento dei progetti. Personalizza i grafici delle dashboard, in modo da identificare immediatamente i potenziali ostacoli al lavoro del tuo team e far avanzare i progetti. Usa la scheda Dashboard come punto di riferimento per trovare i dati che ti servono per ottenere una rapida visualizzazione sull’avanzamento di un progetto.

App consigliate

• Zoom. Asana e Zoom collaborano per aiutare i team a organizzare riunioni più mirate e produttive. L’integrazione di Zoom + Asana semplifica la preparazione delle riunioni, consente di creare attività a partire dalle conversazioni e di accedere alle informazioni in un secondo momento. Le riunioni iniziano su Asana, dove la condivisione degli ordini del giorno dà visibilità e contesto a ciò che verrà discusso. Durante la riunione, i membri del team possono creare rapidamente attività su Zoom, in modo da non dimenticare nessun dettaglio e nessuna azione da attuare. Al termine della riunione, l’integrazione di Zoom + Asana consente di esportare in Asana le trascrizioni e le registrazioni, in modo che tutti i collaboratori e gli stakeholder possano rivederla quando necessario.

• Gmail. Grazie all’integrazione di Asana per Gmail, puoi creare attività di Asana direttamente dalla posta in arrivo di Gmail. Qualsiasi attività creata da Gmail includerà automaticamente il contesto della tua email, in modo da non lasciarti sfuggire nulla. Devi fare riferimento a un’attività di Asana mentre componi un’email? Invece di aprire Asana, usa l’add-on di Asana per Gmail al fine di cercarla direttamente dalla posta in arrivo di Gmail. 

• Outlook. Mano a mano che ricevi email con le attività di cui dovrai occuparti, come la revisione del lavoro della tua agenzia o la richiesta di un progetto grafico da un partner, puoi creare attività in Asana direttamente da Outlook. Puoi assegnare la nuova attività a te o a un collega del team, impostare una data di scadenza e aggiungerla a un progetto in modo che sia collegata ad altre attività pertinenti. 

• HubSpot. Crea attività di Asana automaticamente utilizzando HubSpot Workflows. Con HubSpot Workflows, puoi utilizzare tutti i dati dei clienti in HubSpot CRM per creare processi automatizzati. Questa integrazione ti consente di trasferire senza problemi il lavoro tra team, ad esempio, quando si chiudono accordi o ticket in HubSpot.

Domande frequenti