Cómo crear un plan estratégico para tu organización sin fines de lucro (incluye plantilla)

Un plan estratégico es como un cepillo de dientes (sí, lo que leíste): todos deberían tener uno y usarlo a diario. De lo contrario, corres el riesgo de perder tu brillante sonrisa o de tener caries. Contar con un plan estratégico es imprescindible, incluso para las organizaciones sin fines de lucro.

Si no estás muy seguro de por dónde empezar y de cómo un plan estratégico puede ayudar a tu organización sin fines de lucro a crecer con éxito, estás en el lugar indicado. En este artículo, aprenderás qué elementos debe contener un plan estratégico para organizaciones sin fines de lucro y cómo redactarlo. Además, puedes consultar nuestra plantilla para obtener mayor inspiración.

¿Qué es un plan estratégico para organizaciones sin fines de lucro?

Un plan estratégico para organizaciones sin fines de lucro es una herramienta que te ayuda a definir hacia dónde quiere ir tu organización y qué acciones se llevarán a cabo para lograr esos objetivos.

En esencia, el proceso para las organizaciones sin fines de lucro no difiere mucho del proceso de planificación estratégica de otras empresas y sectores. Independientemente de tu formato de trabajo, contar con un plan estratégico es fundamental para definir hacia dónde quiere ir tu organización y qué acciones se llevarán a cabo para lograrlo.

Este plan debe actualizarse cada tres a cinco años, para garantizar que tu organización continúe creciendo y desafiándose a sí misma.

Antes de poder crear un plan de acción o una hoja de ruta para tu organización sin fines de lucro que te permita obtener resultados, necesitas seguir estos tres pasos de planificación estratégica:

• Paso 1: Evalúa tu situación actual

• Paso 2: Desarrolla una estrategia

• Paso 3: Elabora tu plan estratégico

Una vez que hayas elaborado tu plan estratégico, puedes definir los KPI y planificar los hitos que tu organización necesita alcanzar para tener éxito.

Ya sea que estés elaborando un plan estratégico por primera vez o actualizando tu plan existente, es importante que consultes e involucres a las personas adecuadas durante todo el proceso. Te recomendamos formar un equipo de planificación estratégica que esté compuesto por altos ejecutivos, miembros de la junta directiva y miembros clave del equipo que puedan contribuir al éxito a largo plazo de tu organización sin fines de lucro.

A continuación, te explicaremos en detalle los pasos que deberá seguir tu equipo de planificación estratégica. Además, te proporcionaremos una plantilla que puedes usar para ayudar a tu equipo durante todo el proceso. ¡Empecemos!

Paso 1: Evalúa tu situación actual

Antes de determinar hacia dónde quieres ir, debes evaluar dónde te encuentras en este momento. Reúne toda la información que puedas sobre tu organización sin fines de lucro para que tu equipo de planificación estratégica pueda comprender claramente qué hace tu organización y cuál es tu situación actual.

Datos demográficos: Si bien algunas de estas preguntas pueden parecer triviales, siempre es una buena idea comenzar con preguntas que sean fáciles de responder para poder alinear a tu equipo de planificación estratégica.

• ¿Cuál es el tamaño de tu organización?

• ¿Dónde se encuentra?

• ¿Cuál es el valor neto anual de los activos de la organización?

• ¿Cuántos empleados tienes?

• ¿Cuál es el público objetivo de la organización?

Logros y objetivos: Una buena práctica a implementar antes de profundizar en los detalles, es reconocer los logros alcanzados en el pasado. No solo te permitirá identificar tus fortalezas y oportunidades con mayor claridad (que podrás analizar con más detalle más adelante), esta práctica también hará que el ánimo del equipo de planificación estratégica sea más positivo y optimista, lo que impulsará a que el proceso sea mucho más sencillo y entretenido.

• ¿Cuáles han sido tus mayores logros hasta el momento?

• ¿Tienes algún objetivo establecido para el futuro?

• ¿Has analizado esos objetivos en detalle? ¿Cumplen con los criterios SMART?

Capital: Como organización sin fines de lucro, es probable que el dinero no sea tu principal impulsor. Sin embargo, para poder generar un impacto, necesitas capital. Así que analiza de dónde obtienes actualmente tus ingresos.

• ¿La organización recibe fondos del gobierno?

• ¿Qué tan exitosas han sido las recaudaciones de fondos en el pasado?

• ¿Quiénes son tus donantes o patrocinadores?

• ¿Qué otras fuentes de ingresos tienes?

• ¿Hay alguna fuente de ingresos que aún no hayas considerado?

• ¿Cómo funciona el proceso de gestión de subvenciones en tu organización?

Partes interesadas: Un análisis de los participantes (o partes interesadas) es esencial en la planificación estratégica. Las partes interesadas internas y externas son las personas que pueden influir en el éxito de tu organización, por lo que necesitas saber quiénes son y cuáles son sus funciones.

Las partes interesadas internas son aquellos miembros del equipo que están involucrados directamente en el plan estratégico y que probablemente ya forman parte de tu equipo de planificación estratégica. Por otra parte, las partes interesadas externas suelen ser agencias, clientes u otros participantes que están involucrados financieramente o que contribuyen de alguna otra manera al desempeño de tu organización.

• ¿Quiénes son las principales partes interesadas (internas y externas)?

• ¿Por qué apoyan a nuestra organización sin fines de lucro?

• ¿Con qué necesitamos que nos apoyen (p. ej., mano de obra, capital, marketing, etc.)?

• ¿Por qué creemos y confiamos en ellos?

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: Por último, te recomendamos realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas y debilidades internas, así como las amenazas y oportunidades externas que pueden impactar directamente en el éxito de tu organización sin fines de lucro.

• ¿Qué nos diferencia de otras organizaciones sin fines de lucro del sector?

• ¿Qué eventos pasados ​​han tenido un impacto en el éxito de nuestra organización y por qué?

• ¿Existe alguna debilidad que nos haya impedido alcanzar nuestro máximo potencial en el pasado?

Una vez que hayas completado tu análisis FODA, estarás listo para el siguiente paso: desarrollar la estrategia de tu organización sin fines de lucro.

Paso 2: Desarrolla una estrategia

Durante esta etapa del proceso de planificación estratégica, tomarás la información recabada en el paso uno y trabajarás con el equipo para definir qué quieren lograr como organización. Más específicamente, definirán los valores, y las declaraciones de la misión y visión de la organización.

Declaraciones de misión y visión

Te recomendamos empezar por definir las declaraciones de misión y visión. Si ya las tienes definidas, revísalas y actualízalas, si es necesario, para que coincidan con tu nueva estrategia.

No siempre es fácil formular las declaraciones de visión y misión para una organización sin fines de lucro. Es por eso que puede ser útil observar cómo otras organizaciones han puesto sus ideales por escrito. A continuación, te mostramos cómo estas tres organizaciones sin fines de lucro han definido su visión y misión:

Bill & Melinda Gates Foundation

Las declaraciones de misión y visión de la organización Bill & Melinda Gates Foundation están estrechamente relacionadas. La misión de la organización es “Crear un mundo en el que cada persona tenga la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”. Su visión es ayudar a todas las personas a llevar una vida saludable y productiva.

La Cruz Roja Americana

La declaración de misión de la Cruz Roja Americana es “Prevenir y aliviar el sufrimiento humano que causa una emergencia, movilizando el poder de los voluntarios y la generosidad de los donantes”.

Su declaración de visión dice lo siguiente: “La Cruz Roja Americana, a través de su sólida red de voluntarios, donantes y socios, siempre está ahí en los momentos de necesidad. Nos interesa convertir la compasión en acción”.

The Research Foundation for The State University of New York

La misión de esta fundación es proporcionar “el talento, los servicios y la tecnología para ayudar a la Universidad del Estado de Nueva York a investigar, innovar y realizar descubrimientos que transformen la economía del conocimiento mundial”.

Su visión es "Convertir la Universidad en el mejor lugar para que profesores, estudiantes y personal puedan investigar, innovar y resolver los problemas más apremiantes a nivel mundial".

Valores de la empresa

Luego, deberás definir los valores más importantes de tu organización sin fines de lucro. Intenta definir entre cinco y diez valores que describan la organización y se alineen con su misión y visión.

Estos son algunos ejemplos de valores que podrían describir tu organización sin fines de lucro:

• Confiabilidad

• Innovación

• Integridad

• Trabajo en equipo

• Servicio

• Diversidad

• Honradez

• Lealtad

• Honestidad

• Comunicación

• Equidad

• Seguridad

• Respeto

• Inclusión

• Agilidad

• Transparencia

Evaluar tu situación actual y definir tu identidad son dos pasos fundamentales en el proceso de planificación estratégica. Constituyen la base de tu plan estratégico, que podrás elaborar ahora que ya hiciste el trabajo preliminar.

Paso 3: Elabora tu plan estratégico

En el corazón de tu plan estratégico se encuentran las prioridades estratégicas y los objetivos para el futuro. Ambos elementos te inspirarán para crear el plan de implementación y, en última instancia, determinarán la eficacia y el éxito de tu nueva estrategia.

En función de la información obtenida del análisis FODA, debes elegir al menos tres prioridades estratégicas clave. Por ejemplo, si tu matriz FODA reveló que solo tienes unas pocas fuentes de ingresos, podrías establecer que “diversificar las fuentes de ingresos” sea una prioridad estratégica.

No es necesario que desarrolles tus prioridades estratégicas en detalle. De eso te encargarás en el siguiente y último paso del plan estratégico.

Paso 4: Establece objetivos SMART

Establecer objetivos SMART es esencial para poder implementar con éxito tu nueva estrategia.

Tus objetivos SMART deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. Por ejemplo, para diversificar tus fuentes de ingresos, tu objetivo SMART podría ser:

“Durante los próximos tres años, planificamos incorporar al menos siete fuentes de ingresos nuevas a nuestro repertorio mediante la solicitud de un nuevo fondo gubernamental por trimestre, la organización de eventos mensuales para recaudar fondos en las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) y la organización de eventos de caridad presenciales semestrales”.

Plantilla de plan estratégico para organizaciones sin fines de lucro y ejemplo

Usa nuestra plantilla para elaborar un plan estratégico para tu organización sin fines de lucro que te ayude a obtener resultados. No olvides incluir a las partes interesadas, a la junta directiva y a los empleados clave en tu proceso de planificación estratégica, ya que sus conocimientos e ideas darán forma al futuro de tu organización.

Este es un ejemplo de cómo puede verse el plan estratégico para tu organización sin fines de lucro una vez que empieces a redactarlo:

Puedes descargar la plantilla desde el botón que se encuentra a continuación y adaptarla a las necesidades de tu organización.

Pon tu plan en marcha

Una vez que hayas creado el plan estratégico, solo te quedará un paso más: ponerlo en marcha. Implementar tu plan estratégico es, a la vez, gratificante y aterrador. Todo el arduo trabajo realizado para desarrollar una estrategia para tu organización sin fines de lucro está a punto de dar sus frutos.

Con el apoyo del software para establecer objetivos de Asana, puedes convertir tu plan estratégico en pasos prácticos y así poder dar seguimiento, gestionar y compartir fácilmente tus iniciativas estratégicas con las partes interesadas y tus compañeros de equipo.