6 kroków do stworzenia lepszego planu rocznego dla liderów operacyjnych

Zdjęcie współpracowniczki – Julia MartinsJulia Martins
8 stycznia 2025
5 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Annual planning: 6 steps for a well-planned fiscal year banner image
Szablony
Obejrzyj prezentację

Skuteczny plan roczny jest niezbędny, aby Twoje zespoły, działy i cała firma mogły współpracować i dążyć do osiągnięcia tych samych celów. 

Jako lider operacyjny nadzorujesz sposób, w jaki Twoja organizacja prowadzi działalność. Analizując wyniki swojej firmy w minionym roku, Ty i Twoje zespoły operacyjne możecie określić, które strategie się sprawdziły, a które nie, aby stworzyć skuteczny plan roczny, który zmaksymalizuje wpływ każdego działu.

Oto, co musisz wiedzieć o tworzeniu skutecznego planu rocznego.

Connect everyone's work to company-wide goals

87% of workers with individual goals tied to company-wide goals say their business is well-prepared to meet customer expectations. Discover how Asana can transform the way your organization aligns work to goals.

Obejrzyj webinar
Obraz banera CTA do webinaru prowadzonego przez Asanę, platformę do zarządzania pracą

Plany roczne zwiększają przejrzystość i poczucie odpowiedzialności 

Planowanie roczne zapewnia Twojej firmie niezbędną mapę drogową lub szablon na nadchodzący rok. Siedemdziesiąt pięć procent firm odnoszących sukcesy posiada formalny i wcześniej ustalony system informowania o swojej strategii i zarządzania nią. Tworzy on powiązanie między celami pracowników a pracą, ułatwiając im osiąganie wyników opartych na rezultatach i maksymalizację wpływu zespołów.

Dzięki planowi rocznemu poszczególne działy mogą rozpocząć rok z pełnym zrozumieniem ogólnej wizji i tego, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji większych celów biznesowych. Bez nadrzędnego planu może być trudno zrozumieć, w jaki sposób konkretny projekt lub inicjatywa przyczynia się do rozwoju firmy. 

Jasno określone cele umożliwiają testowanie postępów projektu

Twój plan roczny nie powinien być celem, który ustalasz, a następnie o nim zapominasz. Należy okresowo sprawdzać postępy w realizacji projektów w odniesieniu do planu rocznego, aby móc ocenić, jak radzą sobie zespoły operacyjne. Regularne sprawdzanie postępów w ciągu roku nie tylko pozwoli Ci zorientować się, w jaki sposób Twoje zespoły realizują swoje ogólne cele, ale także określić, czy są one opóźnione, czy też wyprzedzają harmonogram, co umożliwi wprowadzenie odpowiednich zmian. 

Jeśli zauważysz, że określona inicjatywa nie jest na czas, aby osiągnąć cele strategiczne określone w planie rocznym Twojej firmy, możesz wykorzystać te dane, aby zmienić kierunek i podwoić wysiłki lub zrezygnować z określonych inicjatyw. 

Wyznacz konkretne cele na określony okres

Im bardziej szczegółowy cel, tym bardziej konkretny plan działania. Określenie szczegółowych i konkretnych celów pozwala pracownikom zrozumieć, które zadania są priorytetowe i za jakie produkty końcowe są odpowiedzialni. 

Upewnij się również, że cele są mierzalne. Jasne wskaźniki KPI i OKR pokazują, w jaki sposób konkretna praca przekłada się na większe cele biznesowe. 

6 kroków do rocznego planowania biznesowego

Proces planowania rocznego często odbywa się pod koniec roku kalendarzowego lub pod koniec roku podatkowego Twojej firmy. W miarę zbliżania się do czasu planowania rocznego, rozważ te sześć kroków procesu planowania rocznego. 

1. Zastanów się nad poprzednimi strategiami i opracuj nowe

Zanim zaczniesz planować działania na następny rok, zapytaj siebie, interesariuszy i zespoły operacyjne: jak wypadłyśmy w porównaniu ze strategiami określonymi w zeszłorocznym planie rocznym?

Bez względu na odpowiedź, skorzystaj z tych najnowszych danych, aby podjąć decyzje podczas tworzenia kolejnego planu rocznego. Może to oznaczać podwojenie dużych programów lub inicjatyw, które powstały w ciągu ostatniego roku, lub pójście w zupełnie innym kierunku. 

Dobrze opracowany plan roczny uwzględnia refleksję na temat tego, co się sprawdziło, a co nie, i na tej podstawie wprowadza ulepszenia.

Connect everyone's work to company-wide goals

87% of workers with individual goals tied to company-wide goals say their business is well-prepared to meet customer expectations. Discover how Asana can transform the way your organization aligns work to goals.

Obraz banera CTA do webinaru prowadzonego przez Asanę, platformę do zarządzania pracą

2. Przekształć największe potrzeby swojej firmy w cele

Po przeanalizowaniu wyników z ubiegłego roku, skup się na najważniejszych możliwościach rozwoju i poprawy. Wykorzystaj to jako wskazówkę podczas tworzenia celów dla całej firmy i poszczególnych działów.

Pomocne jest posiadanie spójnej struktury celów w całej firmie, aby przyspieszyć proces wyznaczania celów i zapewnić lepsze zrozumienie celów we wszystkich zakątkach organizacji.

Dokładna struktura celów, z której korzystasz, będzie zależeć od Twojej firmy, ale oto kilka dobrych rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę: 

3. Utwórz plan działania, aby zmaksymalizować wpływ

Kolejnym krokiem jest stworzenie planu działania dla Twojej firmy, aby osiągnąć cele określone w kroku trzecim. Plan działania powinien zawierać listę kroków, które zespoły muszą podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Pomyśl o planie działania jak o mapie, której użyjesz, aby dotrzeć do miejsca docelowego. 

Następnie przydziel zadania określone w planie działania do konkretnych zespołów i działów. Połączenie pracy ukończonej przez zespoły operacyjne z większymi celami firmy ułatwia każdemu zespołowi zrozumienie wpływu jego pracy na business.

4. Upewnij się, że plan roczny jest planem wszystkich

Nie każdy może być zaangażowany w tworzenie planu rocznego dla Twojej firmy, ale każdy członek zespołu powinien mieć poczucie, że jego praca jest widoczna i uwzględniona w tym planie. 

W trakcie tworzenia planu rocznego spotykaj się z liderami i pracownikami z całej firmy, aby upewnić się, że w ostatecznym produkcie uwzględniono różne punkty widzenia i priorytety. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla uzyskania poparcia i wzbudzenia entuzjazmu w całej firmie. 

Nie chcesz przecież znaleźć się w sytuacji, w której po prostu mówisz wszystkim, jaki jest plan roczny. Chcesz zaangażować każdy dział i sprawić, aby pracownicy byli podekscytowani tym, nad czym będą pracować w nadchodzącym roku. Rozważ przeprowadzenie prezentacji, aby nie tylko podzielić się planem firmy i wyjaśnić, dlaczego jest on ważny, ale także nakreślić oś czasu i sposób, w jaki poszczególne działy wykorzystają go do osiągnięcia celów firmy. 

Connect everyone's work to company-wide goals

87% of workers with individual goals tied to company-wide goals say their business is well-prepared to meet customer expectations. Discover how Asana can transform the way your organization aligns work to goals.

Obraz banera CTA do webinaru prowadzonego przez Asanę, platformę do zarządzania pracą

5. Wdrażaj strategię, monitoruj wskaźniki i wprowadzaj zmiany w razie potrzeby

Na tym etapie plan roczny Twojej organizacji jest ukończony, ale nic nie jest na stałe. W miarę upływu roku upewnij się, że stale monitorujesz wskaźniki sukcesu i kluczowe wskaźniki efektywności. Jeżeli wyniki Twoich strategii nie są zgodne z oczekiwaniami, ważne jest, aby wprowadzić odpowiednie zmiany, aby Twoja firma nadal mogła osiągnąć cele określone w planie rocznym. 

6. Powtórz te kroki w następnym roku 

Pod koniec roku nadszedł czas, aby ponownie rozpocząć ten proces. Dostosuj się do swojej strategii, spójrz wstecz na wyniki z ubiegłego roku i utwórz kolejny plan, aby osiągnąć te cele biznesowe. 

Co powinien zawierać dobry plan roczny?

Skuteczne plany roczne powinny zawierać elementy niezbędne do ukończenia pracy określonej w samym planie oraz kontekst, który wyjaśnia, dlaczego ten plan będzie skuteczny. Oto kilka przykładów elementów, które można znaleźć w planie rocznym:

  • Raporty z wyników z poprzedniego roku: plan roczny Twojej firmy na nadchodzący rok powinien opierać się na danych z wyników z poprzedniego roku. Dzięki temu zespoły będą miały kontekst, który pomoże im określić, co są w stanie osiągnąć w ciągu jednego roku kalendarzowego.

  • Szacunki budżetowe: kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI) śledzone przez inwestorów to zwrot z inwestycji (ROI). Wiedza o tym, ile pieniędzy wydają różne zespoły, ułatwia organizacji obliczenie zwrotu z inwestycji i dostosowanie strategii. Szacunkowy budżet zapewnia również działom kontekst, którego potrzebują, aby określić ilość zasobów, które mają do dyspozycji w ciągu roku.

  • Jasne i konkretne cele: plany roczne powinny opierać się na strukturze inteligentnych celów (SMART), aby Twoja firma mogła łatwo mierzyć postępy i później sporządzać raporty. 

  • Ważne kamienie milowe: Twoja firma może wykonać wiele zadań w ciągu jednego roku, ale aby to zrobić, każdy dział musi wiedzieć, jak sobie radzi. Kamienie milowe działają jak punkty kontrolne, dając zespołom i działom poczucie kierunku oraz pojęcie o tym, jak radzą sobie w realizacji celów rocznych.

  • Bufory projektowe i plany awaryjne: nieoczekiwane zdarzenia zdarzają się cały czas i lepiej być na nie przygotowanym niż zostać zaskoczonym. Opracuj plan awaryjny, który pozwoli Twojej organizacji wrócić na czas w przypadku nieoczekiwanej przeszkody. Warto również odłożyć pewne zasoby, na przykład niewielką część budżetu firmy, aby pokryć nieoczekiwane wydatki.

Przygotuj się na następny rok

Po roku ciężkiej pracy nadszedł czas, aby się zastanowić i zaplanować kolejne wspaniałe rzeczy na przyszłość. Chociaż planowanie roczne wymaga czasu, współpracy i przemyślanej strategii, nakład pracy przekłada się na sukces Twojej firmy. 

Connect everyone's work to company-wide goals

87% of workers with individual goals tied to company-wide goals say their business is well-prepared to meet customer expectations. Discover how Asana can transform the way your organization aligns work to goals.

Obraz banera CTA do webinaru prowadzonego przez Asanę, platformę do zarządzania pracą

Nadal masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. 

Czym jest planowanie roczne?

Planowanie roczne to opracowanie strategii na nadchodzący rok na podstawie wniosków wyciągniętych z wyników osiągniętych w bieżącym roku. Daje to zespołom operacyjnym możliwość powtórzenia strategii z ubiegłego roku i uwzględnienia tych wniosków w planach na nadchodzący rok. 

Plan roczny powinien zawierać: 

  • Cele, które Twoja firma musi osiągnąć

  • Strategię określającą, w jaki sposób organizacja osiągnie te cele

  • Jasne taktyki dotyczące tego, nad czym będzie pracował każdy dział

  • Wszystkie ważne kamienie milowe, które służą do testowania postępów

Jaka jest różnica pomiędzy planowaniem rocznym a planowaniem strategicznym? 

Planowanie strategiczne i planowanie roczne to ważne metody planowania biznesowego, które pomagają określić strategię zespołu na przyszłość. Różnią się one jednak skalą.

Planowanie strategiczne to długoterminowa strategia dla Twojego business. Obejmuje ona podstawową mapę drogową, która określa, w jaki sposób firma powinna się rozwijać w ciągu trzech do pięciu lat. Proces planowania strategicznego będzie stanowił podstawę planu rocznego. 

Planowanie roczne obejmuje wszystkie cele i strategie, które chcesz zrealizować w swojej firmie, podobnie jak w przypadku celu strategicznego. Główna różnica polega na tym, że plan roczny obejmuje tylko jeden rok kalendarzowy, a nie kilka lat. Jeśli wyobrazić sobie to jako ciasto, planowanie roczne to tylko jeden kawałek większego ciasta planu strategicznego.

Kiedy zespół operacyjny powinien rozpocząć planowanie roczne?

Rozpocznij proces planowania rocznego w czwartym kwartale, aby móc rozpocząć pierwszy kwartał z gotowym planem. Jeśli nie jest to możliwe, wykonaj plan roczny jak najbliżej początku nowego roku. 

Planowanie z wyprzedzeniem ma dwie zalety. Po pierwsze, unikniesz końcoworocznego kryzysu i stresu, który zazwyczaj pojawia się pod koniec roku. Po drugie, jeśli przeprowadzisz efektywny proces planowania rocznego ze swoim zespołem przywódczym, Twoje zespoły operacyjne będą mogły realizować ważne projekty przez cały czwarty kwartał.

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?