Suivi des comptes

Les équipes de la réussite client à la recherche d’un outil léger pour suivre leurs actions sur les comptes clients peuvent essayer ce modèle.

Une bonne gestion de vos comptes ne consiste pas seulement à trouver de nouvelles opportunités, mais aussi à maintenir celles déjà identifiées. Notre modèle offre un moyen simple de suivre les données des comptes, les notes et les actions à entreprendre, le tout en un seul endroit. Grâce aux nombreuses vues à disposition, vous pouvez observer la chronologie, vérifier les principaux comptes ou surveiller les opportunités en danger. Asana est suffisamment souple pour permettre aux équipes de la réussite client de toute taille d’intégrer et de développer leurs comptes clients.

Quelques conseils pour gérer vos comptes avec notre modèle

  • Afficher les comptes selon différentes vues. Notre modèle peut être visualisé sous forme de tableau, de chronologie, de calendrier ou de liste que vous pouvez filtrer par étape, priorité, type, responsable de compte et plus encore.
  • Effectuer le suivi et prendre des notes à l’aide des tâches. Les CRM/GRC classiques ne sont pas faits pour suivre les actions à entreprendre ainsi que le reste de votre travail. Pensez plutôt à utiliser Asana pour conserver vos notes et vous occuper du suivi.
  • Améliorer la collaboration interfonctionnelle. Il faut parfois se serrer les coudes pour aller plus loin. Simplifiez la collaboration entre les équipes en invitant tous les collègues concernés à votre projet de suivi des comptes.

Ressources associées

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