Modelo de monitoramento de contas

Este modelo pode ser útil para equipes de Sucesso do cliente que estão à procura de uma maneira simplificada de acompanhar as contas e os itens de ação.

Usar o modelo

INTEGRATED FEATURES

field-add iconCampos personalizadosmultihome iconInclusão em múltiplos projetoslist iconVisualização de listareporting iconGeração de relatórios

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Uma gestão de contas eficiente não consiste apenas em expandir o número de contas — é necessário também alimentar as oportunidades que já existem. O nosso modelo traz uma maneira fácil de monitorar dados de contas, notas e itens de ação, mantendo o progresso em dia a partir de um único lugar. Com inúmeras visualizações, você pode se aprofundar nos cronogramas, contas importantes ou oportunidades em risco. A Asana é muito flexível e pode atender a equipes de Sucesso do cliente de todos os tamanhos para ajudá-las a criar e expandir as suas contas.

Dicas para fazer a gestão das suas contas com o nosso modelo

  • Veja as suas contas de múltiplas maneiras. O nosso modelo pode ser visualizado como um quadro, cronograma, calendário ou lista. É possível filtrá-lo por estágio, prioridade, tipo, responsável pela conta, entre outras opções.

  • Monitore acompanhamentos e notas com as tarefas. CRMs tradicionais podem dificultar o monitoramento de itens de ação associados ao restante do seu trabalho. A Asana possibilita armazenar notas e monitorar acompanhamentos em um único lugar.

  • Melhore a comunicação interdisciplinar. Por vezes, faz-se necessária uma pequena multidão para expandir as contas. Facilite a comunicação interdisciplinar entre as outras equipes que fazem parte do seu projeto de contas.

Planejamentos melhores, relacionamentos mais agradáveis

Cada detalhe sobre os clientes é importante. Monitore e faça a gestão de todos os detalhes com uma avaliação gratuita do plano Asana Premium.

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