Monitoramento de contas

Este modelo pode ser útil para equipes de Sucesso do cliente que estão à procura de uma maneira simplificada de acompanhar as contas e os itens de ação.

O gerenciamento eficiente de suas contas não consiste apenas em aumentá-las, é necessário também alimentar as oportunidades que já existem. O nosso modelo traz uma maneira fácil de monitorar dados de contas, notas e itens de ação, mantendo assim o progresso em dia de um único lugar. Com inúmeras visualizações, você pode se aprofundar nos cronogramas, contas importantes ou oportunidades em risco. A Asana é muito flexível e pode atender a equipes de Sucesso do cliente de todos os tamanhos para ajudá-las a criar e aumentar suas contas.

Dicas para gerenciar suas contas com o nosso modelo

  • Veja suas contas de múltiplas maneiras. Nosso modelo pode ser visualizado como um quadro, cronograma, calendário ou lista. Você pode filtrar por estágio, prioridade, tipo, responsável pela conta, entre outras opções.
  • Monitore acompanhamentos e notas com as tarefas. CRMs tradicionais podem dificultar o monitoramento de itens de ação com o restante do seu trabalho. Com a Asana, é possível armazenar notas e monitorar acompanhamentos em um único lugar.
  • Melhore a comunicação interdisciplinar. Por vezes, faz-se necessária uma pequena multidão para aumentar as contas. Facilite a comunicação interdisciplinar entre as outras equipes que fazem parte do seu projeto de contas.

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