Proces sprzedaży

Ten szablon jest dedykowany zespołom sprzedażowym poszukującym łatwego sposobu na śledzenie postępów w ramach procesu sprzedaży oraz działań dla określonych klientów.

Śledź działania i przenoś szanse sprzedażowe do kolejnych etapów z pomocą naszego szablonu procesu sprzedaży

Efektywne zarządzanie procesem sprzedaży polega nie tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale także utrzymywaniu tych już istniejących. Dzięki naszemu szablonowi procesu sprzedaży możesz łatwo śledzić wszystkie informacje o klientach, notatki i działania, aby popychać pracę do przodu – wszystko w jednym miejscu. Dzięki różnym widokom, możesz wyświetlić informacje o potencjalnych i głównych klientach oraz zagrożonych szansach sprzedaży. Asana jest bardzo elastyczna, więc idealnie sprawdzi się w każdym zespole sprzedażowym, pomagając budować i rozwijać proces sprzedaży. Dowiedz się więcej na temat korzystania z Asany do zarządzania sprzedażą i klientami lub od razu rozpocznij pracę, korzystając z tych wskazówek:

  • Wyświetlaj swój proces sprzedaży w różnych widokach. Możesz wyświetlić nasz szablon procesu sprzedaży w widoku Listy, Tablicy, Kalendarza lub Osi czasu. Korzystaj z pól niestandardowych, aby określić szacowaną wartość danej szansy, jej status i więcej. Następnie, filtruj każdy widok według wielkości szansy sprzedażowej, jej priorytetu, właściciela oraz innych.
  • Śledź dalsze działania i notatki za pomocą zadań. W tradycyjnych systemach CRM trudno jest śledzić działania sprzedażowe wraz z bieżącymi zadaniami. W Asanie, możesz przechowywać notatki i śledzić dalsze działania w jednym miejscu.
  • Automatyzuj procesy i upewnij się, że nie przeoczysz żadnej szansy sprzedaży. Łącząc swój proces sprzedaży z Regułami w Asanie zyskasz pewność, że nie umknie Ci żadna szansa sprzedaży. Z łatwością dodawaj Reguły, aby automatycznie przypisywać zadania ponownie lub aktualizować pola niestandardowe, w oparciu o wyzwalacze. Możesz na przykład skorzystać z Reguły, aby dodawać współpracowników do zadania, kiedy zmieni się status danej szansy lub automatycznie przypisywać priorytet w oparciu o szacowaną wartość.
  • Usprawnij pracę w ramach narzędzi biznesowych, których już używasz. Asana integruje się z Salesforce, umożliwiając stworzenie przejrzystego procesu do przyjmowania zleceń, identyfikowanie i eliminowanie wąskich gardeł oraz tworzenie wykonalnych zadań dla wszystkich interesariuszy. Dzięki integracji Asanie + Salesforce możesz automatyzować najważniejsze przepływy sprzedażowe, aby mieć pewność, że żaden krok nie zostanie pominięty.
  • Popraw współpracę z różnymi działami. Czasem, aby przenieść szansę sprzedaży do kolejnego etapu, konieczna jest współpraca międzyfunkcyjna. Usprawnij współpracę między różnymi działami dodając członków innych zespołów do swojego projektu zarządzania procesem sprzedaży.

Elementy procesu sprzedaży, którymi możesz zarządzać z pomocą Asany

  • Plany przychodów
  • Prognozowanie procesów
  • Poszukiwanie potencjalnych klientów

Dopiero zaczynasz zarządzanie procesem sprzedaży w Asanie?

Mamy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania:

  • Czym jest proces sprzedaży? Proces sprzedaży to sposób na wizualne przedstawienie wszystkich działań związanych ze sprzedażą, aby łatwo śledzić jej przebieg. Dzięki naszemu darmowemu szablonowi uzyskasz jasny obraz tego, na jakim etapie znajduje się każda szansa sprzedażowa. Następnie możesz udostępnić projekt wszystkim interesariuszom, aby śledzić wszystkie szansy sprzedażowe i zwiększać ich wartość.
  • Jak zorganizować proces sprzedaży? Pomyśl o swoim procesie sprzedaży jak o dynamicznym dokumencie. Powinien on zawierać wszystkie informacje, których potrzebujesz dla każdej szansy sprzedaży – np. czy dana szansa jest aktywna, wykorzystana lub niewykorzystana. Proces ten powinien również obejmować sekcje dotyczące prognozowania przychodów oraz działań związanych ze sprzedażą.
  • Z jakich etapów składa się proces sprzedaży? Każda organizacja jest inna, więc etapy sprzedaży będą zależeć od jej rodzaju. Tradycyjny przepływ pracy obejmuje siedem etapów: pozyskiwanie klientów, angażowanie, kwalifikacja klienta pod względem marketingowym (MQL), przekazanie klienta do działu sprzedaży, finalizacja sprzedaży i obsługa posprzedażowa.
  • Jak zaplanować proces sprzedaży? Aby zaplanować skuteczny proces sprzedaży, rozpocznij od naszego szablonu. W jednym projekcie śledź wszystkich potencjalnych klientów, a następnie użyj pól niestandardowych, aby określić na jakim etapie sprzedaży się oni znajdują. Wraz z postępami danej szansy sprzedaży, modyfikuj pola niestandardowe, aby odzwierciedlały one aktualny status. Pamiętaj o regularnych aktualizacjach projektu, gdyż stanowi on główne źródło informacji dla Twojego zespołu.
  • Jak usprawnić proces sprzedaży? Najlepszy proces sprzedaży to taki, z którego Twój zespół chętnie i często korzysta. Upewnij się, że na bieżąco aktualizujesz informacje dotyczące projektu, aby nie pominąć, a w efekcie nie utracić żadnej szansy sprzedaży. Upewnij się również, że etapy procesu sprzedaży są jasne dla każdego członka zespołu. Dobrym pomysłem może być zorganizowanie w tym celu krótkiego szkolenia, aby podzielić się wskazówkami dotyczącymi prognozowania sprzedaży.

Śledź postępy w ramach procesu sprzedaży za pomocą elastycznych widoków, natywnym integracjom oraz regułom automatyzacji, aby nie tylko zarządzać bieżącymi szansami sprzedaży, ale także pozyskiwać nowych klientów. Pomóż swojemu zespołowi sprzedażowemu osiągnąć sukces i rozpocznij pracę z naszym szablonem procesu sprzedaży już dziś.

Użyj szablonu

Powiązane zasoby

  • Zobacz więcej wskazówek dotyczących monitorowania klientów

    Uzyskaj szybki wgląd w informacje o klientach i monitoruj realizację zadań, dzięki naszemu przewodnikowi.

    Przeczytaj Przewodnik
  • Dołącz do dyskusji o tym, jak zespoły ds. sprzedaży mogą używać Asany

    Nawiąż kontakt z innymi zespołami sprzedaży używającymi Asany i rozpocznij własne dyskusje.

    Dołącz do Forum
  • Połącz Asanę z Salesforce

    Usprawnij swój proces sprzedaży i utrzymuj relacje z klientami integrując Asanę z Salesforce.

    Dowiedz się więcej

Lepszy proces sprzedaży, lepsze relacje z klientami

Zbuduj i zarządzaj procesem sprzedaży w ramach darmowego okresu próbnego Asany Premium.