Asana + SalesforceAsana Integration

Asana + Salesforce

Twoje ulubione narzędzie do zarządzanie pracą oraz narzędzie CRM nareszcie w jednym miejscu. Osiągnij płynną współpracę na wszystkich etapach cyklu sprzedaży, aby zapewniać klientom najlepsze doświadczenia.

Skutecznie zamykaj sprzedaż

Usuń wąskie gardła, umożliwiając zespołom sprzedaży, sukcesu i obsługi klienta bezpośrednią komunikację z zespołami wsparcia w Asanie. Udostępniaj załączniki i twórz wykonalne, możliwe do śledzenia zadania w zakresie działań przedsprzedażowych.

Uprość obsługę klientów

Automatycznie wprowadzaj nowych klientów dzięki niestandardowym szablonom projektów, gdy dana szansa sprzedaży osiągnie właściwy etap. Połącz swoje zespoły wdrożeniowe i serwisowe z zespołami wsparcia w Asanie korzystając z usługi Service Cloud, aby zapewnić klientom najlepsze doświadczenia.

Automatyzuj kluczowe przepływy pracy w ramach procesu sprzedaży

Skorzystaj z kreatora procesu Salesforce, aby wyzwolić tworzenie zadań i projektów w Asanie i nie przeoczyć żadnego ważnego kroku w ramach cyklu sprzedaży.

Połącz Salesforce z Asaną

Ta integracja jest dostępna dla klientów planu Asana Business oraz Enterprise, którzy mają również konto Salesforce Enterprise lub Unlimited. Jest zoptymalizowana pod kątem Salesforce Lightning, ale jest też zgodna z Salesforce Classic.

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Odwiedź stronę integracji Asana + Salesforce w sklepie Salesforce AppExchange.
  2. Kliknij Get it Now (Pobierz teraz).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Ten proces może potrwać kilka minut.
  4. Dodaj komponent Asana Lightning do dowolnej strony obiektu standardowego lub niestandardowego.

Aby uzyskać dalsze instrukcje i pomoc, odwiedź Przewodnik Asany.

Szukasz innego typu integracji z Salesforce? Sprawdź integrację Salesforce + Asana od Tray.io.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Asana umożliwia zespołom planowanie, organizowanie i wykonywanie całej pracy – od codziennych zadań po strategiczne inicjatywy – wszystko w jednym miejscu. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie Business już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz