Sjabloon voor klantaccountbeheer van Stride

Template created by Stride

Stride-logo

Stride - een bedrijf voor boekhoudkundig, accounting- en strategisch advies - gebruikt Asana om een hoogwaardige klantervaring te leveren. Gebruik hun sjabloon om accountbeheer te centraliseren, elk actiepunt bij te houden en sterke klantenrelaties te onderhouden.

Sjabloon gebruiken

INTEGRATED FEATURES

list iconLijstweergavefield-add iconAangepaste veldenautomation iconAutomatiseringdashboard iconDashboards

Recommended apps

Zoom-pictogram
Zoom
Gmail-pictogram
Gmail
Microsoft Outlook-pictogram
Outlook
hubspot-logo
Hubspot

Delen
facebooktwitterlinkedin

Wanneer je met klanten werkt, is een goede klantervaring essentieel. Wanneer klanten erop vertrouwen dat je team doorpakt en hun pijnpunten proactief oplost, zullen ze blijven terugkomen - telkens weer.

Dat is waar Stride’s sjabloon voor klantaccountbeheer om de hoek komt kijken. Het bedrijf voor advies op het gebied van boekhouden, accounting en strategie gebruikt Asana om klantenrelaties te volgen en te beheren, zodat ze altijd weten waar ze staan met elke klant. Gebruik hun sjabloon om een positieve klantervaring te leveren en ervoor te zorgen dat er geen actiepunten door de mazen van het net glippen. 

Schermafbeelding van het sjabloon voor klantaccountbeheer van Stride

Waarom zou je het sjabloon voor klantaccountbeheer van Stride gebruiken?

Een sjabloon voor klantaccountbeheer is een herbruikbaar raamwerk voor het bijhouden, onderhouden en verbeteren van klantenrelaties. Het legt alle belangrijke onderdelen vast waarmee je team rekening moet houden wanneer ze met met klanten werken, waaronder het structureren van vergaderingen met de klant, het vastleggen van actiepunten en het plannen van gespreksonderwerpen. Het sjabloon van Stride helpt bij het documenteren van alles wat je hebt besproken en gedaan met elke klant, zodat je proactief kunt inspelen op hun behoeften.. 

Maak werk van actiepunten

Je aan de afspraken houden is essentieel om het vertrouwen van de klant op te bouwen. Stride's sjabloon voor accountbeheer biedt een systeem om belangrijke actiepunten te documenteren en er werk van te maken, zodat alles op tijd gebeurt. Stel vervaldatums in, voeg contextuele details toe en wijs taken toe aan je team om het accountbeheerproces te stroomlijnen.

Houd een registratiesysteem bij

Wanneer je met veel klanten werkt, kan het moeilijk zijn om elke klant een persoonlijke ervaring te bieden. Stride's sjabloon voor klantaccountbeheer lost dit probleem op door precies te laten zien waar je met elke klant staat - inclusief wat je in het verleden met hen hebt besproken en gedaan, taken die momenteel worden uitgevoerd en alles wat je voor de toekomst hebt gepland.. 

Standaardiseer teamprocessen

In grote teams heeft iedereen de neiging om de dingen een beetje anders te doen. Stride's sjabloon voor klantaccountbeheer helpt je ook wanneer de schaal groter is de kwaliteit te handhaven door te standaardiseren hoe je team met klanten werkt. Documenteer de stappen om het werk met nieuwe klanten te starten, de belangrijkste vragen om te stellen tijdens planningsvergaderingen en hoe je resultaten van voltooide projecten deelt. 

quotation mark
Met Asana weten we op elk moment waar we met elke klant staan, zodat we problemen proactief kunnen aanpakken. Daardoor waren we in staat de inkomsten die voortkomen uit het feit dat onze klanten verlengen te verhogen en hun behoeften proactief op te lossen.”
Eric Page, CEO, Stride Services

Het sjabloon voor klantaccountbeheer van Stride gebruiken

Elk bedrijf heeft een ander accountbeheerproces. Wanneer je het sjabloon van Stride gebruikt en aanpast aan de specifieke behoeften van je team, vind je hier enkele dingen om in gedachten te houden.

  • Identificeer in een oogopslag de gegevens die je team moet bijhouden. Welke details op hoog niveau helpen je team om de status van elk actiepunt te begrijpen? Je wilt bijvoorbeeld de categorie van elk gesprekspunt zien - of het nu gaat om budget, rapportage of een nieuw initiatief. In Asana kun je kleurgecodeerde, aanpasbare labels maken om deze informatie bij te houden en een overzicht in vogelvlucht te geven van je klantrelatie. 

  • Bepaal de belangrijkste componenten van je klantenrelaties. Denk aan alle categorieën gegevens die je moet bijhouden wanneer je met een klant te maken hebt. Bijvoorbeeld punten voor de vergaderagenda, vragen van klanten, opvolgingstaken, onderwerpen voor toekomstige discussies en doelen van klanten. Maak in Asana secties in je sjabloon om deze categorieën op elkaar af te stemmen en alles georganiseerd te houden.

  • Maak een lijst met de standaard actiepunten voor elke nieuwe klant. Welke stappen wil je dat elke medewerker neemt bij het onboarden van een nieuwe klant? Vul deze vooraf in als standaard actiepunten in je sjabloon, zodat je team een duidelijk stappenplan heeft om te volgen. Je kunt bijvoorbeeld standaardtaken maken voor een kickoff-vergadering met de klant, een intakeformulier of een voorlopige rapportage.

Geïntegreerde functies

  • Lijstweergave. Lijstweergave is een rasterachtige weergave die het gemakkelijk maakt om alle informatie over je project in een oogopslag te zien. Net als een takenlijst of een spreadsheet toont Lijstweergave al je taken in één oogopslag, zodat je niet alleen de titels en vervaldatums van taken kunt zien, maar ook alle relevante aangepaste velden zoals Prioriteit, Status, enzovoort. Ontsluit moeiteloze samenwerking door je hele team zicht te geven op wie wanneer wat aan het doen is.

  • Aangepaste velden. Aangepaste velden zijn de beste manier om werk te labelen, sorteren en filteren. Maak unieke aangepaste velden voor alle informatie die je wilt bijhouden - van prioriteit en status tot e-mail of telefoonnummer. Gebruik aangepaste velden om je taken te sorteren en te plannen zodat je weet waar je eerst aan moet werken. Bovendien kun je aangepaste velden delen tussen taken en projecten om consistentie in je hele organisatie te verzekeren. 

  • Automatisering. Automatiseer handmatig werk, zodat je team minder tijd besteedt aan gedoe en meer tijd overhoudt voor de taken waarvoor je ze hebt ingehuurd. Regels in Asana werken op basis van triggers en acties - in wezen "als X gebeurt, doe dan Y". Gebruik regels om automatisch werk toe te wijzen, vervaldatums aan te passen, aangepaste velden in te stellen, belanghebbenden op de hoogte te houden, en meer. Van ad hoc automatiseringen tot complete workflows, regels geven je team tijd terug voor kundig en strategisch werk.

  • Dashboards. Dashboards zijn tabbladen op projectniveau met grafieken en visualisaties waarmee je van dag tot dag kunt uitzoomen om snel de voortgang van je project te begrijpen. Pas Dashboard-grafieken aan zodat je onmiddellijk potentiële blokkades in het werk van je team kunt opsporen en het project vervolgens vooruit kunt helpen. Gebruik het tabblad Dashboard als referentiepunt om gegevens te vinden om snel een indruk te krijgen van hoe het project vordert.

Aanbevolen apps

  • Zoom. Asana en Zoom werken samen om teams te helpen meer doeltreffende en gerichtere vergaderingen te houden. Met de Zoom + Asana-integratie kun je makkelijk vergaderingen voorbereiden, gesprekken voeren waarop actie kan worden ondernomen, en informatie na de vergadering terugvinden. Vergaderingen beginnen in Asana, waar gedeelde vergaderagenda's een overzicht en context bieden van wat er besproken zal worden. Tijdens de meeting kunnen teamleden snel taken maken in Zoom zodat details en actiepunten niet verloren raken. En eens de vergadering afgelopen is, plaatst de Zoom + Asana-integratie de vergaderingstranscripten en -opnames in Asana, zodat alle medewerkers en belanghebbenden de vergadering, wanneer nodig, kunnen bekijken.

  • Gmail. Met de Asana voor Gmail-integratie kun je Asana-taken direct vanuit je Gmail-inbox maken. Taken die je vanuit Gmail maakt, bevatten automatisch de context uit je e-mail, zodat je nooit iets mist. Moet je naar een Asana-taak verwijzen terwijl je een e-mail schrijft? In plaats van Asana te openen, kun je de Asana voor Gmail-invoegtoepassing gebruiken om die taak direct vanuit je Gmail-inbox op te zoeken.

  • Outlook. Als actiepunten via e-mail binnenkomen, zoals het beoordelen van werk van je bureau of een verzoek om ontwerpmateriaal van een partner, kun je er nu rechtstreeks vanuit Outlook taken voor aanmaken in Asana. Vervolgens kun je de nieuwe taak aan jezelf of een teamgenoot toewijzen, een vervaldatum instellen, en het toevoegen aan een project zodat het verbonden is met ander relevant werk. 

  • Hubspot. Maak Asana-taken automatisch aan met HubSpot Workflows. Met HubSpot Workflows kun je alle klantgegevens in HubSpot CRM gebruiken om geautomatiseerde processen te maken. Met deze integratie kun je naadloos werk tussen teams overdragen, bijvoorbeeld wanneer deals of tickets in HubSpot sluiten.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een sjabloon voor klantaccountbeheer en een sjabloon voor een strategisch accountplan?

Een sjabloon voor klantaccountbeheer helpt je team bij het bijhouden, onderhouden en verbeteren van klantenrelaties. Het is een plek waar je actiepunten, vragen van klanten en toekomstige doelen kunt documenteren en opvolgen.

Een sjabloon voor een strategisch accountplan is een specifiekere versie van een sjabloon voor accountbeheer. Het schetst een stapsgewijs actieplan om het bedrijf van je klanten te verbeteren en ze te helpen belangrijke doelen, mijlpalen en KPI's te bereiken. Stappen in het proces voor strategische accountplanning omvatten het documenteren van een overzicht van de account, het vaststellen van doelstellingen, het identificeren van oplossingen, het uitvoeren van een actieplan, waarbij je technieken voor wijzigingsbeheer gebruikt, en het regelmatig evalueren van je plan om ervoor te zorgen dat het werk op schema blijft.

Welk type teams kunnen het sjabloon voor klantaccountbeheer van Stride gebruiken?

Elk team dat klantenrelaties beheert, kan baat hebben bij dit sjabloon - inclusief (maar niet beperkt tot) teams voor klantensucces en klantenbinding, teams voor key account management en verkoopteams. Het gebruik van een gestandaardiseerd sjabloon is vooral nuttig voor grote organisaties met een groot aantal medewerkers, omdat het helpt bij het standaardiseren van klantenrelaties op schaal. Maar ook kleinere teams en startups kunnen profiteren van het sjabloon van Stride. Door in een vroeg stadium duidelijke processen vast te stellen, maak je het gemakkelijker om later op te schalen.

Wat is het voordeel van een digitaal sjabloon voor klantaccountbeheer?

Statische Excel-sjablonen raken snel verouderd en bieden geen manier om daadwerkelijk samen te werken aan actiepunten. Met een projectbeheerplatform daarentegen kun je taken toewijzen, vervaldatums instellen en belanghebbenden in realtime laten zien hoe klantenrelaties zich ontwikkelen. Met een enkel registratiesysteem om alle klantenrelaties bij te houden, kun je oplossingen op maat maken en ervoor zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt.

Zet je sjabloon aan

Een sjabloon helpt je op weg, maar een gratis Asana Premium proefabonnement houdt je in beweging.

Registreren