Stride-sjabloon voor klantaccountbeheer

Wanneer je met klanten werkt, is een goede klantervaring essentieel. Wanneer klanten erop vertrouwen dat je team doorzet en hun pijnpunten proactief oplost, zullen ze blijven terugkomen - telkens weer. 

Dat is waar het klantaccountbeheersjabloon van Stride van pas kan komen. Het bedrijf voor advies op het gebied van boekhouden, accounting en strategie gebruikt Asana om klantrelaties te volgen en te beheren, zodat ze altijd weten waar ze staan met elke klant. Gebruik hun sjabloon om een positieve klantervaring te leveren en ervoor te zorgen dat er geen actiepunten door de mazen van het net glippen. 

Waarom zou je het Stride-sjabloon voor klantaccountbeheer gebruiken?

Een sjabloon voor klantaccountbeheer is een herbruikbaar raamwerk voor het bijhouden, onderhouden en verbeteren van klantrelaties. Het legt alle belangrijke onderdelen vast waarmee je team rekening moet houden wanneer ze met klanten werken, waaronder het structureren van vergaderingen met de klant, het vastleggen van actiepunten en het plannen van gespreksonderwerpen. Het Stride-sjabloon helpt bij het documenteren van alles wat je hebt besproken en gedaan met elke klant, zodat je proactief kunt inspelen op hun behoeften. 

Maak werk van actiepunten

Je aan de afspraken houden is essentieel om het vertrouwen van de klant op te bouwen. Het Stride-sjabloon voor accountbeheer biedt een systeem om belangrijke actiepunten te documenteren en op te volgen, zodat alles op tijd gebeurt. Stel vervaldatums in, voeg contextuele details toe en wijs taken toe aan je team om het accountbeheerproces te stroomlijnen.  

Houd een registratiesysteem bij

Wanneer je met veel klanten werkt, kan het moeilijk zijn om elke klant een persoonlijke ervaring te bieden. Het Stride-sjabloon voor klantaccountbeheer lost dit probleem op door precies te laten zien waar je met elke klant staat - inclusief wat je in het verleden met hen hebt besproken en gedaan, taken die momenteel worden uitgevoerd en alles wat je voor de toekomst hebt gepland. 

Standaardiseer teamprocessen

In grote teams heeft iedereen de neiging om de dingen een beetje anders te doen. Het Stride-sjabloon voor klantaccountbeheer helpt je ook de schaalbare kwaliteit te handhaven door te standaardiseren hoe je team met klanten werkt. Documenteer de stappen om het werk met nieuwe klanten te starten, voor de belangrijkste vragen om te stellen tijdens planningsvergaderingen en hoe je resultaten van voltooide projecten deelt. 

Met Asana weten we op elk moment waar we met elke klant staan, zodat we problemen proactief kunnen aanpakken. Daardoor waren we in staat de inkomsten die voortkomen uit het feit dat onze klanten verlengen, te verhogen en hun behoeften proactief op te lossen.”

Het Stride-sjabloon voor klantaccountbeheer gebruiken

Elk bedrijf heeft een ander klantaccountbeheerproces. Hier vind je enkele dingen om in gedachten te houden wanneer je het Stride-sjabloon gebruikt en aanpast aan de specifieke behoeften van je team. 

• Identificeer de in één oogopslag begrijpbare informatie die je team nodig heeft om content bij te houden. Welke belangrijke details helpen je team om de status van elk actiepunt te begrijpen? Je wilt bijvoorbeeld de categorie van elk gesprekspunt zien - of het nu gaat om budget, rapportage of een nieuw initiatief. In Asana kun je kleurgecodeerde, aanpasbare labels maken om deze informatie bij te houden en een overzicht in vogelperspectief te geven van je klantrelatie. 

• Bepaal de belangrijkste componenten van je klantrelaties. Denk aan alle gegevenscategorieën die je moet bijhouden wanneer je met een klant te maken hebt. Bijvoorbeeld punten voor de vergaderagenda, vragen van klanten, opvolgingstaken, onderwerpen voor toekomstige gesprekken en doelen van klanten. Maak in Asana secties in je sjabloon om deze categorieën op elkaar af te stemmen en alles georganiseerd te houden. 

• Maak een lijst met de standaard actiepunten voor elke nieuwe klant. Welke stappen wil je dat elke medewerker neemt bij het onboarden van een nieuwe klant? Vul deze vooraf in als standaard actiepunten in je sjabloon, zodat je team een duidelijk stappenplan heeft om te volgen. Je kunt bijvoorbeeld standaardtaken maken voor een kickoff-vergadering met de klant, een intakeformulier of een voorlopige rapportage.

Geïntegreerde functies

• Lijstweergave. Lijstweergave is een rasterachtige weergave die het gemakkelijk maakt om alle informatie over je project in één oogopslag te zien. Net als een takenlijst of een spreadsheet toont lijstweergave al je taken in één oogopslag, zodat je niet alleen de titels en vervaldatums van taken kunt zien, maar ook alle relevante aangepaste velden zoals prioriteit, status, enzovoort. Zorg voor moeiteloze samenwerking door je hele team zichtbaarheid te bieden over wie wat doet en wanneer.

• Aangepaste velden. Aangepaste velden zijn de beste manier om werk te labelen, sorteren en filteren. Maak unieke aangepaste velden voor alle informatie die je wilt volgen - van prioriteit en status tot e-mail of telefoonnummer. Gebruik aangepaste velden om je takenlijst te sorteren en te plannen zodat je weet waar je eerst aan moet werken. Bovendien kun je aangepaste velden delen overheen taken en projecten om consistentie in je hele organisatie te verzekeren. 

• Automatisering. Automatiseer handmatig werk, zodat je team minder tijd besteedt aan tijdrovend werk en meer tijd besteedt aan de taken waarvoor je ze hebt ingehuurd. Regels in Asana functioneren op basis van triggers en acties - in wezen "als X gebeurt, doe dan Y". Gebruik regels om automatisch werk toe te wijzen, vervaldatums aan te passen, aangepaste velden in te stellen, belanghebbenden op de hoogte te houden en meer. Van ad hoc automatiseringen tot complete workflows, regels geeft je team tijd terug voor kundig en strategisch werk.

• Dashboards. Dashboards zijn tabbladen op projectniveau met grafieken en visualisaties waarmee je van dag tot dag kunt uitzoomen om snel de voortgang van je project te begrijpen. Pas dashboard-grafieken aan zodat je onmiddellijk potentiële blokkades in het werk van je team kunt opsporen en het project vervolgens vooruit kunt helpen. Gebruik het tabblad dashboard als referentiepunt om gegevens te vinden om snel een indruk te krijgen van hoe het project vordert.

Aanbevolen apps

• Zoom. Asana en Zoom werken samen om teams te helpen bij het houden van doelgerichte vergaderingen. Met de Zoom + Asana-integratie kun je eenvoudig vergaderingen voorbereiden, gesprekken voeren die tot uitvoerbare taken leiden, én heb je toegang tot de informatie zodra het videogesprek is beëindigd. Vergaderingen beginnen in Asana, waar gedeelde vergaderagenda's inzicht en context bieden over wat er zal worden besproken. Tijdens de vergadering kunnen teamleden binnen Zoom snel taken maken, zodat er geen details en actiepunten verloren gaan. En zodra de vergadering voorbij is, stuurt de Zoom + Asana-integratie transcripten en opnames van de vergadering naar Asana, zodat alle medewerkers en belanghebbenden indien nodig de vergadering kunnen bekijken.

• Gmail. Met de Asana voor Gmail-integratie kun je Asana-taken direct vanuit je Gmail-inbox maken. Taken die je vanuit Gmail maakt, bevatten automatisch de context uit je e-mail, zodat je nooit iets mist. Moet je naar een Asana-taak verwijzen terwijl je een e-mail schrijft? In plaats van Asana te openen, kun je de Asana voor Gmail-invoegtoepassing gebruiken om die taak direct vanuit je Gmail-inbox op te zoeken. 

• Outlook. Terwijl actiepunten via e-mail binnenkomen, zoals het beoordelen van werk van je agentschap of een aanvraag voor het ontwerp van assets van een partner, kun je nu taken in Asana voor ze maken, rechtstreeks vanuit Outlook. Vervolgens kun je de nieuwe taak aan jezelf of een teamgenoot toewijzen, een vervaldatum instellen, en ze toevoegen aan een project zodat ze verbonden is met ander relevant werk. 

• Hubspot. Maak Asana-taken automatisch aan met HubSpot Workflows. Met HubSpot Workflows kun je alle klantgegevens in HubSpot CRM gebruiken om geautomatiseerde processen te maken. Met deze integratie kun je naadloos werk tussen teams overdragen, bijvoorbeeld wanneer in HubSpot deals of tickets worden gesloten.

Veelgestelde vragen