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Asana は、人々が「仕事のための仕事」を減らし、素晴らしいことを成し遂げましょうという願いのもとに生まれたアプリケーションです。 Asana は柔軟性が高く、多くのニーズに応えられます。チームは、日々のタスクだけでなく、長期的な目標も達成できます。すべてを 1 つの一元化された製品で行えます。
Asana は、単なるタスクやプロジェクト管理ツールに留まらず、バグの追跡、応募者の追跡、パイプラインの設定など、社内の特定の業務にも使用できます。 リリース以来、Asana を顧客関係管理 (CRM) のための軽量ツールとして活用しているチームや企業から、多くの好意的なフィードバックをいただいています。
Asana を CRM に使用する場合、顧客はタスクやプロジェクト (場合によってはタグ) になります。 チームは、メモやコメントのセクションに、リードの獲得からロイヤルカスタマーとの関係維持まで、あらゆるやり取りの記録を残すことができます。
Asana は、さまざまな独創的な方法で使用されています。 多くの企業が、顧客関係管理 (CRM) のための軽量ソリューションとして Asana を使用することを好んでいると、当社に語ってくれました。 ここでは、その効果についてご紹介します。
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顧客関係管理のための Asana のセットアップ
一度に対応する顧客の数や顧客ライフサイクルの複雑さに応じて、Asana をセットアップする方法は主に 2 種類あります。
顧客ごとに 1 つのタスクを作成する方法と、顧客ごとに 1 つのプロジェクトを作成する方法です。
顧客ごとに 1 つのタスク
顧客が多く、チームの 1 人が通常、ライフサイクル全体を通じて同じ顧客を担当している場合は、顧客ごとに 1 つのタスクを使用するのがおすすめです。 「顧客」という名前のプロジェクトを作成し、そのプロジェクト内に各顧客を 1 行ずつ配置します。
セールスファネルのステージと、顧客を絞り込んで表示する方法を検討しましょう。ステージには優先度の高い見出しを使用し、絞り込みにはタグを使用できます。
たとえば、カスタムステーショナリーを販売しているとします。 見込み客が最初に電話をかけてきたとき、彼らは優先度の見出しで示されるリードとしてリストされます。 タグを使用して、顧客が Business、Personal、または Wedding のステーショナリーに関心があるかどうかをマークダウンできます。
商談に変換されると、営業担当者に割り当てられます。営業担当者は顧客と協力してステーショナリーを選びます。これには数回の会話が必要になる場合があります。
チームの誰かが顧客にメールや電話をかけるたびに、タスクにコメントを残すことで Asana を更新できます。これにより、顧客とのやり取りのすべての記録を残すことができます。
校正を依頼し、顧客が校正を承認した後、最終注文が行われ、注文の品がすべて納品されます。 顧客のタスクは、プロジェクトのステージを進み、最終的に完了します。
マネージャーは、どのプロジェクトが進行中か、どのステージにあるか、次のステップは何か、そしてその次のステップの担当者は誰かを確認できます。 顧客から電話があった場合は、検索で顧客をすばやく見つけ、注文の進捗状況を知らせることができます。
顧客ごとに 1 つのプロジェクト
顧客のライフサイクルがより複雑な場合、たとえば、チーム内のさまざまなメンバーによる複数のステップが必要な場合は、顧客ごとに 1 つのプロジェクトを作成できます。 手順が毎回非常に似ている場合は、「プロジェクトの複製」オプションを使用して、以前の顧客をテンプレートとして使用できます。 これで、各タスクを割り当て、期日を設定し、進捗状況を確認できます。
他のタスクと同様に顧客を担当者に割り当てられるため、別の複雑な CRM アプリにログインする必要がなく、すべてを 1 か所で管理できます。
Asana を使用した CRM のベストプラクティスをご存知ですか？ ぜひお聞かせください。
