ポートフォリオ

ポートフォリオを使用すると、複数のプロジェクトを 1 か所でモニタリングできます。一方、プロジェクトは、特定のイニシアチブ (重要な取り組み) に関連するタスクをまとめて整理するためのスペースです。大まかに説明すると、ポートフォリオの方が階層が上で、その中にプロジェクトが含まれます。プロジェクトはより具体的で、その中にタスクが含まれます。

ポートフォリオのステータス更新を使用すると、ポートフォリオに含まれるプロジェクトのパフォーマンスをすばやく共有できます。数回クリックするだけで更新情報を構築し、ポートフォリオのメンバー全員と共有できます。

プロジェクトだけでなく、ポートフォリオも別のポートフォリオに追加できます。このように、ポートフォリオに別のポートフォリオを含めることを、「ネスト」と呼びます。これにより、仕事をより高いレベルで追跡、整理できるようになります。

プロジェクトの健全性を俯瞰的に把握し、順調やリスクありのステータスを示す指標を確認し、詳細を掘り下げることで、ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトの健全性やステータスを確認できます。

ポートフォリオダッシュボードを使用して、ポートフォリオ内にカスタムダッシュボードやチャートを作成し、予算や所要時間、タスクのステータスなどの指標を追跡し、カスタマイズ可能なチャートとして視覚化できます。

ポートフォリオにプロジェクトを追加するには、既存のプロジェクトを検索し、ワンクリックでポートフォリオに追加し、一元的に可視化します。

ネストされたポートフォリオは、ポートフォリオを他のポートフォリオに含めることで、複数のレイヤーにわたって階層的に管理できる機能です。

ポートフォリオのワークロードビューを使用すると、ポートフォリオ内のプロジェクト全体でチームの仕事量を確認できます。チームの余力が表示され、ドラッグ & ドロップでプロジェクト間のタスクの再割り当てやスケジュールの変更を行えます。

プロジェクト全体の開始日、終了日やマイルストーンを確認し、ポートフォリオから直接スケジュールを調整できるタイムラインビューがあります。

プロジェクト間で共有されたカスタムフィールドのデータをモニタリングするには、カスタムフィールドの集計を使用します。これにより、プロジェクトの予算や時間のフィールドがポートフォリオの概要に自動的に集計されます。