Stride 客戶帳戶管理範本

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Stride 是一家記帳、會計和策略諮詢服務公司,他們使用 Asana 來提供高品質的客戶體驗。使用他們的範本來集中帳戶管理、追蹤每個行動項目,並維持穩固的客戶關係。

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在與客戶合作時,提供良好的客戶體驗是關鍵所在。當客戶信任您的團隊能夠徹底實行並主動解決他們的痛點時,他們便會一次又一次地回來。

這就是 Stride 的客戶帳戶管理範本可派上用場之處。此記帳、會計和策略諮詢服務公司使用 Asana 來追蹤和管理客戶關係,故他們始終能掌握每個客戶的情況。使用他們的範本來提供正面的客戶體驗,並確保不會遺漏任何行動項目。 

Stride 客戶帳戶管理範本螢幕擷取畫面

為什麼要使用 Stride 的客戶帳戶管理範本?

客戶帳戶管理範本是一個可重複使用的架構,可幫助您追蹤、維護和改善客戶關係。它列出了您的團隊在與客戶合作時需要考慮的所有關鍵部份,包括如何組織客戶會議、記錄行動項目和規劃討論主題。Stride 的範本有助於記錄您與每個客戶討論及完成的所有內容,以便您可以主動處理他們的需求。

追蹤行動項目

跟進工作對於建立客戶信任至關重要。Stride 的客戶帳戶管理範本提供了一個系統來記錄和跟進關鍵的行動項目,讓一切都能按時完成。請設定截止日期、添加詳細的情境資訊,並將任務指派給您的團隊,以簡化帳戶管理流程。  

維護紀錄系統

當您與許多客戶合作時,可能很難為每個客戶提供個人化的體驗。Stride 的客戶帳戶管理範本可準確說明您與每個客戶的合作情形 (包括您過去與他們討論及完成的事項、目前正在進行的任務,以及您為未來規劃的所有內容),從而解決這個問題。

將團隊流程標準化

在大型團隊中,每個人做事情的方法通常都不太一樣。Stride的客戶帳戶管理範本可以將團隊與客戶合作的流程標準化,藉此幫助您全面維持品質。請紀錄與新客戶啟動工作的步驟、在規劃會議中要詢問的重要問題,以及如何在專案完成時分享成果。 

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藉助 Asana,我們能隨時瞭解每個客戶的情況,故可以主動緩解問題。正因如此,我們才能提升客戶續約收入,並主動解決他們的需求。”
Stride Services 執行長 Eric Page

如何使用 Stride 的客戶帳戶管理範本

每家公司的客戶帳戶管理流程都不同。當您使用並自訂 Stride 範本來因應您團隊的特定需求時,請留意以下幾點。 

  • 確定您的團隊需要快速追蹤哪些資訊。有哪些高階的詳細資料可幫助您的團隊瞭解每個行動項目的狀態?例如,您可能需要查看每個討論主題的類別,這可能與預算、報告或新的計劃有關。在 Asana 中,您可以建立以顏色編碼的自訂標籤來追蹤此類資訊,並提供客戶關係的鳥瞰檢視。 

  • 確定客戶關係的關鍵組成部份。考慮與客戶應對時需要追蹤的所有資訊類別。例如,這可能包括會議日程項目、客戶問題、後續任務、未來討論主題和客戶目標。在 Asana 中,您可以在範本中建立與這些類別相應的區段,並保持一切井井有條。 

  • 列出每個新客戶的標準行動項目。在引導新客戶上線時,您希望每位員工採取哪些步驟?請將這些步驟視作標準行動項目,預先填入您的範本中,讓您的團隊有一份清晰的藍圖可以遵循。例如,您可以建立標準任務來進行客戶啟動會議、接收問卷或初步報告。

整合功能

  • 清單檢視。清單檢視是一種格狀檢視方式,可讓您輕鬆且快速地查看所有專案資訊。如待辦清單或試算表,清單檢視也會一次顯示您的所有任務,故您不僅可以查看任務標題和截止日期,還可檢視優先順序、狀態等任何相關的自訂欄位。讓整個團隊都可清楚看見誰在何時進行什麼工作,藉此毫不費力地實現協作。

  • 自訂欄位。自訂欄位是為工作設定標籤、排序和篩選的最佳方法。請針對任何需要追蹤的資訊建立獨特的自訂欄位,包括優先順序、狀態,乃至於電子郵件或電話號碼。使用自訂欄位排序和安排待辦事項的時程,以便知道自己該優先處理哪些工作。此外,您還可以跨任務和專案分享自訂欄位,確保整個組織的一致性。 

  • 自動化。將手動作業自動化,使團隊耗費較少時間在繁忙的工作,將更多時間運用於您任用他們時賦予的任務上。Asana 中的規則,其運作是以觸發和動作為基礎——基本上就是「當 X 發生時,就執行 Y。」使用規則將工作之指派、截止日期之調整、自訂欄位之設定、通知專案關係人等作業自動化。「規則」把臨時性的自動化轉變成完整的工作流程,進而使團隊重新掌有時間,運用於需要使用技能和策略的工作。

  • 儀表板。儀表板是專案層次的標籤頁,其中包含圖表和可視化內容,可讓您從每日工作的詳細檢視中跳至宏觀大局,以便快速瞭解專案進度。您可以對儀表板圖表進行自訂,以快速識別團隊工作中的潛在障礙,並推進專案的後續進展。使用儀表板標籤頁作為參考點來查找資料,以快速掌握專案的進展情況。 

推薦的應用程式

  • Zoom。Asana 與 Zoom 彼此搭配,協助團隊完成更多目標明確、聚焦重點的會議。藉助 Zoom + Asana 整合,可以輕鬆籌備會議,保留可行動的對話內容,並且在會議結束後仍可存取資訊。在 Asana 中開始會議,彼此共用的會議議程提供了需討論內容的可視度及情境。在會議期間,團隊成員可以在 Zoom 中快速建立任務,這樣細節和行動項目就不會遺失。會議結束後,Zoom + Asana 整合可將會議記錄和錄製內容提取到 Asana 中,因此所有協作者和專案關係人都可以依據需要回顧會議內容。

  • Gmail。藉助 Asana for Gmail 整合,您可以直接從您的 Gmail 收件匣建立 Asana 任務。您從 Gmail 建立的所有任務都會自動包含來自您電子郵件的情境資訊。如此一來,您再也不會錯過任何事情。撰寫電子郵件時需要參考某項 Asana 任務嗎?與其開啟 Asana,不妨改用 Asana for Gmail 附加元件,直接從您的 Gmail 收件匣輕鬆搜尋該任務。

  • Outlook。來自機構的審查工作,或來自合作夥伴的設計資產請求等行動項目會透過電子郵件湧入,而您現在則可直接從 Outlook 建立 Asana 中的任務。接著,您可以將這些新任務指派給自己或隊友、設定截止日期並新增至專案,以便與其他相關的工作連結起來。 

  • Hubspot。使用 HubSpot Workflow (HubSpot 工作流程) 自動建立 Asana 任務。您可藉助 HubSpot Workflows,用 HubSpot CRM 中的所有客戶資料來建立自動化流程。此整合可讓您無縫接軌地在團隊間交接工作,例如:在 HubSpot 完成交易或關閉服務單。

常見問題

客戶帳戶管理範本和策略帳戶規劃範本有何差異?

客戶帳戶管理範本可幫助您的團隊追蹤、維護和改善客戶關係。您可以在此範本中記錄並跟進行動項目、客戶問題和未來目標。

策略帳戶規劃範本是客戶管理範本的更具體版本。它概述的是一個循序漸進的行動計劃,用以改善客戶的業務並幫助他們設定及實現關鍵目標、里程碑和 KPI。策略客戶規劃流程的步驟包括記錄帳戶概觀、設定目標、確定解決方案、實施行動計劃、使用變更管理技術以及定期審查您的計劃,確保工作進度正常。

哪些類型的團隊可以使用 Stride 的客戶帳戶管理範本?

任何需要管理客戶關係的團隊都可以受益於此範本,包括 (但不限於) 客戶成功和維繫團隊、關鍵客戶管理團隊和銷售團隊。擁有大量員工的企業級組織特別適合使用標準化的範本,因為它有助於大規模標準化客戶關係。然而,較小型的團隊和新創公司也可以從 Stride 的範本中受益。藉由儘早建立清晰的流程,您可以更輕鬆地在以後進行擴展。

數位化的客戶帳戶管理範本有哪些好處?

靜態的 Excel 範本很快就會過時,且無法讓您在行動項目上進行實際協作。相反地,專案管理平台可供您指派任務、設定截止日期,並向專案關係人展示客戶關係的即時發展情形。使用單一記錄系統來追蹤所有客戶關係,您便可以建立自訂的解決方案,確保大小事項萬無一失。

善用您的範本

範本協助您從零開始,而 Asana Premium 的免費試用則是讓您持續邁開成功步伐的關鍵。

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