Stride 客戶帳戶管理範本

範本建立者 Stride

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Stride 是一家記帳、會計和策略諮詢服務公司,他們使用 Asana 來提供高品質的客戶體驗。不妨使用他們的範本來集中帳戶管理、追蹤每個行動項目,並維持穩固的客戶關係。

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在與客戶合作時,提供良好的客戶體驗是關鍵所在。當客戶信任您的團隊能夠徹底實行並主動解決他們的痛點時,他們便會一次又一次地回來。

這就是 Stride 客戶帳戶管理範本的用武之地。此記帳、會計和策略諮詢服務公司使用 Asana 來追蹤和管理客戶關係,故他們始終能掌握每個客戶的情況。使用他們的範本來提供正面的客戶體驗,並確保不會遺漏任何行動項目。 

Stride 客戶帳戶管理範本螢幕擷取畫面

為什麼要使用 Stride 的客戶帳戶管理範本?

客戶帳戶管理範本是一個可重複使用的架構,可幫助您追蹤、維護和改善客戶關係。它列出了您的團隊在與客戶合作時需要考慮的所有關鍵部份,包括如何組織客戶會議、記錄行動項目和規劃討論主題。Stride 的範本有助於記錄您與每個客戶討論及完成的所有內容,以便您可以主動處理他們的需求。

追蹤行動項目

跟進工作對於建立客戶信任至關重要。Stride 的客戶帳戶管理範本提供了一套系統,用於記錄和跟進關鍵行動項目,讓一切都能按時完成。請設定截止日期、添加詳細的情境資訊,並將任務指派給您的團隊,以簡化帳戶管理流程。  

維護紀錄系統

當您與許多客戶合作時,可能很難為每個客戶提供個人化的體驗。Stride 的客戶帳戶管理範本可準確說明您與每個客戶的合作情形 (包括您過去與他們討論及完成的事項、目前正在進行的任務,以及您為未來規劃的所有內容),從而解決這個問題。

將團隊流程標準化

在大型團隊中,每個人做事情的方法通常都不太一樣。Stride 的客戶帳戶管理範本可以將團隊與客戶合作的流程標準化,藉此幫助您全面維持品質。請記錄與新客戶啟動工作的步驟、在規劃會議中要詢問的重要問題,以及如何在專案完成時分享成果。

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藉助 Asana,我們能隨時瞭解每個客戶的情況,故可以主動緩解問題。正因如此,我們才能提升客戶續約收入,並主動解決他們的需求。”
Stride Services 執行長 Eric Page

如何使用 Stride 的客戶帳戶管理範本

每家公司的客戶帳戶管理流程都不同。當您使用並自訂 Stride 範本來因應您團隊的特定需求時,請留意以下幾點。 

  • 確定團隊追蹤所需的即時資訊。有哪些高階的詳細資料可幫助您的團隊瞭解每個行動項目的狀態?例如,您可能需要查看每個討論主題的類別,這可能與預算、報告或新的計劃有關。在 Asana 中,您可以建立以顏色編碼的自訂標籤來追蹤此類資訊,並提供客戶關係的鳥瞰檢視。 

  • 確定客戶關係的關鍵組成部分。考慮與客戶互動時需要追蹤的所有資訊類別。例如,這可能包括會議日程項目、客戶問題、後續任務、未來的討論主題和客戶目標。在 Asana 中,您可以在範本中建立與這些類別相應的區段,並保持一切井井有條。 

  • 列出每個新客戶的標準行動項目。在引導新客戶上線時,您希望每位員工採取哪些步驟?請將這些步驟視作標準行動項目,預先填入您的範本中,讓您的團隊有一份清晰的藍圖可以遵循。例如,您可以建立標準任務來進行客戶啟動會議、接收問卷或初步報告。

整合功能

  • 清單檢視。清單檢視是一種網格狀檢視方式,可讓您一目了然地輕鬆查看所有專案資訊。如同待辦清單或試算表,清單檢視也能一次顯示您的所有任務,因此您不僅可以查看任務標題和截止日期,還能檢視與優先順序、狀態等內容相關的自訂欄位。讓整個團隊都可清楚看見誰在何時進行什麼任務,藉此毫不費力地實現協作。

  • 自訂欄位。自訂欄位是標記、排序和篩選工作的最佳方式。針對任何需要追蹤的資訊建立獨特的自訂欄位,包括優先順序、狀態,乃至於電子郵件或電話號碼。使用自訂欄位排序和安排待辦事項的時程,以便知道自己該優先處理哪些工作。此外,您還可以跨任務和專案分享自訂欄位,確保整個組織的一致性。

  • 自動化。 將手動工作自動化,以便您的團隊減少花費在虛功上的時間,並將更多的時間花在您僱用他們完成的任務上。Asana 中的規則依觸發條件和動作運作,本質上就是「當 X 發生時,執行 Y」。您可以使用規則自動指派工作、調整截止日期、設定自訂欄位、通知專案關係人等。從個别自動化到整個工作流程的管理,您的團隊都能藉由規則功能留出時間執行需要應用技能和策略性的工作。

  • 儀表板。 儀表板是專案層次的標籤頁,其中包含圖表和可視化內容,可讓您查看每日工作概覽,以便快速瞭解專案進度。您可以對儀表板圖表進行自訂,以快速識別團隊工作中的潛在障礙,並推進專案的後續進展。使用儀表板標籤頁作為參考點來查找資料,以快速掌握專案的進展情況。 

推薦的應用程式

  • Zoom。 Asana 和 Zoom 合作,致力於協助讓團隊會議的目的更明確、焦點更集中。Zoom + Asana 整合讓許多事情變得十分容易,例如準備會議、進行可直接引導行動的對話,以及在通話結束後立即取得資訊。透過 Asana 開始會議時,其參與者都擁有相同的會議議程,可針對即將討論的事項提供可視度及背景資訊。在會議中,團隊成員可以快速地在 Zoom 當中建立任務,因此不會遺漏任何細節與行動項目。而會議結束時,Zoom + Asana 整合可隨即將會議錄音與文字紀錄傳送至 Asana,讓所有協作者及專案關係人可以按其需求再度檢視會議內容。

  • Gmail。 您可藉由 Asana for Gmail 整合,直接從您的 Gmail 收件匣建立 Asana 任務。您從 Gmail 建立的任何任務都會自動包含您電子郵件的內容資訊,如此一來,您再也不會錯過什麼。寫電子郵件時需要參考 Asana 任務嗎?與其開啟 Asana,不妨改用 Asana for Gmail 附加元件,直接從您的 Gmail 收件匣輕易搜尋該任務。

  • Outlook。 行動項目會以電子郵件的形式湧入 (例如來自代理機構的審查工作,或來自合作夥伴的設計資產請求),而您現在則可直接從 Outlook 建立 Asana 任務。接著,您可以將這些新任務指派給自己或隊友、設定截止日期並新增至專案,以便與其他相關的工作連結起來。 

  • Hubspot。 使用 HubSpot Workflow (HubSpot 工作流程) 自動建立 Asana 任務。您可藉助 HubSpot Workflows,使用 HubSpot CRM 中的所有客戶資料來建立自動化流程。您可藉由此整合無縫接軌地在團隊之間交接工作,例如當 HubSpot 中有交易或支援單結案時進行。

常見問題

客戶帳戶管理範本和策略帳戶規劃範本有何差異?

客戶帳戶管理範本可幫助您的團隊追蹤、維護和改善客戶關係。您可以在此範本中記錄並跟進行動項目、客戶問題和未來目標。

策略帳戶規劃範本是客戶管理範本的更具體版本。它概述的是一個循序漸進的行動計劃,用以改善客戶的業務並幫助他們設定及實現關鍵目標、里程碑和 KPI。策略客戶規劃流程的步驟包括記錄帳戶概觀、設定目標、確定解決方案、實施行動計劃、使用變更管理技術以及定期審查您的計劃,確保工作進度正常。

善用您的範本

範本協助您從零開始,而 Asana 的免費試用則是讓您持續邁開成功步伐的關鍵。

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