Budget

Ekonomihantering behöver inte vara komplicerat. Oavsett om du hanterar ett hushåll, planerar din månadsinkomst eller skapar en Business-budget, gör Asanas anpassningsbara budgetmall mer än att bara spåra siffror. Den hjälper dig att skapa en flexibel, skalbar budget som finns i molnet och ansluter till de verktyg du redan använder.

Den här enkla budgetmallen hjälper dig att planera, spåra och optimera ditt kassaflöde, vilket hjälper dig att hålla koll på din ekonomi och fatta mer välgrundade beslut.

Vem kan dra nytta av den här budgetmallen?

En verksamhetschef för en ideell organisation berättade för oss att de ersatte ett klumpigt Excel-kalkylark med den här mallen för att spåra flera programbudgetar samtidigt. Vi har sett frilansare spåra oregelbundna inkomster, föräldrar hantera de stigande levnadskostnaderna och ekonomiteam samordna sexsiffriga budgetar, alla med samma grundläggande budgetmall. Den anpassar sig för att passa ditt arbetsflöde!

• Personer som hanterar hushållsbudgetar eller personlig ekonomi

• Småföretagare som skapar en mall för månadsbudget

• Ideella organisationer med detaljerade behov av kostnadsspårning

• Finansteam som organiserar en företags- eller avdelningsbudget.

• E-handelsföretag och digitala kreatörer som hanterar inkomstflöden online

• Alla som hanterar utgifter inom branscher som utbildning, hälso- och sjukvård, marknadsföring, evenemangsplanering eller byggnation.

Varför använda en Asana-budgetmall?

Vi har sett att när människor gör en budget i Asana oroar de sig mindre för vad de glömmer och fokuserar mer på vad som kommer härnäst. Asana-budgetmallar sammanställer alla dina siffror, anteckningar, fakturor och utgifter på ett enda delat ställe. Den här klarheten gör att du kan anpassa dig snabbt, investera klokt och agera med självförtroende, oavsett om du minskar kostnaderna, omfördelar medel eller planerar för tillväxt.

Med den här mallen för budgetplanering kan du:

• Hålla dig organiserad med alla dina månatliga inkomster och utgifter på ett och samma ställe.

• Dela upp din personliga budget eller Business-budget i kategorier.

• Anpassa fält för kategorier som kreditkort, bankkonton eller barnomsorg.

• Spåra utgifter över tid för att identifiera mönster och områden för potentiella besparingar.

• Samarbeta med intressenter eller teammedlemmar om delade budgetar.

Så här använder du den här budgetmallen

1. Kopiera budgetmallen. Öppna mallen i Asana och klicka på ”Använd mall” för att skapa en egen version. Byt namn på projektet för att återspegla ditt syfte (t.ex. ”Marknadsföringsbudget för tredje kvartalet” eller ”Utgifter för betalda medier 2025”) så att det är lätt att hitta senare.

2. Anslut användbara integreringar. Länka appar som Xero, Stripe eller Google Kalkylark för att automatisera spårning och minska manuell inmatning. Gå till menyn Anpassa i projektet och klicka på Appar för att bläddra och lägga till integreringar som matchar ditt budgeteringsarbetsflöde.

3. Definiera dina inkomstkällor. Använd uppgifter för att representera varje inkomstkälla: lön, frilansjobb, onlineförsäljning eller investeringar. Lägg till anpassade fält, till exempel ”Förväntat belopp” och ”Datum för mottagande”, för att standardisera spårningen.

4. Gör en lista över alla månatliga utgifter. Skapa en uppgift för varje utgift, från fasta kostnader, såsom hyra och bilförsäkring, till rörliga utgifter, såsom mat eller elräkningar. Inkludera slutdatum och anteckningar för betalningsinformation. Behöver du bifoga fakturor? Använd funktionen för filbilagor i varje uppgift.

5. Organisera efter kategori. Använd avsnitt för kategorier på hög nivå (till exempel ”Boende”, ”Prenumerationer” och ”Marknadsföring”) och anpassade fält för taggar som ”Återkommande” eller ”Skatteavdragsgill”. Det här gör det enkelt att sortera och filtrera när budgeten växer.

6. Lägg till slutdatum och anteckningar. Tilldela slutdatum för att spåra faktureringscykler eller återkommande avgifter. Lägg till anteckningar för punkter såsom årliga förnyelser eller leverantörsinformation så att du inte behöver leta senare.

7. Granska din budget varje månad. Byt till kalendervy för att visualisera ditt månatliga kassaflöde eller använd listvy för att kontrollera totalbelopp och status. Lägg till en återkommande uppgift som en påminnelse om att granska, justera och dela uppdateringar med andra vid behov.

8. Samla allt på ett och samma ställe. Använd fliken Panel för att se insikter på toppnivå i hela budgeten. Gå till fliken Meddelanden för att samarbeta med teamkollegor eller använd fliken Filer för att lagra fakturor och kontoutdrag, så att dina konversationer och din dokumentation hålls kopplade till din budget.

Asana-funktioner som förenklar budgeteringen

Att hantera din budget behöver inte innebära utspridda kalkylark eller manuella uppdateringar. Du kan anpassa dina mallar för budgetspårning med alla Asanas funktioner, men det här är de som våra team förlitar sig på för att förenkla budgetspårning och planering.

• Asana AI: Låt AI hjälpa dig att skapa en smartare mall för budgetplanering. Få förslag på uppgiftsnamn, utgiftskategorier och slutdatum baserat på tidigare mönster för att påskynda årlig eller månatlig budgetplanering.

• Anpassade fält: Märk och filtrera uppgifter efter utgiftskategori, kontotyp eller status. Perfekt för att hantera personliga budgetar eller spåra utgifter för små Business.

• Listvy: Visa alla budgetposter – inkomster, utgifter, besparingar – med enkel kalkylbladsformatering. Perfekt för att snabbt granska totalsummor.

• Tidslinjevy: Planera återkommande utgifter och spåra kassaflödet visuellt under månaden. Användbar för långsiktig budgetprognos.

• Regler: Automatisera rutinmässiga uppgifter, såsom att tagga stora transaktioner eller flagga försenade räkningar, så att ingenting glöms bort.

• Bilagor: Lagra kvitton, fakturor och budgetkalkylblad direkt i varje uppgift för att hålla dokumentationen nära till hands.

• Godkännanden: Granska och godkänn viktiga budgetpunkter eller utgiftsförfrågningar direkt i Asana. Användbart för ekonomiansvariga som hanterar avdelningsutgifter.

• Adminkontroller: Ange behörigheter och sekretessinställningar i hela din budgeteringsfunktion för att hålla känsliga data säkra. Perfekt för delade månatliga budgetplaneringsprojekt mellan olika team.

• Uppdateringar av projektstatus: Dela kvartalsvisa eller månatliga budgetöversikter eller statusöversikter med teamet eller hushållet.

Oavsett om du spårar Business-utgifter eller hanterar en hushållsbudget hjälper de här funktionerna dig att hålla dig organiserad, transparent och i kontroll.

Rekommenderade budgeteringsintegreringar

Anslut din budgetmall till de verktyg du redan använder för bokföring, löner eller ekonomisk spårning. Asana-integreringar förenklar ditt arbetsflöde på olika plattformar genom att automatiskt uppdatera din budgetmall när ändringar sker.

Du kan utforska ännu fler alternativ i Asanas appkatalog. Den är full av budgeteringsverktyg som fungerar tillsammans för att minska manuell inmatning för dig och teamet.

• Xero: Synkronisera dina ekonomiska data och transaktioner från Xero till Asana för att övervaka budgetar och stämma av utgifter mer effektivt.

• Stripe: Spåra inkomster från Stripe-betalningar genom att koppla dem till budgeteringsuppgifter eller kategorier i Asana. Perfekt för att hantera onlineintäkter.

• TSheets: Synkronisera tidsspårning med budgetplanering för att säkerställa korrekt kostnadsfördelning för timarbete.

• AgileCharts: Visualisera ekonomiska trender och kassaflödesmönster över tid med hjälp av dynamiska diagram och paneler.

• SynchHub: Integrera finansiella data från över 50 molnplattformar i en Business-budgetmall och skapa rapporter från råa Asana-data. Plattformar som stöds inkluderar Google Kalkylark, Microsoft Excel, Tableau och många fler.

• YoCoBoard: Spåra teamets arbetstimmar och synkronisera fakturerbar tid med budgetuppgifter för att stödja kostnadsspårning och resursplanering.

• Gmail: Omvandla fakturor och finansrelaterade e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter med fullständigt sammanhang.

• Dropbox: Lagra digitala kvitton, budgetmallar eller skannade ekonomiska dokument på ett säkert sätt och länka dem till uppgifter.

Vanliga frågor om budgetmallar