Monitorowanie klientów

Ten szablon jest dedykowany zespołom sukcesu klienta poszukującym prostego sposobu na monitorowanie klientów i działań.

Sprawne zarządzanie klientami nie polega wyłącznie na pozyskiwaniu nowych, ale również na utrzymywaniu zaangażowania tych już istniejących. Nasz szablon to prosty sposób na śledzenie informacji o klientach, notatek oraz dalszych działań, aby popychać pracę do przodu – wszystko w jednym miejscu. Dzięki możliwości wyświetlania danych w różnych widokach, zyskujesz dokładny obraz wszystkich terminów, najważniejszych klientów oraz zagrożonych szans sprzedaży. Asana jest na tyle elastyczna, że może być używana przez zespoły sukcesu klienta każdej wielkości do pozyskiwania nowych i utrzymywania obecnych klientów.

Wskazówki, jak zarządzać klientami z pomocą naszego szablonu

  • Wyświetlaj klientów w różnych widokach. Nasz szablon możesz wyświetlić w widoku tablicy, osi czasu, kalendarza lub listy i filtrować go według etapu, priorytetu, właściciela konta i nie tylko.
  • Śledź dalsze działania i notatki za pomocą zadań. W tradycyjnych systemach CRM trudno jest śledzić działania wraz z bieżącymi zadaniami. W Asanie, możesz przechowywać notatki i śledzić dalsze działania w jednym miejscu.
  • Usprawnij współpracę między różnymi działami. Czasem, aby zyskać nowych klientów, konieczna jest współpraca wielu różnych zespołów. Usprawnij współpracę między różnymi działami, dodając członków innych zespołów do projektu zarządzania klientami.

Powiązane zasoby

  • Zobacz więcej wskazówek dotyczących monitorowania klientów

    Szybko wyświetlaj swoich klientów i śledź zadania, aby wszystko szło zgodnie z planem, dzięki naszemu przewodnikowi.

    Przeczytaj Przewodnik
  • Połącz Asanę z Salesforce

    Usprawnij swój proces sprzedaży i utrzymuj relacje z klientami integrując Asanę z Salesforce.

    Dowiedz się więcej
  • Jak POMT zwiększa retencję klientów dzięki Asanie

    POMT minimalizuje przerwy w dostarczaniu usług, śledząc terminy odnowienia umów z klientami.

    Przeczytaj studium przypadku

Lepsze planowanie, lepsze relacje

Każda informacja dotycząca klienta ma znaczenie. Śledź i zarządzaj wszystkimi szczegółami w ramach bezpłatnego okresu próbnego Asany Premium.