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Plantilla de CRM (Gestión de relaciones con clientes)

No dejes que los clientes potenciales se pierdan. Usa las plantillas de Asana para estandarizar y mejorar cómo los equipos gestionan las relaciones con los clientes.
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Queremos establecer una relación estrecha con nuestros clientes manteniendo un enfoque unificado y coherente. Asana nos ayuda a lograrlo. Integramos Asana con Zendesk, Zoom, Slack y con nuestra propia plataforma, lo que la convierte en la fuente central de referencias con la que podemos contar para hacer el trabajo y conectarnos entre todos los equipos”.
Kevin WeissVicepresidente de Éxito del Cliente, medios minoristas, Skai

Garantiza la coherencia para tus clientes

Supervisa todo el proceso de ventas en un solo lugar. Cuando los equipos conocen el estado de cada cliente potencial, pueden comunicarse adecuadamente con cada cuenta clave.

Lee el case study

Centraliza la información de CRM en un solo lugar

Realiza un seguimiento de las conversaciones, incluso cuando ocurren en diferentes herramientas. Con más de 200 integraciones de aplicaciones, puedes crear flujos de trabajo personalizados para las actualizaciones, los datos de clientes y más.

Explorar todas las aplicaciones

Estandariza tu estrategia de CRM

Asegúrate de que los clientes obtengan lo que necesitan en cada etapa del embudo de ventas. Mira cómo las plantillas de Asana pueden ayudar a tu equipo a establecer un proceso de CRM coherente y unificado.

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Plantillas de CRM

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[Plantillas] Proceso de ventas (imagen)

Proceso de ventas

Con esta plantilla, los equipos de ventas pueden obtener una forma sencilla de dar seguimiento al progreso en el proceso de ventas y a las acciones pendientes en cuentas específicas.

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[Plantillas] Taspasos a posventa (imagen)

Transferencia a posventa

Bríndales a tus clientes la excelente experiencia que merecen. Planifica entregas fluidas de posventa con nuestra plantilla.

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[Plantillas] Asistencia de negocios de preventa (imagen)

Plantilla de asistencia para negocios de preventa

Esta plantilla mejora la eficiencia del proceso de ventas, con mayor responsabilidad y colaboración.

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[Plantillas] Implementaciones de clientes (imagen)

Implementación para clientes

Bríndales a tus clientes la excelente experiencia que merecen. Planifica entregas fluidas de posventa con nuestra plantilla.

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[Plantillas] CRM simple (imagen)

Seguimiento de cuentas

Esta plantilla puede ser útil para los equipos de Éxito del Cliente que buscan una forma más sencilla de dar seguimiento a las cuentas y a las acciones pendientes.

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Imagen de banner del artículo sobre plantillas para registro de llamadas

Plantilla para registro de llamadas

Descubre cómo una plantilla para registro de llamadas puede ayudarte a llevar un registro de la información importante de las llamadas y a darle seguimiento.

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