Softr + Asana

Was ist Softr?

Softr ist eine KI- und No-Code-Plattform für die Erstellung von Geschäftsanwendungen, internen Tools, Kundenportalen und CRMs – ganz ohne Programmierkenntnisse. Die native Automatisierungsebene von Softr, Workflows, verbindet Ihre Anwendungen und Daten mit Asana, damit die Arbeit auf beiden Plattformen automatisch synchron bleibt.

Mit der Asana-Integration kann Asana entweder als Auslöser oder als Aktion innerhalb eines Softr-Workflows fungieren:

• Als Auslöser starten Ereignisse in Asana Automatisierungen in Softr. Wenn beispielsweise eine Aufgabe in Asana erstellt oder aktualisiert wird, kann Softr einen Datensatz in der Datenbank aktualisieren, einen Kunden in einem Portal benachrichtigen, eine E-Mail senden oder eine KI-Zusammenfassung erstellen.

• Als Aktion überträgt eine Aktivität in Ihrer Softr-App Arbeit in Asana. Wenn beispielsweise ein Kunde ein Formular einreicht oder sich ein Datensatz in Ihrer Softr-Datenbank ändert, kann Softr automatisch eine Asana-Aufgabe erstellen oder aktualisieren, einen Kommentar hinzufügen oder die Aufgabe einem Projekt zuweisen.

Da Workflows nativ in Softr integriert sind, können Automatisierungen auf tatsächliche Ereignisse in der App reagieren – z. B. das Absenden von Formularen, das Klicken auf Schaltflächen und Änderungen in der Datenbank – und die Daten und Berechtigungen Ihrer App direkt in Asana übertragen. Sie können Bedingungen, Filter, Verzweigungen, Warteschritte, Schleifen und KI-Aktionen (Zusammenfassen, Kategorisieren, Anreichern) hinzufügen, um alles von der einfachen Erstellung von Aufgaben bis hin zu End-to-End-Prozessen zu erstellen.

Häufige Workflows, die Asana-Nutzer mit Softr erstellen:

• Wandeln Sie übermittelte Softr-Kundenportal- oder -Anfrageformulare in Asana-Aufgaben um, die an das richtige Projekt und die richtige verantwortliche Person weitergeleitet werden.

• Halten Sie ein kundenorientiertes Softr-Portal mit dem Asana-Projektstatus synchron, damit Kunden den Fortschritt sehen können, ohne direkten Zugriff auf Asana zu benötigen.

• Softr-Datenbankeinträge automatisch aktualisieren, wenn eine Asana-Aufgabe erledigt oder verschoben wird.

• Erstellen Sie Asana-Onboarding-Aufgaben, wenn sich ein/e neue/r Nutzer*in oder Kund*in in einer Softr-App registriert.

• Senden Sie Benachrichtigungen, E-Mails oder KI-generierte Zusammenfassungen, wenn wichtige Ereignisse in Asana eintreten.

Vorteile für Asana-Nutzer: Mit Softr können Teams auf Basis von Asana maßgeschneiderte, berechtigungsgesteuerte Oberflächen erstellen – Kundenportale, Dashboards und interne Tools –, damit Personen außerhalb von Asana Arbeitsanfragen einreichen und den Fortschritt nachverfolgen können, während Ihr Team die Arbeit weiterhin in Asana verwaltet. Damit entfällt das manuelle Kopieren und Einfügen zwischen Systemen, Daten bleiben in Echtzeit konsistent und Asana wird auf kunden- und stakeholderorientierte Erlebnisse ausgeweitet – und das alles ohne Programmieraufwand.

Wie verbindet man Softr + Asana?

Voraussetzungen

• Ein aktives Softr-Konto.

• Ein Asana-Konto mit der Berechtigung, Apps von Drittanbietern zu autorisieren (OAuth), sowie Zugriff auf den Arbeitsbereich/das Projekt, den/das Sie automatisieren möchten.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Softr unter https://studio.softr.io an und öffnen Sie den Arbeitsbereich, in dem Sie die Automatisierung einrichten möchten.

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Workflows (oder gehen Sie direkt zu https://studio.softr.io/dashboard/workflows).

3. Klicken Sie auf „Neuen Workflow erstellen“ – beginnen Sie von Grund auf neu, mit einer Vorlage oder mit dem KI-Co-Builder.

4. Fügen Sie einen Auslöser hinzu (das Ereignis, das den Workflow startet). Dabei kann es sich um ein Softr-Ereignis (Datenbankänderung, Formularübermittlung, Schaltflächenklick, Zeitplan) oder um ein Asana-Ereignis wie „Aufgabe erstellt“ oder „Aufgabe aktualisiert“ handeln.

5. Fügen Sie eine oder mehrere Aktionen hinzu (was als Nächstes passiert). Um Arbeit nach Asana zu übertragen, fügen Sie eine Asana-Aktion wie „Aufgabe erstellen“ oder „Aufgabe aktualisieren“ hinzu.

6. Verbindung herstellen (nur beim ersten Mal): Wenn Sie zum ersten Mal einen Asana-Auslöser oder eine Asana-Aktion hinzufügen, klicken Sie auf „Verbinden/Autorisieren“ und schließen Sie dann den Asana-OAuth-Vorgang ab, indem Sie sich anmelden und Softr die angeforderten Berechtigungen erteilen. Dadurch wird Ihre erste erfolgreiche Verbindung zu Asana hergestellt.

7. Wählen Sie den Asana-Arbeitsbereich/das Asana-Projekt aus und konfigurieren Sie die Auslöser- oder Aktionsfelder, indem Sie Daten aus früheren Schritten zuordnen (z. B. Formularfelder → Aufgabenname, Fälligkeitsdatum, verantwortliche Person).

8. Testen Sie den Workflow, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt zwischen Softr und Asana übertragen werden.

9. Klicken Sie auf Aktivieren. Der Workflow wird jetzt automatisch ausgeführt, wenn seine Auslösebedingung erfüllt ist.

Mehr erfahren und Support erhalten

Weitere Informationen zur Nutzung der Integration zwischen Softr und Asana finden Sie auf der Website von Softr.

Wenn Sie Fragen haben, Feedback geben möchten oder Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte die Support-Seite von Softr.

Asana empfiehlt oder zertifiziert keine Apps von Drittanbietern. Wenn Sie auf unangemessene Inhalte oder Verhaltensweisen stoßen, melden Sie das bitte hier. Andernfalls kontaktieren Sie bitte den Entwickler der App, um Unterstützung zu erhalten.

Reibungslose Zusammenarbeit mit Asana

Von Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen – Asana organisiert Arbeit, sodass Teams wissen, was sie zu tun haben, warum das, was sie tun, wichtig ist und wie sie es am besten tun können. Asana bietet eine kostenlose Testphase, ist einfach zu bedienen und so leistungsstark, dass Sie Ihr gesamtes Unternehmen damit verwalten können. Erfahren Sie noch heute mehr über Asana.