ProposalRelay + Asana

Was ist ProposalRelay?

ProposalRelay für Asana wandelt unterzeichnete Angebote automatisch in startbereite Projekte um. Wenn ein Kunde den ersten Meilenstein unterzeichnet und bezahlt, erstellt ProposalRelay ein Asana-Projekt auf der Grundlage des genehmigten Umfangs: Phasen → Abschnitte, Arbeitsergebnisse → Aufgaben/Unteraufgaben, Meilensteine mit Fälligkeitsdaten, zugewiesene Verantwortliche und wichtige Dateien (unterzeichnetes Angebot, Briefings) als Anhänge. Schluss mit dem Kopieren und Einfügen – willkommen, Umsetzung am selben Tag.

Wie verbindet man ProposalRelay + Asana?

1. Erstellen Sie ein Konto auf proposalrelay.com.

2. Folgen Sie der KI-gestützten Einführung, um Ihr erstes Angebot zu erstellen.

3. Die wichtigsten Projektmeilensteine sind in Ihrem Angebot enthalten – diese werden automatisch zu Asana hinzugefügt.

4. Sobald Ihr Angebot fertig ist, wird es in Ihren Deal Room verschoben.

5. Arbeiten Sie im Deal Room mit Ihrem Kunden zusammen, um das endgültige Angebot auszuhandeln (mit Hilfe des KI-Copiloten).

6. Nachdem das Angebot finalisiert und elektronisch unterzeichnet wurde, leiten Sie es an die HandOff-Funktion weiter.

7. Führen Sie die erste Meilensteinzahlung über Stripe durch.

8. Verwenden Sie die HandOff-Funktion, um eine Verbindung zu Asana herzustellen, ein neues Projekt zu erstellen und Ihre Projektmeilensteine sofort über OAuth zu importieren.

9. Nach dem Import starten Sie das Projekt in Asana und verwalten Ihre Arbeit dort weiter.

Mehr erfahren – Video-Anleitung

Mehr erfahren und Support erhalten

Weitere Informationen zur Nutzung der Integration zwischen ProposalRelay und Asana finden Sie auf der Website von ProposalRelay.

Wenn Sie Fragen haben, Feedback geben möchten oder Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte die Support-Seite von ProposalRelay.

Asana empfiehlt oder zertifiziert keine Apps von Drittanbietern. Wenn Sie auf unangemessene Inhalte oder Verhaltensweisen stoßen, melden Sie das bitte hier. Andernfalls kontaktieren Sie bitte den Entwickler der App, um Unterstützung zu erhalten.

Reibungslose Zusammenarbeit mit Asana

Von Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen – Asana organisiert Arbeit, sodass Teams wissen, was sie zu tun haben, warum das, was sie tun, wichtig ist und wie sie es am besten tun können. Asana bietet eine kostenlose Testphase, ist einfach zu bedienen und so leistungsstark, dass Sie Ihr gesamtes Unternehmen damit verwalten können. Erfahren Sie noch heute mehr über Asana.