Бюджет

Управление деньгами не должно быть сложным. Независимо от того, управляете ли вы домашним хозяйством, планируете ежемесячный доход или составляете бюджет для бизнеса, кастомизируемый шаблон бюджета Asana позволяет не только отслеживать цифры. Он помогает создавать гибкий, масштабируемый бюджет, который хранится в облаке и подключается к инструментам, которыми вы уже пользуетесь.

Этот простой шаблон бюджета помогает планировать, отслеживать и оптимизировать денежный поток, чтобы вы всегда были в курсе своих финансов и принимали более обоснованные решения.

Кому подойдёт этот шаблон бюджета?

Менеджер по операциям некоммерческой организации рассказал нам, что они заменили громоздкую таблицу Excel этим шаблоном для одновременного отслеживания нескольких бюджетов программ. Мы видели, как фрилансеры отслеживают нерегулярные доходы, родители управляют растущей стоимостью жизни, а финансовые команды координируют шестизначные бюджеты, используя один и тот же базовый шаблон бюджета. Он адаптируется к вашему рабочему процессу!

• Частные лица, управляющие семейным бюджетом или личными финансами

• Владельцы малого бизнеса, создающие шаблон ежемесячного бюджета

• Некоммерческие организации, которым требуется детальный учёт затрат

• Финансовые команды, организующие бюджет компании или отдела

• Компании, занимающиеся электронной коммерцией, и цифровые создатели, управляющие потоками доходов в Интернете

• Любой, кто управляет расходами в таких отраслях, как образование, здравоохранение, маркетинг, планирование событий или строительство

Зачем использовать шаблон бюджета Asana?

Мы заметили, что, когда люди составляют бюджет в Asana, они меньше беспокоятся о том, что могут что-то забыть, и больше сосредотачиваются на дальнейших действиях. Шаблоны бюджета Asana объединяют все ваши цифры, заметки, счета и расходы в едином общем пространстве. Эта ясность позволяет быстро адаптироваться, разумно инвестировать и действовать уверенно, независимо от того, сокращаете ли вы расходы, перераспределяете средства или планируете рост.

Возможности, которые даёт этот шаблон для планирования бюджета:

• Систематизировать все свои ежемесячные доходы и расходы в одном месте.

• Разбивать личный или бизнес-бюджет на категории.

• Настраивать поля для таких категорий, как кредитные карты, банковские счета или уход за детьми.

• Отслеживать расходы с течением времени, чтобы выявлять закономерности и области для потенциальной экономии.

• Совместно работать с заинтересованными сторонами или участниками команды над общими бюджетами.

Как использовать этот шаблон бюджета

1. Дублируйте шаблон бюджета. Откройте шаблон в Asana и нажмите «Использовать шаблон», чтобы создать свою версию. Переименуйте проект, чтобы отразить его цель (например, «Маркетинговый бюджет на 3-й квартал» или «Расходы на платные медиа в 2025 году»), чтобы его было легко найти позже.

2. Подключите полезные интеграции. Подключите такие приложения, как Xero, Stripe или Google Таблицы, чтобы автоматизировать отслеживание и сократить объём ручного ввода данных. Перейдите в меню «Настроить» в своём проекте и нажмите «Приложения», чтобы просмотреть и добавить интеграции, которые соответствуют вашему рабочему процессу составления бюджета.

3. Определите источники дохода. Используйте задачи для представления каждого источника дохода: зарплаты, фриланса, онлайн-продаж или инвестиций. Добавьте нестандартные поля, например «Ожидаемая сумма» и «Дата получения», чтобы стандартизировать отслеживание.

4. Перечислите все ежемесячные расходы. Создайте задачи для каждой статьи расходов, начиная от фиксированных (например, аренда жилья и страхование автомобиля) и заканчивая переменными (продукты питания или коммунальные услуги). Укажите даты сдачи и примечания к платежам. Нужно прикрепить счета? Используйте функцию вложения файлов в каждой задаче.

5. Организуйте данные по категориям. Используйте разделы для категорий высокого уровня (например, «Жильё», «Подписки» и «Маркетинг») и нестандартные поля для таких тегов, как «Повторяющиеся» или «Не облагается налогом». Это упрощает сортировку и фильтрацию по мере роста бюджета.

6. Добавляйте даты сдачи и заметки. Назначайте даты сдачи, чтобы отслеживать циклы выставления счетов или регулярные платежи. Добавляйте заметки к таким элементам, как ежегодные продления или детали поставщика, чтобы не путаться в дальнейшем.

7. Ежемесячно пересматривайте бюджет. Переключитесь на вид «Календарь», чтобы визуализировать ежемесячный денежный поток, или используйте вид «Список», чтобы проверить итоги и статус. Добавьте повторяющуюся задачу в качестве напоминания о необходимости проверки, корректировки и обмена обновлениями с другими пользователями.

8. Храните всё в одном месте. На вкладке «Панель задач» представлена аналитика по всему бюджету. Перейдите на вкладку «Сообщения», чтобы взаимодействовать с участниками команды, или используйте вкладку «Файлы» для хранения счетов и выписок, чтобы обсуждения и документация были связаны с бюджетом.

Функции Asana, упрощающие составление бюджета

Управление бюджетом не обязательно должно включать разрозненные электронные таблицы или ручные обновления. Вы можете настроить шаблоны отслеживания бюджета с помощью любых функций Asana, но наши команды полагаются на следующие из них, чтобы упростить отслеживание и планирование бюджета.

• Asana AI: позвольте ИИ помочь вам создать более продуманный шаблон бюджетного плана. Получайте предложения по названиям задач, категориям расходов и датам сдачи на основе прошлых шаблонов, чтобы ускорить планирование годового или ежемесячного бюджета.

• Настраиваемые поля: маркируйте и фильтруйте задачи по категории расходов, типу счёта или статусу. Идеально подходит для управления личными бюджетами или отслеживания расходов для малого бизнеса.

• Вид «Список»: просматривайте все статьи бюджета (доходы, расходы, сбережения) в простом формате электронной таблицы. Идеально подходит для быстрого просмотра итоговых данных.

• Вид хронологии: планируйте регулярные расходы и визуально отслеживайте денежный поток в течение месяца. Полезно для долгосрочного прогнозирования бюджета.

• Правила: автоматизируйте рутинные задачи, такие как маркировка крупных транзакций или просроченных счетов, чтобы ничего не упустить.

• Вложения: храните квитанции, счета и таблицы бюджета прямо в каждой задаче, чтобы документация всегда была под рукой.

• Подтверждения: проверяйте и подтверждайте ключевые элементы бюджета или запросы на расходы прямо в Asana. Полезно для руководителей финансовых отделов, управляющих расходами подразделений.

• Элементы управления администратора: настройте разрешения и параметры конфиденциальности для всей функции бюджетирования, чтобы обеспечить защиту конфиденциальных данных. Отлично подходит для совместных проектов по планированию ежемесячного бюджета между командами.

• Текущий статус проекта: делитесь с командой или семьёй ежеквартальными или ежемесячными сводками по бюджету или текущему статусу.

Независимо от того, отслеживаете ли вы расходы в компании или управляете семейным бюджетом, эти функции помогут вам оставаться организованными, прозрачными и контролировать ситуацию.

Рекомендуемые интеграции для бюджетирования

Подключите свой шаблон бюджета к инструментам, которые вы уже используете для бухгалтерского учёта, расчёта заработной платы или отслеживания финансов. Интеграции Asana упрощают рабочий процесс на разных платформах, автоматически обновляя шаблон бюджета по мере внесения изменений.

Ещё больше вариантов можно найти в каталоге приложений Asana. В нём представлено множество инструментов для бюджетирования, которые работают вместе, чтобы сократить ручной ввод данных для вас и вашей команды.

• Xero: синхронизируйте свои финансовые данные и транзакции из Xero с Asana, чтобы более эффективно контролировать бюджеты и сверять расходы.

• Stripe: отслеживайте доходы от платежей Stripe, привязывая их к задачам или категориям бюджета в Asana. Отлично подходит для управления доходами, получаемыми онлайн.

• TSheets: синхронизируйте учёт времени с планированием бюджета, чтобы обеспечить точное распределение затрат на почасовую работу.

• AgileCharts: визуализируйте финансовые тенденции и модели денежных потоков с течением времени с помощью динамических графиков и панелей задач.

• SynchHub: интегрируйте финансовые данные из более чем 50 облачных платформ в один шаблон бизнес-бюджета и создавайте отчёты на основе необработанных данных Asana. Поддерживаемые платформы включают Google Таблицы, Microsoft Excel, Tableau и многие другие.

• YoCoBoard: отслеживайте рабочее время команды и синхронизируйте оплачиваемое время с задачами по бюджету, чтобы поддерживать учёт затрат и планирование ресурсов.

• Gmail: превращайте счета и электронные письма, связанные с финансами, в задачи с полным контекстом.

• Dropbox: безопасное хранение цифровых квитанций, шаблонов бюджетов или отсканированных финансовых документов и привязка их к задачам.

Часто задаваемые вопросы о шаблонах бюджета