Asana объединяет все аспекты нашего бизнеса, помогая нам автоматизировать работу, которая замедляет команды, чтобы мы могли сосредоточиться на инновациях для наших брокеров и заёмщиков.

Уэбб Денеис, главный специалист по информационной безопасности

Asana для использования в масштабах всей компании

Общекорпоративная основа для координации и выполнения работы

Cardinal Financial пользуется Asana с 2012 года. Сегодня платформа является единым надёжным местом для всей работы. Команды по всей компании используют Asana для координации проектов, отслеживания целей и обмена информацией о ходе работ — и всё это без внутренней электронной почты. Запросы, результаты и обновления хранятся в Asana, что позволяет руководителям мгновенно получать представление о том, как продвигается работа в организации.

Этот общекорпоративный подход изменил стиль работы Cardinal Financial. Благодаря индивидуальным интеграциям API, функциям ИИ и автоматизированным рабочим процессам Asana стала инфраструктурой для совместной работы, которая объединяет все команды и продвигает организацию вперёд.

Единая платформа, гарантирующая последовательность и ясность 

• Команды управляют общением внутри компании и внутренним взаимодействием непосредственно в Asana, что позволяет отказаться от внутренней электронной почты и привязывать обсуждения к задачам к исполнению.

• Общие проекты упрощают совместную работу между командами всех функций и ролей.

• Панели задач, портфели и отчётность обеспечивают аналитику по стратегическим инициативам в реальном времени, позволяя руководителям эффективно управлять ходом работ. 

• Управление целями связывает цели высокого уровня с ежедневными задачами, обеспечивая чёткость и согласованность приоритетов.

• Централизованные повестки и протоколы совещаний повышают ответственность, позволяя легко фиксировать, отслеживать и контролировать каждую задачу. 

• Единообразные процессы адаптации и увольнения работников обеспечивают последовательный сбор, организацию и использование информации.

• Автоматизированные рабочие процессы и шаблоны гарантируют единообразие в выполнении важной работы — от обновлений продуктов до адаптации брокеров.

Asana для операционных отделов

Управление отношениями с брокерами и поставщиками в едином взаимосвязанном центре

Команда по рискам контрагентов компании Cardinal Financial управляет взаимодействием с большой сетью брокеров и поставщиков, обеспечивая соответствие нормативным требованиям, а также требованиям банков, агентств и инвесторов. Их работа охватывает все аспекты бизнеса — от проверки новых брокеров до управления продлением контрактов с поставщиками — и требует оптимизированной координации, ясности и документирования. 

Перенеся эти рабочие процессы в Asana, команда создала надёжную площадку для всех отношений со сторонними организациями. Каждое решение, документ и комментарий находятся в Asana, что даёт руководителям чёткое представление о ходе работ в реальном времени и упрощает межфункциональное взаимодействие между командами. 

Связанный рабочий процесс определяет каждый этап привлечения брокеров

• Стандартизированные шаблоны проектов позволяют каждому новому брокеру пройти одни и те же этапы — от приёма заявки до лицензирования и ценообразования — обеспечивая точность и соответствие требованиям.

• Нестандартные поля позволяют отслеживать соглашения об уровне обслуживания, ответственность и статус, а зависимости проясняют последовательность действий и сокращают задержки.

• Этапы комплексной проверки разбиты на задачи, что обеспечивает согласованность процесса и его соответствие требованиям, а конфиденциальные детали доступны только команде по рискам контрагентов.

• Руководители могут мгновенно видеть, где возникают задержки, а поставщики и брокеры получают выгоду от более быстрых решений и более плавного процесса адаптации.

• В каждом проекте по адаптации фиксируется полная история задач, документов и решений, что создаёт надёжную базу для будущих продлений и сокращает количество переписок.

Стандартизированный процесс обеспечивает безопасную и прозрачную эскалацию

• Когда в ходе проверок брокеров или поставщиков возникают вопросы, требующие эскалации, команда управляет ими конфиденциально в закрытом проекте Asana.

• Автоматическая маршрутизация назначает подходящего проверяющего (например, из юридического отдела, отдела комплаенса или финансового отдела) и устанавливает дедлайны, чтобы работа двигалась вперёд.

• Решения и комментарии регистрируются непосредственно в личном задании, что обеспечивает ответственность и защиту конфиденциальных деталей.

• Сводки публикуются в общедоступных проектах, обеспечивая ясность при сохранении конфиденциальности. Asana AI обеспечивает чёткое и профессиональное общение 

• Во всех рабочих процессах команда использует функции ИИ в Asana, чтобы общение было чётким, профессиональным и последовательным.

• Умный редактор автоматически корректирует формулировки, грамматику и тон, поэтому обновления получаются последовательными, хорошо написанными и профессиональными. 

Asana помогает нам эффективно управлять комплексной проверкой, обеспечивая максимальный комфорт как нашим поставщикам, так и брокерам.

София Джонсон, директор по рискам контрагентов

Asana для продуктов

Оптимизация разработки продуктов для стимулирования инноваций

Команда разработки продукта Cardinal Financial создаёт Octane — индивидуальную систему выдачи кредитов компании. Octane обеспечивает работу внутренних команд, брокеров и заёмщиков, что делает её центральным элементом стратегии компании. 

До начала работы в Asana разработка продуктов основывалась на непоследовательных списках дел и ручных обновлениях. Теперь команда управляет всем жизненным циклом разработки Octane в Asana, автоматизируя рутинные действия и стандартизируя ход работы от получения заявки до запуска. Инженеры тратят меньше времени на координацию и больше времени на инновации, при этом все заинтересованные стороны остаются в курсе дел.

Стандартизированный процесс обеспечивает понятное поступление работы с возможностью выполнения необходимых действий

• Заявки поступают в Asana через унифицированную форму, в которой фиксируются ключевые детали, такие как приоритет заинтересованного лица, отдел, тип заявки и категория задачи.

• После отправки каждый запрос автоматически преобразуется в задачу во «Входящих» команды разработки продукта, где руководители рассматривают, одобряют и назначают ответственность.

• Одобренные запросы автоматически перенаправляются непосредственно в проект «Работа по разработке продукта», что делает дальнейшие действия чёткими и подотчётными.

Шаблоны и автоматизация обеспечивают единообразие выполнения

• Когда запрос одобрен, правило автоматически генерирует стандартизированный шаблон задачи с предопределёнными подзадачами, гарантируя, что каждый проект проходит один и тот же надёжный процесс от разработки до внедрения.

• Правила автоматически направляют межфункциональную работу нужным командам, гарантируя быструю передачу и отсутствие упущений.

• Нестандартные поля и зависимости делают этапы понятными и помогают руководителям отслеживать ход работ в реальном времени.

Прозрачное общение позволяет держать заинтересованные стороны в курсе

• Все соответствующие команды и руководители добавляются в число сотрудников по основной задаче разработки, что даёт им полное представление о ходе работ и дальнейших действиях.

• Ответственные за задачи делятся обновлениями прямо в комментариях к задаче, что избавляет от необходимости дополнительных сверок.

• Представления проектов помогают руководителям контролировать загрузку и хро��ологии, чтобы приоритетные инициативы шли по плану и получали необходимые ресурсы.

С помощью Asana мы управляем всем жизненным циклом наших программных историй — от получения заявки до запуска. Каждая история отслеживается как задача, поэтому ничего не упускается из виду. Это наша центральная платформа для управления работой.

Анджела Клаук, вице-президент по разработке продукта

Заключение

Определение будущего ипотечного кредитования с помощью ИИ и повышения операционной эффективности

После более чем десяти лет инноваций с Asana компания Cardinal Financial продолжает расширять границы возможного, уделяя особое внимание использованию ИИ для упрощения операций и улучшения работы коллективов. В будущем Cardinal Financial планирует расширить использование функций ИИ в Asana, включая AI Studio, чтобы автоматизировать ещё больше рабочих процессов и избавиться от административных задач. 

Глубоко интегрируя ИИ в повседневную работу и предоставляя каждому участнику команды больше времени на важные стратегические проекты, Cardinal Financial может сосредоточиться на самом главном — упрощении кредитования и обеспечении ясности, уверенности и скорости для каждого заёмщика.