Успех — это когда наши команды действительно ощущают сплочённость, когда то, что мы делаем, интегрировано и превосходит ожидания. С Asana мы добиваемся успеха, работая вместе так, чтобы это приносило пользу всем. Я чувствую себя лучше всего на работе, когда мы предлагаем решения, которые подчёркивают, насколько мы сотрудничаем и поддерживаем друг друга.

Рэйчел Каплан, директор по информационным системам и доставке компании eMoney Advisor

Asana для внедрения клиентов (CI)

Согласование всех систем: создание ясности в сложных условиях

Несколько систем отслеживания и сложные рабочие процессы дали возможность обновить и улучшить процесс внедрения клиентов (CI). Неудобные инструменты и индивидуальные решения приводили к дублированию работы, а сложные электронные таблицы, несмотря на свою эффективность, были хрупкими и препятствовали росту. 

С помощью Asana компания eMoney Advisor трансформировала процесс CI, улучшив совместную работу и обеспечив прозрачность в реальном времени, что в конечном итоге повысило эффективность, ответственность за результат и удовлетворённость клиентов.

Оптимизированные процессы повышают эффективность и согласованность

• Внедрение автоматизированных рабочих процессов с помощью форм и шаблонов Asana сокращает ручной труд, ускоряет завершение проектов и повышает согласованность.

• Стандартизированные процессы позволяют командам управлять большими объёмами внедрений у клиентов без создания

  ненужной нагрузки.

Улучшение взаимодействия и прозрачности между командами

• Централизованное отслеживание проектов в Asana обеспечивает ответственность и сокращает узкие места, улучшая согласованность действий между командами

  согласованность.

• Благодаря новой прозрачности, обеспечиваемой интеграцией Asana с рабочим пространством учётной записи Salesforce и панелями задач на основе API, команды уверенно предоставляют как аналитику высокого уровня, так и обновления статусов проектов в реальном времени.

Повышение эффективности команды за счёт гибкого управления проектами и оптимизированной интеграции

• Гибкость Asana позволяет использовать различные стили работы: проекты с чёткими датами завершения, текущие инициативы, межкомандное взаимодействие и даже рабочие пространства, доступные клиентам.

• Интеграция Asana с другими ключевыми инструментами, такими как Salesforce и Power BI, улучшает общение с заинтересованными сторонами, а команды получают самостоятельный доступ к критически важным данным.

Благодаря интеграции API, которые переносят данные из Asana в Power BI и Salesforce, наши менеджеры по работе с клиентами могут видеть все активные проекты для конкретного клиента в режиме реального времени. Благодаря визуальным графикам, текущему статусу проектов и даже отслеживанию настроений мы объединяем всё воедино, и именно в этом мы видим настоящую силу для дальнейшего развития.

Дуглас Динвуди, директор по внедрению клиентских решений компании eMoney Advisor

По мере того как команда eMoney Advisor по внедрению клиентских решений будет браться за новые проекты, она продолжит использовать Asana для оптимизации операций и улучшения взаимодействия. Благодаря беспроблемной автоматизации и расширенной отчётности команды могут работать эффективнее, сохраняя при этом информацию чёткой, согласованной и доступной. Asana также улучшает общение на всех уровнях — от внутренних команд до руководителей и клиентов — обеспечивая согласованность действий и информированность всех участников, в то время как компания продолжает предоставлять лучшие в отрасли технологии и решения для финансового планирования.