Szablon budżetu marketingowego

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się utworzyć budżet marketingowy, a potem szybko o nim zapomnieć? Często zdarza się poświęcić dużo czasu na przygotowanie budżetu, a potem nie zajrzeć do niego przez cały kwartał. Kwartał się kończy, a jesteś daleko od celu. 

Niewłaściwe zarządzanie budżetem marketingowym może mieć negatywne konsekwencje z wielu powodów. Przekroczenie budżetu może wygenerować dla biznesu koszty większe niż pierwotnie planowano, a niedostateczne wykonanie budżetu może uniemożliwić zespołowi osiągnięcie celów. 

Szablon budżetu marketingowego eliminuje wszelkie niejasności związane z jego planowaniem. Ten szablon prezentuje aktualny stan budżetu marketingowego i standaryzuje sposób, w jaki Twój zespół śledzi koszty w skali kwartału. Dzięki temu już nigdy nie dojdzie do rozbieżności między kosztami planowanymi a rzeczywistymi. 

Czym jest budżet marketingowy?

Budżet marketingowy wskazuje, ile pieniędzy zespół marketingowy przewiduje wydać na określone działania w ciągu miesiąca, kwartału lub roku. Budżet marketingowy powinien określać koszty związane ze wszystkimi projektami marketingowymi, takimi jak wydarzenia marketingowe, płatna reklama, działania w mediach społecznościowych i inne. Budżet może być szczegółowy i obejmować wszystkie elementy konkretnej kampanii marketingowej albo mieć charakter bardziej ogólny. Budżety marketingowe pomagają zespołowi utrzymać koszty pod kontrolą, osiągać cele marketingowe i lepiej dysponować środkami finansowymi w przyszłości. 

Czym jest szablon budżetu marketingowego?

Szablon budżetu marketingowego to struktura wielokrotnego użytku, którą zespoły marketingowe wykorzystują do zarządzania swoim budżetem i sprawowania nad nim nadzoru. Szablon budżetu marketingowego prezentuje aktualny stan budżetu marketingowego – jakie środki zostały przydzielone do tej inicjatywy, ile zostało wydane, a ile pozostało. Pozwala on również na łatwe udostępnianie tych informacji interesariuszom. Ponadto wprowadzenie ustandaryzowanego szablonu oznacza, że wszyscy członkowie zespołu będą śledzić koszty w ten sam sposób, co ułatwi tworzenie przyszłych budżetów i współpracę nad ich wykonaniem.  

Dzięki szablonowi budżetu marketingowego możesz:

• Szybko zaplanować swoje działania marketingowe i przypisany do nich budżet. Na początku każdego miesiąca, kwartału lub roku dodaj zaplanowane działania marketingowe do szablonu budżetu marketingowego. Następnie do każdego działania dodaj przydzielony budżet i korzystaj z szablonu, aby śledzić koszty. 

• Z łatwością śledź postępy wydatkowania środków z budżetu marketingowego. Po dodaniu do każdego zadania marketingowego przydzielonego do niego budżetu korzystaj z szablonu, aby śledzić rzeczywiste wydatki i pozostały budżet, a także porównywać te kwoty z zaplanowanymi. 

• Dostosuj swoje działania marketingowe do ogólnych celów zespołowych. Oprócz śledzenia łącznej kwoty wydatków i pozostałego budżetu korzystaj z szablonu, aby dopasować działania marketingowe do ogólnych celów zespołu lub firmy. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zobrazować, w jaki sposób Twoje wydatki wpisują się w priorytety organizacji. 

• Zapewnij widoczność w czasie rzeczywistym. Kiedy członkowie zespołu stale wprowadzają wydatki do budżetu marketingowego, na bieżąco widać, ile środków zostało wydatkowanych. Wykorzystując platformę do zarządzania pracą, taką jak Asana, do śledzenia miesięcznego budżetu możesz wyświetlić te informacje na pulpicie nawigacyjnym, aby kluczowi interesariusze mogli od razu mieć wgląd w budżety. 

• Zachowaj spójność budżetów. Kiedy prowadzisz wiele budżetów, na przykład odpowiadających poszczególnym inicjatywom marketingowym, ich organizacja i związana z nimi sprawozdawczość mogą okazać się dosyć trudne. Dzięki szablonowi budżetu marketingowego wszystkie budżety sformatowane są w ten sam sposób, co gwarantuje spójność technik księgowania. 

• Wspieraj budżetowanie oparte na współpracy. Śledzenie budżetów marketingowych w większych zespołach może być wyzwaniem. Szablony wprowadzają jednolity system ewidencjonowania, aby zapewnić, że wszystkie koszty zostaną rozliczone. 

Jak korzystać z szablonu budżetu marketingowego

1. Utwórz szablon zawierający niezbędne informacje budżetowe. Szablon budżetu marketingowego to struktura pozwalająca śledzić budżet marketingowy w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Aby uprościć ten proces, utwórz szablon zawierający niezbędne informacje budżetowe. Zacznij od podzielenia szablonu na sekcje, np. kwartały. Następnie użyj pól niestandardowych, aby śledzić ważne informacje budżetowe dla każdej sekcji, takie jak łączna kwota przeznaczona na inicjatywę, rzeczywiste wydatki, środki pozostałe do wydania oraz zgodność wydatkowania środków z planem. 

2. Połącz swój budżet marketingowy z celami. Użyj pól niestandardowych, aby połączyć budżet z celami zespołu lub organizacji. Pomoże to zespołowi lepiej zrozumieć, ile środków finansowych dostępnych jest dla określonych zasobów.

3. Regularnie dokumentuj swoje wydatki. Zdefiniuj proces dla swojego zespołu, który będzie dokładnie określał, co należy zrobić, aby udokumentować wydatek. Jasno określ, kto jest odpowiedzialny za zapisanie tych informacji w budżecie. 

Zintegrowane funkcje i polecane aplikacje dla Twojego szablonu budżetu marketingowego 

Wykorzystaj zintegrowane funkcje Asany oraz zsynchronizowane aplikacje biznesowe, aby utworzyć jednolity system zapisywania wydatków i ułatwić współpracę nad budżetem. 

Zintegrowane funkcje

1. Widok listy. Jest to widok w stylu siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz nie tylko zobaczyć ich tytuły i daty wykonania, ale także wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

2. Raportowanie. Funkcja raportowania w Asanie przekłada dane projektu na przystępne i łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy. Tworząc raporty tam, gdzie wykonywana jest praca, możesz uniknąć powielania pracy i ograniczyć niepotrzebne przełączanie się między różnymi aplikacjami. A ponieważ cała praca Twojego zespołu znajduje się już w Asanie, możesz pobrać informacje z dowolnego projektu lub zespołu, aby uzyskać dokładny obraz tego, co się dzieje w jednym miejscu.

3. Pola niestandardowe. Pola niestandardowe to najlepszy sposób na tagowanie, sortowanie i filtrowanie pracy. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

4. Pulpity nawigacyjne. Są to zakładki na poziomie projektu, zawierające wykresy i wizualizacje, które pozwalają wyjść poza codzienne zadania i uzyskać szybki wgląd w postępy. Możesz dostosowywać te wykresy, aby z łatwością identyfikować potencjalne blokady, a w efekcie popychać pracę zespołu do przodu. Używaj zakładki „Pulpit nawigacyjny” jako punktu odniesienia, aby szybko sprawdzić postęp pracy nad projektem. 

Polecane aplikacje

1. Dropbox. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Dropbox, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie.

2. Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

3. Gmail. Dzięki integracji Asana dla Gmaila, możesz tworzyć zadania w Asanie bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej w Gmailu. Każde utworzone zadanie będzie automatycznie obejmować cały kontekst z wiadomości e-mail, więc nie ma obaw, że coś zostanie pominięte. Tworzysz wiadomość e-mail i chcesz odwołać się do zadania w Asanie? Zamiast otwierać Asanę, użyj dodatku Asana dla Gmaila, aby z łatwością wyszukać je bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej w Gmailu. 

4. Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

Często zadawane pytania