Asana łączy wszystkie elementy naszej działalności, pomagając nam zautomatyzować pracę, która spowalnia zespoły, dzięki czemu możemy skupić się na wprowadzaniu innowacji dla naszych brokerów i kredytobiorców.

Webb Deneys, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Asana do użytku w całej firmie

Fundament koordynacji i realizacji w całej firmie

Cardinal Financial korzysta z Asany od 2012 roku. Obecnie platforma pełni rolę jednego zaufanego miejsca do wykonywania całej pracy. Zespoły w całej firmie używają Asany do koordynowania projektów, śledzenia celów i udostępniania postępów – wszystko to bez wewnętrznej poczty e-mail. Zlecenia, produkty końcowe i aktualizacje znajdują się w Asanie, co zapewnia liderom natychmiastowy wgląd w to, jak praca przebiega w całej organizacji.

To podejście obejmujące całą firmę zmieniło sposób, w jaki Cardinal Financial wykonuje swoją pracę. Dzięki niestandardowym integracjom API, funkcjom sztucznej inteligencji i zautomatyzowanym przepływom pracy Asana stała się infrastrukturą do współpracy, która łączy każdy zespół i napędza rozwój organizacji.

Jedna platforma, która gwarantuje spójność i przejrzystość 

• Zespoły zarządzają komunikacją firmową i współpracą wewnętrzną bezpośrednio w Asanie, co eliminuje wewnętrzną pocztę e-mail i utrzymuje konwersacje powiązane z wykonalną pracą.

• Współdzielone projekty pomagają zespołom w łatwej współpracy między wszystkimi funkcjami i rolami.

• Pulpity nawigacyjne, portfolio i raportowanie zapewniają statystyki dotyczące strategicznych inicjatyw w czasie rzeczywistym, umożliwiając liderom efektywne zarządzanie postępami. 

• Zarządzanie celami łączy cele ogólne z codziennymi zadaniami, dzięki czemu priorytety są jasne i zgodne.

• Scentralizowane agendy spotkań i notatki zwiększają odpowiedzialność, ułatwiając rejestrowanie, śledzenie i wykonywanie dalszych działań związanych z każdą czynnością do wykonania. 

• Spójne procesy wdrażania nowych pracowników i zarządzania odejściem pracowników z firmy zapewniają spójne gromadzenie i organizowanie informacji oraz spójne wykonywanie zadań.

• Zautomatyzowane przepływy pracy i szablony gwarantują spójność w realizacji ważnych zadań, od aktualizacji produktów po wdrażanie brokerów.

Asana dla zespołów operacyjnych

Zarządzanie relacjami z brokerami i dostawcami w jednym, połączonym centrum

Zespół ds. ryzyka kontrahenta w firmie Cardinal Financial zarządza relacjami z dużą siecią brokerów i dostawców, utrzymując zgodność z wymogami regulacyjnymi, bankowymi, agencji i inwestorów. Ich praca obejmuje każdy obszar działalności – od weryfikacji nowych brokerów po zarządzanie odnowieniami umów z dostawcami – i wymaga usprawnionej koordynacji, przejrzystości oraz dokumentacji. 

Przenosząc te przepływy pracy do Asany, zespół stworzył zaufane miejsce dla wszystkich relacji z podmiotami zewnętrznymi. Każda decyzja, dokument i komentarz znajdują się w Asanie, co daje liderom jasny obraz postępów w czasie rzeczywistym i usprawnia współpracę między zespołami międzyfunkcyjnymi. 

Połączony przepływ pracy kieruje każdym etapem wdrażania brokera

• Ustandaryzowane szablony projektów prowadzą każdego nowego brokera przez te same kroki – od przyjęcia do licencjonowania i wyceny – zapewniając dokładność i zgodność.

• Pola niestandardowe umożliwiają śledzenie umów SLA, odpowiedzialności i statusu, a zależności wyjaśniają kolejność i zmniejszają opóźnienia.

• Etapy analizy due diligence są podzielone na zadania, co zapewnia spójność procesu i zgodność z przepisami, a poufne szczegóły są dostępne wyłącznie dla zespołu ds. ryzyka kontrahenta.

• Liderzy mogą błyskawicznie sprawdzić, gdzie doszło do zablokowania pracy, a dostawcy i brokerzy korzystają z szybszych decyzji i płynniejszego procesu wdrażania.

• Każdy projekt wdrożeniowy rejestruje pełną historię zadań, dokumentów i decyzji, tworząc wiarygodny punkt odniesienia dla przyszłych odnowień i ograniczając konieczność wymiany informacji.

Ustandaryzowany proces zapewnia bezpieczne i przejrzyste przekazywanie spraw na wyższy szczebel

• Gdy podczas oceny brokera lub dostawcy konieczne jest przekazanie sprawy na wyższy poziom, zespół zarządza tym procesem w sposób poufny w prywatnym projekcie w Asanie.

• Zautomatyzowane przekierowanie przypisuje odpowiednią osobę weryfikującą (np. z działu prawnego, ds. zgodności lub finansowego) i ustala terminy, aby praca przebiegała sprawnie.

• Decyzje i komentarze są rejestrowane bezpośrednio w zadaniu prywatnym, co pozwala zachować odpowiedzialność, a jednocześnie chronić wrażliwe szczegóły.

• Podsumowania są ponownie udostępniane w projektach publicznych, co zapewnia przejrzystość przy jednoczesnej ochronie prywatności. Asana AI umożliwia jasną i profesjonalną komunikację 

• W każdym przepływie pracy zespół korzysta z funkcji AI Asany, aby zapewnić zrozumiałą, profesjonalną i spójną komunikację.

• Inteligentny edytor automatycznie poprawia sformułowania, gramatykę i ton, dzięki czemu aktualizacje są spójne, dobrze napisane i profesjonalne. 

Asana pomaga nam skutecznie zarządzać procesem due diligence, dzięki czemu zapewniamy zarówno naszym dostawcom, jak i brokerom jak najlepsze wrażenia.

Sophia Johnson, dyrektor ds. ryzyka kontrahenta

Asana dla produktów

Usprawnienie procesu tworzenia nowych produktów w celu pobudzenia innowacji

Zespół Inżynierii produktu w firmie Cardinal Financial opracowuje Octane, niestandardowy system obsługi kredytów. Octane wspiera pracę wewnętrznych zespołów, brokerów i kredytobiorców, co czyni go kluczowym elementem strategii firmy. 

Przed wprowadzeniem Asany tworzenie produktów opierało się na niespójnych listach kontrolnych i ręcznych aktualizacjach. Obecnie zespół zarządza całym cyklem życia rozwoju Octane w Asanie, automatyzując rutynowe kroki i standaryzując sposób, w jaki praca przebiega od momentu przyjęcia zlecenia do uruchomienia produktu. Inżynierowie poświęcają mniej czasu na koordynację, a więcej na innowacje, a każdy interesariusz jest na bieżąco informowany.

Ustandaryzowany proces sprawia, że przyjmowanie pracy jest przejrzyste i wykonalne

• Zlecenia trafiają do Asany za pośrednictwem standardowego formularza przyjmowania zleceń, który zawiera kluczowe szczegóły, takie jak priorytet interesariusza, dział, typ zgłoszenia i kategoria zadania.

• Po przesłaniu każde zlecenie automatycznie staje się zadaniem w skrzynce odbiorczej zespołu Inżynierii produktu, gdzie liderzy je przeglądają, zatwierdzają i przypisują odpowiedzialność.

• Zatwierdzone wnioski są automatycznie przekazywane bezpośrednio do projektu „Praca zespołu Inżynierii produktu”, dzięki czemu kolejne kroki są jasne, a odpowiedzialność za nie – określona.

Szablony i automatyzacje zapewniają spójną realizację

• Po zatwierdzeniu zlecenia reguła automatycznie generuje ustandaryzowany szablon zadania z predefiniowanymi podzadaniami, dzięki czemu każdy projekt przebiega według tego samego, niezawodnego procesu od opracowania po wdrożenie.

• Reguły automatycznie kierują pracę międzyfunkcyjną do odpowiednich zespołów, gwarantując szybkie przekazywanie zadań i to, że nic nie umknie uwadze.

• Pola niestandardowe i zależności sprawiają, że kroki są jasne, i pomagają liderom śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Przejrzysta komunikacja zapewnia koordynację działań interesariuszy

• Wszystkie odpowiednie zespoły i liderzy są dodawani jako współpracownicy do głównego zadania rozwojowego, dzięki czemu mają pełny obraz postępów i kolejnych kroków.

• Właściciele zadań udostępniają aktualizacje bezpośrednio w komentarzach do zadania, eliminując potrzebę dodatkowych spotkań.

• Widoki projektu pomagają liderom monitorować obciążenie pracą i harmonogramy, dzięki czemu mogą upewnić się, że inicjatywy o wysokim priorytecie są realizowane zgodnie z planem i mają odpowiednie zasoby.

Używamy Asany do zarządzania całym cyklem życia naszych historii oprogramowania, od ich przyjęcia, aż po premierę. Każda historia jest śledzona jako zadanie, więc nic nie zostaje pominięte. To nasze centralne miejsce do zarządzania pracą.

Angela Klauk, wiceprezes ds. inżynierii produktu

Podsumowanie

Definiowanie przyszłości kredytów hipotecznych dzięki AI i doskonałości operacyjnej

Po ponad dekadzie wprowadzania innowacji z Asaną, firma Cardinal Financial nadal poszerza granice tego, co możliwe, koncentrując się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do upraszczania operacji i usprawniania pracy zespołów. W przyszłości Cardinal Financial planuje rozszerzyć wykorzystanie funkcji AI Asany, w tym Asana Studio, aby zautomatyzować jeszcze więcej przepływów pracy i wyeliminować zadania administracyjne. 

Dzięki głębokiej integracji sztucznej inteligencji z codzienną pracą i zapewnieniu każdemu członkowi zespołu więcej czasu na ważne, strategiczne projekty, Cardinal Financial może skupić się na tym, co najważniejsze – uproszczeniu udzielania pożyczek oraz zapewnieniu przejrzystości, pewności i szybkości każdemu pożyczkobiorcy.