Sukces to sytuacja, w której nasze zespoły naprawdę odczuwają poczucie spójności — kiedy to, co dostarczamy, jest zintegrowane i przekracza oczekiwania. Dzięki Asanie odnosimy sukcesy, współpracując w sposób, który przynosi korzyści wszystkim. Najlepiej czuję się w pracy, gdy dostarczamy rozwiązania, które podkreślają, jak bardzo współpracujemy i wspieramy się nawzajem.

Rachel Kaplan, dyrektor ds. systemów informatycznych i dostaw, eMoney Advisor

Asana do wprowadzania nowych klientów (CI)

Wszystkie systemy zharmonizowane: tworzenie przejrzystości w złożoności

Wiele systemów śledzenia i złożone przepływy pracy stanowiły okazję do aktualizacji i usprawnienia procesu wdrażania klienta (CI). Niezgrabne narzędzia i niestandardowe rozwiązania powodowały powielanie pracy, a skomplikowane arkusze kalkulacyjne, choć potężne, były niestabilne i hamowały rozwój. 

Dzięki Asanie firma eMoney Advisor przekształciła proces CI, usprawniając współpracę i zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym, co ostatecznie poprawiło wydajność, odpowiedzialność i zadowolenie klientów.

Usprawnione procesy zwiększają wydajność i spójność

• Wdrożenie zautomatyzowanych przepływów pracy z wykorzystujących formularze i szablony Asany zmniejsza nakład pracy ręcznej, przyspieszając ukończenie projektu i poprawiając spójność.

• Standaryzacja procesów umożliwia zespołom zarządzanie większą liczbą wdrożeń u klientów bez zwiększania

  niepotrzebnego obciążenia.

Lepsza współpraca i widoczność między zespołami

• Aby zapewnić odpowiedzialność i ograniczyć wąskie gardła, scentralizowane śledzenie projektów w Asanie poprawia koordynację międzyzespołową

  skoordynowane działania międzyfunkcyjne.

• Dzięki nowej widoczności, którą zapewnia integracja Asany z obszarem roboczym konta Salesforce i pulpitami nawigacyjnymi opartymi na API, zespoły mogą śmiało dostarczać zarówno statystyki ogólne, jak i aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym.

Osiągnięcie wydajności zespołu dzięki elastycznemu zarządzaniu projektami i usprawnionej integracji

• Elastyczność Asany umożliwia realizację różnych stylów pracy: projektów z jasno określonymi datami zakończenia, bieżących przedsięwzięć, współpracy międzyfunkcyjnej, a nawet tworzenia obszarów roboczych dostępnych dla klientów.

• Dzięki integracji Asany z innymi kluczowymi narzędziami, takimi jak Salesforce i Power BI, poprawia się komunikacja z interesariuszami, a zespoły uzyskują samoobsługowy dostęp do krytycznych danych.

Dzięki integracji interfejsów API, które przenoszą dane z Asany do Power BI i Salesforce, nasi opiekunowie klienta mogą przeglądać wszystkie aktywne projekty dla konkretnego klienta w czasie rzeczywistym. Dzięki wizualnym wykresom, aktualizacjom statusu projektu, a nawet śledzeniu nastrojów, łączymy wszystko w jednym miejscu i właśnie w tym widzimy prawdziwą siłę na przyszłość.

Douglas Dinwoodie, dyrektor ds. wdrożeń klienta, eMoney Advisor

Podejmując nowe projekty, zespół wdrożeń klienta eMoney Advisor będzie nadal korzystał z Asany, aby usprawnić operacje i poprawić współpracę. Dzięki płynnej automatyzacji i rozszerzonemu raportowaniu zespoły mogą pracować wydajniej, a jednocześnie informacje są jasne, spójne i łatwo dostępne. Asana wzmacnia również komunikację na wszystkich poziomach — od zespołów wewnętrznych po kadrę kierowniczą i klientów — zapewniając wszystkim zgodność działań i dostęp do informacji, podczas gdy firma nadal dostarcza wiodącą w branży technologię i rozwiązania w zakresie planowania finansowego.