5 つのシンプルなステップで組織計画をマスターする方法

どの組織も、チームや部署間でさまざまなプロジェクト、タスク、目標が分散しているため、複雑なパズルのようなものです。 個々のピースは一見つながりがないように見えるかもしれませんが、組み合わせることで成功の全体像をフォームできます。 

会社の経営目標を定め、それを個々のタスクにつなげることで、こうした要素を整合させることができます。 このプロセスを通じて、各仕事が全体像のどこに位置するのかを確認できるため、組織の全体目標に対する各仕事の貢献度を把握し、すべての工数が同じ方向に向けられていることを確認できます。 それでは、その方法を見ていきましょう。 

組織計画とは？

組織計画は、会社の包括的な目標を定義し、その達成に必要な戦略的および戦術的なステップを計画することで、日々の業務を会社の長期的なビジョンに合わせるためのプロセスです。

組織計画のプロセスでは、会社の目的を定義し、明確な目標を確立し、これらの目標を実現するための計画を策定します。 組織計画の結果、組織計画が生まれます。これは、組織とその従業員が設定された目標を達成するために取り組む具体的なタスクをまとめた、構造化されたアクションプランです。  

組織計画のフェーズとは？

組織計画は、4 つのフェーズに分かれた複数のステップから成るプロセスであり、各フェーズは組織の戦略と運営のさまざまな側面に焦点を当てています。 

組織計画の 4 つのフェーズは、以下のとおりです。 

• 戦略計画:組織の長期的な目標と目的をまとめます。 この段階では、会社の戦略目標、ミッション、ビジョン、目的を全体的に考慮し、目標が組織の全体的な方向性と一致するようにします。 

• 戦術計画:会社の目標を達成するための具体的な戦略を立てます。 通常、会社の大きな目標に沿った短期目標を立てます。 

• 業務計画:戦術計画を支える日々の業務に焦点を移します。 この段階では、日々の業務を戦略目標に確実に結びつけるために、具体的なタスク、ワークフロー、割り当ての詳細を定義します。 

• コンティンジェンシープランニング:予期せぬ状況や出来事で進捗が妨げられる可能性に備えて計画を立て、準備を整えます。 このフェーズでは、サプライチェーンの中断や市況の急激な変化など、潜在的な混乱に備えてバックアップ計画と対応戦略を策定する必要があります。 

組織計画の作成: 5 つのステップ 

効果的な組織計画を策定するには、組織計画プロセスの最初の 3 つのフェーズ (戦略、戦術、運用計画) を実行可能なステップに分解する必要があります。 

その方法をご紹介します。 

1. 戦略計画を策定する

戦略計画を作成するには、まず組織の上級管理職や部署長を集めます。 次に、会社の現状と目標を評価し、戦略目標を立てます。 

組織のミッションステートメントとビジョンステートメントの見直し、SWOT 分析の実施、主要な領域のパフォーマンスの測定は、会社の機会を理解し、これらの Business 目標を設定するために使用できるテクニックです。 戦略計画では、会社のミッションや価値観に沿った、達成可能で期限のある、全体像を示すスマートゴールを設定する必要があります。 

2. 計画を戦術的なステップに変換する

戦略計画を策定したら、次は長期目標をより管理しやすい短期目標に分割します。 この段階では通常、中間管理職を巻き込み、上位目標につながる部門の目標を設定します。 このステップでは、明確なタイムライン、マイルストーン、パフォーマンス指標を作成して、効果的に進捗を確認し、必要に応じて調整できるようにする必要があります。  

このステップでは、戦略目標に沿った新しい取り組みを開始することが多くあります。 たとえば、戦略計画で設定した経営レベルの目標が「今後 3 年間で全体の市場シェアを 15% 増加させる」ことだとします。 その目標を「今後 12 か月以内に新製品ラインを立ち上げる」「今後 1 四半期で顧客エンゲージメントを 20% 向上させる」といった短期目標に分割できます。 計画をより大きな目標につながる実行可能なステップに変換することで、組織が従うべき明確なロードマップを作成し、全員が共通の目標に向かって取り組めるようになります。 

3. 日々の業務を計画する

戦略計画を戦術的なステップに分解したら、次のステップは、それらのステップを日々のアクションに変換して、さらに細かくすることです。 これには、短期目標に沿ったプロジェクトを設定したり、さまざまなチームや部署の業務スケジュールを作成したり、個々の従業員にタスクを割り当てたりすることが含まれます。 

先ほどの例に戻りましょう。 短期目標が「次の四半期に顧客エンゲージメントを 20% 向上させる」ことである場合、日々の業務には、セールスチームの定期的なトレーニングセッションの予定を立てること、顧客とのやり取りを向上させるためのマーケティング戦略を策定すること、エンゲージメント戦略を策定するためのチームメンバーを割り当てることなどが含まれます。 このような詳細な計画を立てることで、日々の業務が短期目標の達成につながり、最終的には戦略目標を達成できます。 

4. 計画を伝え、実行する

戦略目標からそれを支える日々の業務まで、計画全体を策定したら、次のステップとして、その計画を組織に伝えます。 

まずは全社ミーティングを開催して、組織にビジョンと戦略計画を紹介します。次に、会社全体に向けたメッセージを送り、経営レベルの目標を明確にし、それらを達成するために必要な短期目標の詳細を説明します。 このステップでは、マネージャーがチームメンバーの担当タスクを伝え、チームの仕事が会社の目標にどのようにつながるかを説明する必要があります。 

5. 計画をモニタリングし、必要に応じて調整する 

計画を立てて実行しただけでは、仕事は完了しません。 発生する可能性のある障害に対処できるように、進捗状況をリアルタイムでモニタリングすることが重要です。 短期的なベンチマークを定期的に見直し、会社の目標に向けて順調に進んでいるかどうかを確認し、必要に応じて調整を行いましょう。

先ほどの例に戻りましょう。 このシナリオでは、経営レベルの目標は「今後 3 年間で全体の市場シェアを 15% 増加させる」ことです。 その達成に向けて、「次の四半期に顧客エンゲージメントを 20% 向上させる」という短期目標を設定しました。 しかし、進捗状況を確認したところ、新しいデジタルプラットフォームでの顧客とのやり取りが予想よりも少ないため、この目標に向かって進んでいないことに気づきました。 

目標に沿った方向に進むためには、計画を調整する必要があります。 たとえば、デジタルプラットフォームのユーザーエクスペリエンスの向上や、より魅力的なオンラインコンテンツの提供に関する短期目標を新たに設定することが考えられます。 リアルタイムの課題に対応して戦略を調整することで、長期目標の達成に向けて順調に進められます。

組織計画のベストプラクティス

計画の策定に迷っていませんか？ 以下に、スムーズで成功する組織計画プロセスを実現するためのポイントをまとめました。

• 目標を会社のビジョンやミッションに合わせる

• 戦略計画のテンプレートを使って計画プロセスを開始し、事前作業を削減する

• 実行可能かつ期限のある計画を作成する

• 長期目標を達成可能な短期目標に分割する

• 個々のタスクを短期目標にマッピングする

• 課題に合わせて計画をリアルタイムで調整する 

• テクノロジーを活用して、計画と進捗状況の追跡プロセスを合理化する

• 関係者に計画を明確に伝える

• 計画を定期的に見直し、改善する 

Asana で組織計画をマスターしましょう

ばらばらの計画プロセスに別れを告げましょう。 Asana のようなワークマネジメントプラットフォームを活用すれば、チームの個々の仕事を組織の目標に簡単につなげ、すべてのプロジェクトを組織の目標に合わせて進め、目標の進捗状況をリアルタイムで確認できます。 その結果、すべてのピースが所定の位置にある、完璧なパズルが完成します。 

組織計画に関するよくある質問

組織計画について他にも質問がありますか？ お答えします。

なぜ組織計画が重要なのでしょうか？

組織計画は、会社のロードマップとして機能し、会社の全体的な目標と、それらを達成するために必要な戦術的なステップを定義します。 共通の目標に向けて部署、チーム、個人の工数を調整することで、組織計画は連携を生み出し、明確さを高め、企業が目標を達成できるようにします。 

組織計画におけるテクノロジーの役割は何ですか？

組織計画では、戦略的な組織の目標を俯瞰的に計画し、それらを短期目標や個人の日々のタスクにつなげます。 ワークマネジメントプラットフォームのようなテクノロジーを活用することで、日々のタスクを戦略目標につなげ、リアルタイムで進捗状況を追跡できる機能を利用できます。 こうした機能により、組織計画が簡素化され、効率が向上します。 

組織計画の一般的な例は？

組織計画とは、通常、組織の全体的な目標の背後にある戦略を指しますが、会社の特定の部門内での計画を指すこともあります。 一般的な組織計画の種類には次のようなものがあります。

• 人材開発計画:従業員のトレーニングやキャリアアップに加え、長期的な人員配置や人事目標に対応します。 

• 財務および予算計画:日々の財務管理と長期的な財務計画に焦点を当てます。 

• 拡大計画:事業の成長と市場拡大のための戦略を立てます。

• 製品およびサービス計画:会社の製品およびサービスの開発と管理に焦点を当てます。