Plantilla para seguimiento de cuentas

Esta plantilla puede ser útil para los equipos de Éxito del Cliente que buscan una forma más sencilla de dar seguimiento a las cuentas y a las acciones pendientes.

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Gestionar tus cuentas de forma efectiva no es solamente hacer que crezcan, también se trata de mantener activas las oportunidades que ya existen. Nuestra plantilla brinda una opción fácil para dar seguimiento a los datos de la cuenta, a las notas y a las acciones pendientes, para hacer que todo avance y mantenerlo en un solo lugar. Con muchas vistas diferentes, puedes agrupar todo en cronogramas, cuentas principales u oportunidades en riesgo. Asana es lo suficientemente flexible como para que trabajen equipos de Éxito del Cliente de variados tamaños y como para que puedan ayudar a crear y hacer crecer a sus cuentas.

Consejos para gestionar tus cuentas con nuestra plantilla

  • Mira tus cuentas con vistas diferentes. Nuestra plantilla se puede ver como tablero, cronograma, calendario o lista. Y puedes filtrar por etapa, prioridad, tipo, responsable de la cuenta y mucho más.

  • Crea tareas de seguimiento y notas. En la gestión tradicional de la relación con los clientes puede ser muy complicado dar seguimiento a las acciones pendientes junto con el resto del trabajo. En cambio, con Asana puedes guardar notas y dar seguimiento a lo que quieras.

  • Mejora la colaboración entre los departamentos. A veces, es mucho lo que se debe coordinar para que las cuentas crezcan. Facilita la colaboración entre los departamentos con otros compañeros de equipo con quienes colaboras en tus proyectos de cuentas.

Mejor planificación, mejores relaciones

Cada detalle del cliente es importante. Dales seguimiento y gestiónalos con una prueba gratis de Asana Premium.

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