客戶成功範本

使用 Asana 的範本將團隊管理客戶關係的方式標準化。更快成長,同時確保所有事務無一遺漏。
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對於任何組織而言,三倍的成長都是巨大的,對於我們這樣擁有 15 年歷史、如此規模的組織來說,這是極為快速的成長。與其他業務部門相比,有了 Asana,我們的客戶成功團隊中的每一位客戶代表所服務的客戶數量是其他部門的三倍。
Kevin WeissSkai 客戶成功部門副總

更快地為更多客戶提供服務

將您的客戶成功團隊的工作方式最佳化。建立理想的流程,然後利用範本將其標準化。

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集中客戶資訊

即便是使用數個不同工具,仍能掌握客戶對話。藉助超過 260 個應用程式整合,您可以在同一處擷取銷售更新內容、客戶資料等資訊。

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照顧您的客戶

藉助 Asana 範本,建立一致的客戶體驗。將團隊服務和與客戶互動的方式標準化,以便您始終提供一流的服務。

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客戶成功範本

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一對一會議範本橫幅圖片

一對一會議

使用一對一會議範本來建立信賴並鼓勵協作。在同一位置追蹤日程項目、會議紀錄及後續步驟。

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自由職業者管理範本橫幅圖片

自由職業者管理範本

使用自由職業者管理範本,即可在一處集中位置指派、審核並追蹤指派內容。

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變更請求表單範本卡圖片

變更請求表單

您無法預料改變,但您可以為改變做好因應的計劃。取得您要執行變更所需的資訊,無論發生什麼狀況,您都能隨之適應調整。

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[團隊目標規劃範例] 卡片圖片

團隊目標與目的規劃範本

使用此範本中列示的流程來標準化和擴展團隊目標計劃。

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專案結案範本卡片圖片

專案結案範本

結尾很重要。建立專案結案範本,幫助您的團隊總結尚未收尾的事項,並充滿信心地完成他們的專案。

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專案報告範本卡片圖片

專案報告

使用專案報告範本全面掌握專案績效。讓每個人都能資訊同步,瞭解哪些工作已完成以及專案的發展方向。

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風險管控表範本卡片圖片

風險管控表範本

建立風險管控表範本,在潛在阻礙成為更大的問題之前主動識別並解決。

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工作流程看板範本文章橫幅圖片

工作流程看板

不妨藉助工作流程看板範本,將您的工作流程可視化。快速查看每一項任務的階段和進度,以便團隊確切掌握哪些部分進度正常,哪些需要多加留意。

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計劃藍圖範本橫幅圖片

計劃藍圖

建立計劃藍圖範本並瞭解各項計劃的確切結構、運作方式以及未來規劃。

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專案追蹤工具範本橫幅圖片

專案追蹤工具範本

瞭解如何建立專案追蹤工具範本,當公司中的每個人都以相同方式追蹤專案時,就能輕鬆跨團隊協調專案。

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每週排程範本橫幅圖片

每週排程

不止步於追蹤每週待辦事項。組織、排定任務,從而使最具影響力的工作能夠確實完成。瞭解如何在 Asana 中建立每週排程範本。

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Prioritization matrix template card image

Prioritization matrix

Take the guesswork out of task prioritization by creating a prioritization matrix template. Prioritize your work by business impact and needed effort.

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