客戶成功範本

使用 Asana 的範本將團隊管理客戶關係的方式標準化。更快成長,同時確保所有事務無一遺漏。

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對於任何組織而言,三倍的成長都是巨大的,對於我們這樣擁有 15 年歷史、如此規模的組織來說,這是極為快速的成長。與其他業務部門相比,有了 Asana,我們的客戶成功團隊中的每一位客戶代表所服務的客戶數量是其他部門的三倍。
Kevin WeissSkai 客戶成功部門副總

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將您的客戶成功團隊的工作方式最佳化。建立理想的流程,然後利用範本將其標準化。

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即便是使用數個不同工具,仍能掌握客戶對話。藉助超過 260 個應用程式整合,您可以在同一處擷取銷售更新內容、客戶資料等資訊。

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藉助 Asana 範本,建立一致的客戶體驗。將團隊服務和與客戶互動的方式標準化,以便您始終提供一流的服務。

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一對一會議範本橫幅圖片

一對一會議

使用一對一會議範本來建立信賴並鼓勵協作。在同一位置追蹤日程項目、會議紀錄及後續步驟。

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職業發展計劃範本橫幅圖片

職業發展計劃

建立一份職業發展計劃範本,既可以幫助您設定職業目標,亦可以制定行動計劃來實現這些目標。

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員工離職核對清單

讓珍重再見的時刻井然有序。員工離職核對清單範本可以簡化員工離職的流程,並且幫助每個人完成交接。

[團隊目標規劃範例] 卡片圖片

團隊目標與目的規劃範本

使用此範本中列示的流程來標準化和擴展團隊目標計劃。

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計劃藍圖

建立計劃藍圖範本並瞭解各項計劃的確切結構、運作方式以及未來規劃。

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知識管理

建立知識管理範本,確保每個團隊成員均以相同方式排定優先順序和組織資訊。

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每週排程

不止步於追蹤每週待辦事項。組織、排定任務,從而使最具影響力的工作能夠確實完成。瞭解如何在 Asana 中建立每週排程範本。

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RACI 矩陣

團隊決策絕非易事,但 RACI 矩陣範本讓此事變得簡單。定義每個專案任務的角色,立即為所有專案關係人提升明晰度。

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電子郵件行銷行事曆

建立電子郵件行銷行事曆範本來簡化排程並與客戶保持更好的互動。

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自由職業者管理範本

使用自由職業者管理範本,即可在一處集中位置指派、審核並追蹤指派內容。

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年度規劃範本

設定明確的目標並簡化您的規劃流程,讓公司的每個層級都能在重要的事情上取得一致共識。

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工作流程看板

不妨藉助工作流程看板範本,將您的工作流程可視化。快速查看每一項任務的階段和進度,以便團隊確切掌握哪些部分進度正常,哪些需要多加留意。