Asana kopplar samman alla delar av vår verksamhet och hjälper oss att automatisera det arbete som sinkar teamen, så att vi kan fokusera på att skapa innovationer för våra mäklare och låntagare.

Webb Deneys, informationssäkerhetsansvarig

Asana för företagsomfattande användning

En företagsomfattande grund för samordning och utförande

Cardinal Financial har förlitat sig på Asana sedan 2012. Idag fungerar plattformen som en betrodd plats för allt arbete. Team i hela företaget använder Asana för att samordna projekt, spåra mål och dela framsteg – allt utan intern e-post. Förfrågningar, leveranser och uppdateringar finns i Asana, vilket ger ledare omedelbar insyn i hur arbetet fortskrider i hela organisationen.

Detta företagsomfattande tillvägagångssätt har förändrat hur Cardinal Financial utför sitt arbete. Med anpassade API-integreringar, AI-funktioner och automatiserade arbetsflöden har Asana blivit den samarbetsinfrastruktur som kopplar samman varje team och driver organisationen framåt.

En plattform som garanterar konsekvens och klarhet 

• Team hanterar företagskommunikation och internt samarbete direkt i Asana, vilket eliminerar intern e-post och håller konversationerna kopplade till genomförbart arbete.

• Delade projekt hjälper team att enkelt samarbeta över alla funktioner och roller.

• Paneler, portfolior och rapportering ger insikter i realtid om strategiska initiativ, vilket gör det möjligt för ledare att hantera framsteg på ett effektivt sätt. 

• Målhantering kopplar övergripande mål till dagliga uppgifter, vilket gör att prioriteringarna är tydliga och samordnade.

• Centraliserade mötesagendor och anteckningar ökar ansvarstagandet genom att göra det enkelt att samla in, spåra och följa upp varje punkt som ska göras. 

• Enhetliga introduktions- och avslutningsprocesser för anställda säkerställer att information samlas in, organiseras och verkställs på ett enhetligt sätt.

• Automatiserade arbetsflöden och mallar garanterar samordning i allt högeffektivt arbete, från produktuppdateringar till introduktion av mäklare.

Asana för verksamhet

Hantera mäklar- och leverantörsrelationer i ett enda anslutet nav

Cardinal Financials team för motpartsrisk hanterar relationer med ett stort nätverk av mäklare och leverantörer och upprätthåller efterlevnad av krav från tillsynsmyndigheter, banker, byråer och investerare. Deras arbete omfattar verksamhetens alla hörn – från att granska nya mäklare till att hantera leverantörsförnyelser – vilket kräver effektiv samordning, klarhet och dokumentation. 

Genom att flytta dessa arbetsflöden till Asana skapade teamet en pålitlig plats för alla relationer med tredje part. Varje beslut, dokument och kommentar finns i Asana, vilket ger ledarna en tydlig bild av förloppet i realtid och effektiviserar samarbetet mellan tvärfunktionella team. 

Ett sammanlänkat arbetsflöde vägleder varje steg i registreringen av mäklare

• Standardiserade projektmallar vägleder varje ny mäklare genom samma steg – från intagning till licensiering och prissättning – vilket säkerställer noggrannhet och efterlevnad.

• Anpassade fält spårar SLA:er, ägarskap och status, medan beroenden tydliggör ordningsföljden och minskar förseningar.

• Stegen för due diligence är uppdelade i uppgifter, vilket gör processen konsekvent och säkerställer efterlevnad, och känsliga detaljer är privata för teamet för motpartsrisk.

• Ledare kan direkt se var arbetet har fastnat, medan leverantörer och mäklare drar nytta av snabbare beslut och en smidigare introduktionsupplevelse.

• Varje introduktionsprojekt fångar upp hela historiken för uppgifter, dokument och beslut, vilket skapar en tillförlitlig referens för framtida förnyelser och minskar fram- och återkoppling.

En standardiserad process säkerställer säkra, transparenta eskaleringar

• När eskaleringar uppstår under granskningar av mäklare eller leverantörer hanterar teamet dem konfidentiellt i ett privat Asana-projekt.

• Automatiserad dirigering tilldelar rätt granskare (till exempel juridik, efterlevnad eller ekonomi) och ställer in deadliner för att hålla arbetet i gång.

• Beslut och kommentarer loggas direkt i den privata uppgiften, vilket upprätthåller ansvarstagande samtidigt som känsliga detaljer skyddas.

• Sammanfattningar delas tillbaka till öppna projekt, vilket ger klarhet samtidigt som integriteten skyddas. Asana AI möjliggör tydlig och professionell kommunikation 

• I varje arbetsflöde använder teamet Asanas AI-funktioner för att hålla kommunikationen tydlig, professionell och konsekvent.

• Den smarta redigeraren förbättrar automatiskt formuleringar, grammatik och ton, så att uppdateringarna är konsekventa, välskrivna och professionella. 

Asana hjälper oss att hantera due diligence effektivt, vilket säkerställer att vi ger både våra leverantörer och mäklare bästa möjliga upplevelse.

Sophia Johnson, direktör, motpartsrisk

Asana för produkt

Effektivisera produktutveckling för att främja innovation

Cardinal Financials produktteknikteam utvecklar Octane, företagets skräddarsydda system för lånehantering. Octane driver arbetet för interna team, mäklare och låntagare, vilket gör det centralt för företagets strategi. 

Innan Asana förlitade sig produktutvecklingen på inkonsekventa checklistor och manuella uppdateringar. Nu hanterar teamet hela Octanes utvecklingslivscykel i Asana, automatiserar rutinmässiga steg och standardiserar hur arbetet går från start till lansering. Teknikerna lägger mindre tid på samordning och mer tid på innovation, samtidigt som alla intressenter hålls informerade.

En standardiserad process håller jobbintagningen tydlig och genomförbar

• Förfrågningar kommer in i Asana via ett standardiserat intagsformulär som samlar in viktiga detaljer såsom intressentprioritet, avdelning, ärendetyp och uppgiftskategori.

• När varje förfrågan har skickats in blir den automatiskt en uppgift i produktteknikteamets inkorg, där ledare granskar, godkänner och tilldelar ägarskap.

• Godkända förfrågningar dirigeras automatiskt direkt till produktteknikprojektet, vilket gör nästa steg tydliga och ansvarsfulla.

Mallar och automatiseringar leder till konsekvent utförande

• När en förfrågan godkänns genererar en regel automatiskt en standardiserad uppgiftsmall med fördefinierade underuppgifter, vilket säkerställer att varje projekt följer samma tillförlitliga process från utveckling till lansering.

• Regler dirigerar automatiskt tvärfunktionellt arbete till rätt team, vilket garanterar att överlämningar sker snabbt och att inget glöms bort.

• Anpassade fält och beroenden gör stegen tydliga och hjälper ledarna att spåra förloppet i realtid.

Transparent kommunikation håller intressenterna samordnade

• Alla relevanta team och ledare läggs till som medarbetare på den huvudsakliga utvecklingsuppgiften, vilket ger dem en fullständig bild av framstegen och nästa steg.

• Uppgiftsägare delar uppdateringar direkt i uppgiftskommentarerna, vilket eliminerar behovet av extra uppföljningar.

• Projektvyer hjälper ledare att övervaka arbetsbelastning och tidslinjer, vilket säkerställer att initiativ med hög prioritet hålls i fas och får rätt resurser.

Vi använder Asana för att hantera hela livscykeln för våra programvarustories, från intagning till lansering. Varje story spåras som en uppgift, så inget missas. Det är vår centrala plats för att hantera arbete.

Angela Klauk, vice VD, produktteknik

Slutsats

Definiera framtidens bolåneutlåning med AI och optimal verksamhet

Efter mer än ett decennium av innovation med Asana fortsätter Cardinal Financial att utmana gränserna för vad som är möjligt och fokuserar på att använda AI för att förenkla verksamheten och förbättra hur teamen arbetar. Framöver planerar Cardinal Financial att utöka sin användning av Asanas AI-funktioner, däribland Asana Studio, för att automatisera ännu fler arbetsflöden och eliminera administrativa uppgifter. 

Genom att integrera AI djupt i det dagliga arbetet och ge varje teamkollega mer tid till värdefulla, strategiska projekt kan Cardinal Financial fokusera på det som är viktigast – att förenkla utlåning och ge varje låntagare klarhet, trygghet och snabbhet.