Framgång är när våra team verkligen känner en känsla av samhörighet – när det vi levererar är integrerat och överträffar förväntningarna. Med Asana lyckas vi genom att samarbeta på ett sätt som gynnar alla. Jag trivs bäst i mitt jobb när vi levererar lösningar som visar hur mycket vi samarbetar och stöttar varandra.

Rachel Kaplan, direktör för informationssystem och leverans, eMoney Advisor

Asana för kundimplementering (CI)

Alla system i samklang: skapa klarhet i komplexitet

Flera spårningssystem och komplicerade arbetsflöden gav en möjlighet att uppdatera och förbättra processen för kundimplementering (CI). Klumpiga verktyg och specialbyggda lösningar skapade dubbelarbete, och komplexa kalkylark var visserligen kraftfulla men instabila och hindrade tillväxten. 

Med Asana förändrade eMoney Advisor CI genom att förbättra samarbetet och ge synlighet i realtid, vilket i slutändan förbättrade effektiviteten, ansvarstagandet och kundnöjdheten.

Smidiga processer ökar effektiviteten och överensstämmelsen

• Genom att implementera automatiserade arbetsflöden med Asana-formulär och -mallar minskar den manuella insatsen, vilket påskyndar projektets slutförande och förbättrar enhetligheten.

• Standardiserade processer gör det möjligt för team att hantera större volymer av kundimplementeringar utan att lägga till

  onödiga påfrestningar.

Förbättrat samarbete och förbättrad synlighet mellan team

• För att säkerställa ansvarstagande och minska flaskhalsar förbättrar centraliserad projektspårning i Asana samordningen mellan teamen

  samordning mellan team.

• Tack vare den nya synligheten genom Asanas integrering med Salesforce Account Workspace och API-drivna paneler kan teamen tryggt leverera både insikter på hög nivå och projektuppdateringar i realtid.

Uppnå teameffektivitet med flexibel projekthantering och effektiviserad integrering

• Asanas flexibilitet stöder en rad olika arbetsstilar: projekt med tydliga slutdatum, pågående initiativ, samarbete mellan olika team och till och med arbetsytor som är tillgängliga för kunder.

• Genom att integrera Asana med andra viktiga verktyg såsom Salesforce och Power BI förbättras kommunikationen med intressenter och teamen får självbetjäningsåtkomst till viktig information.

Genom att integrera API:er som tar data från Asana till Power BI och Salesforce kan våra kontoansvariga se alla aktiva projekt för en specifik kund i realtid. Med visuella grafer, uppdateringar av projektstatus och till och med spårning av känslor sammanför vi allt, och det är där vi ser den verkliga kraften framöver.

Douglas Dinwoodie, ansvarig för kundimplementering, eMoney Advisor

När eMoney Advisors team för kundimplementering tar sig an nya projekt kommer de att fortsätta att använda Asana för att effektivisera verksamheten och förbättra samarbetet. Med sömlös automatisering och utökad rapportering kan team arbeta effektivare samtidigt som informationen hålls tydlig, konsekvent och tillgänglig. Asana stärker också kommunikationen på alla nivåer – från interna team till chefer och kunder – och ser till att alla håller sig uppdaterade och informerade när företaget fortsätter att leverera branschledande teknik och upplevelser inom ekonomisk planering.