영업 계획 템플릿

영업 계획 템플릿으로 영업팀은 분기마다 달성해야 할 모든 목표에 맞는 체계적인 프레임워크을 확립할 수 있습니다. 영업 계획 프로세스를 빠르게 처리할 수 있도록 영업 계획 템플릿을 사용하는 방법에 대해 알아보세요.

템플릿 사용

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얼마나 자주 새로운 영업 전략을 세우시나요? 대다수의 영업팀은 분기마다 새로 영업 전략을 수립합니다. 하지만 매번 처음부터 전략을 개발하면 제품 판매에 쓸 수 있었던 소중한 시간을 계획하는 데 쓰게 됩니다.

분기마다 처음부터 새로 영업 계획을 세우기보다 무료 영업 계획 템플릿을 사용해 보세요.

영업 계획 템플릿이란 무엇인가요?

영업 계획 템플릿은 영업팀의 전략, 성공 지표, 최종 목표를 개발하는 데 도움이 되는 재사용 가능한 프레임워크입니다. 이 템플릿에는 영업팀의 목표, 목표 대상, 목표 수익을 포함할 수 있습니다.

영업 계획 템플릿이 중요한 이유는 무엇일까요? 분기별 영업 계획을 수립할 때 아무 것도 없는 상태에서 다시 시작할 필요 없이 무료 영업 계획 템플릿을 시작점으로 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 팀에 업무의 토대가 되는 기본 전략을 제공하여 프로세스 진행 속도를 높일 수 있습니다. 그런 다음, 모든 팀원이 구체적인 성공 지표, 목표, 특정 기간 중 담당하는 작업을 기입하기만 하면 됩니다.

영업 계획 템플릿에는 어떤 내용이 포함되나요?

영업 계획 템플릿에 포함되는 몇 가지 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소는 수행하는 영업 유형에 따라 다를 수 있지만(예컨대 소프트웨어 영업은 소매 영업과 매우 다를 수밖에 없습니다) 가장 일반적인 구성 요소로는 다음과 같은 것이 있습니다.

  • 수익 목표: 팀이 선택한 마감일까지 영업팀이 달성하길 원하는 수익 목표입니다.

  • 팀 구조: 어느 팀원이 어떤 업무를 담당하는지에 대한 사항. 매니저, 전담 팀원, 보고 관계를 식별하는 것을 뜻합니다.

  • 주요 마감일 및 마일스톤: 영업 주기에 관련된 중요한 날짜 또는 마감일.

  • 실무 담당자: 특정 작업이나 프로젝트 일부를 담당하는 팀원.

팀이 기능하는 방식과 영업 전략에 따라 다음과 같은 추가 정보를 더 기재할 수 있습니다.

  • 현재 시장 상황: 잠재 고객이 한 해의 특정 시점에 구매에 대해 어떤 생각을 하는지 이해하는 데 필요한 경제 상황에 관련된 정보가 될 수 있습니다. 예를 들어 이 섹션에 PEST 분석과 같은 정보를 추가할 수 있습니다.

  • 목표 시장 또는 이상적인 고객의 프로필: 제품을 판매하고자 하는 이상적인 고객에 대한 정보. 이 정보는 영업팀이 대상 오디언스가 누구인지 그리고 그들에게 제품을 가장 잘 팔 수 있는 방법이 무엇인지 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

  • 경쟁 데이터: 경쟁업체에 대한 정보. 경쟁 분석 정보는 자신의 제품이나 서비스가 경쟁사와 어떻게 다른지 보여줌으로써 영업팀이 경쟁 우위를 점할 수 있도록 도와줍니다.

무료 영업 계획 템플릿을 사용하는 방법

Asana의 무료 템플릿으로 영업 계획을 생성하는 것은 간단합니다. 지금부터 영업 계획을 세우는 단계를 소개하겠습니다.

  1. 현재의 영업 프로세스를 분석합니다. 현재의 영업 프로세스에 반복되는 작업이 있는 경우 이러한 모든 단계를 템플릿에 포함해야 합니다. 이렇게 하면 영업 매니저가 새로운 영업 전략을 세울 때 작업을 일일이 반복할 필요가 없습니다.

  2. 주요 영업 목표를 수립합니다. 어느 분기든 언제나 팀이 달성하길 바라는 주요 목표를 명확히 해야 합니다. 이로써 팀이 영업 목표에 가장 큰 영향을 미치는 업무에 집중하도록 도울 수 있습니다.

  3. 성공 지표를 결정합니다. 영업 목표를 사업 목표와 연결하는 것은 영업 계획 템플릿의 개발에 있어서 중요한 부분입니다. 영업 계획 템플릿에 성공 지표만을 위한 섹션을 만들어 팀이 어떤 작업이 어떻게 더 큰 목표와 연결되는지 정확하게 파악할 수 있도록 해야 합니다. 또한 이러한 성공 지표는 두 번째 단계에서 수립한 영업 목표와 직접적으로 연결되어 있어야 합니다.

  4. 실행 가능한 단계를 기록합니다. Asana의 무료 영업 계획 템플릿은 2단계에서 작성한 목표를 달성하기 위해 팀이 밟아야 하는 실행 가능한 단계를 쉽게 포착할 수 있도록 해 줍니다. 이 섹션을 통해 진행 중인 업무가 목표 달성에 기여하고 있는지 정확히 측정할 수 있습니다.

  5. 팀에 중요한 배경 정보를 제공합니다. 영업 계획 템플릿에는 경쟁업체에 대한 조사, 시장 상황, 개별 고객 프로필과 같은 정보가 포함되어야 합니다. 추후 영업 계획을 새로 세울 때 이러한 정보를 업데이트하거나 복제할 수 있습니다.

포함된 기능

  • 목표: Asana의 목표 기능은 목표 달성을 위해 수행하고 있는 업무를 직접 목표에 연결하여 팀원들이 손쉽게 자신들이 수행하고 있는 업무의 방향성을 파악할 수 있습니다. 목표는 목표를 달성하기 위해 수행하는 업무와 분리된 경우가 많습니다. 팀과 회사의 목표를 이를 뒷받침하는 업무에 연결함으로써 팀원들은 자신이 맡은 업무가 팀과 회사의 성공에 어떻게 직접적으로 기여하는지 실시간으로 명확하게 파악할 수 있습니다. 그 결과, 팀원들이 더 나은 의사 결정을 할 수 있게 되며, 필요한 경우 회사의 전략을 지원하는 프로젝트가 무엇인지 파악하고 측정 가능한 결과를 만들어내는 업무를 우선적으로 처리할 수 있게 됩니다. 

  • 보고서: Asana의 보고서 기능을 통해 프로젝트 데이터를 시각적 차트와 이해하기 쉬운 그래프로 표시할 수 있습니다. 업무가 수행되는 곳에서 보고서를 작성하여 중복되는 업무를 줄이고 불필요하게 여러 앱을 전환하는 수고를 덜 수 있습니다. 또한 팀의 모든 업무가 이미 Asana에 있기 때문에 모든 프로젝트나 팀에서 데이터를 가져와 어떤 일이 진행되고 있는지 한 곳에서 정확하게 파악할 수 있습니다.

  • 자동화: 수작업을 자동화하여 팀이 단순 반복 작업에 할애하는 시간은 줄이고 각자가 맡은 업무에 할애하는 시간은 늘리세요. Asana의 규칙 기능은 트리거와 동작을 기반으로 작동합니다. 기본적으로, ‘X가 발생하면 Y를 하라’는 방식입니다. 규칙을 사용하여 자동으로 업무를 배정하고, 마감일을 조정하고, 사용자 지정 필드를 설정하고, 이해관계자에게 알림을 보내는 등 많은 일을 수행하세요. 팀이 규칙을 사용하면 일회성 자동화부터 전체 워크플로에 이르기까지 숙련을 요하는 전략적 업무에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다.

  • 마일스톤: 마일스톤은 프로젝트의 중요한 체크 포인트를 나타냅니다. 프로젝트 전반에 걸쳐 마일스톤을 설정하여 목표 대비 진행 상태를 팀원과 프로젝트 이해관계자가 파악하도록 할 수 있습니다. 마일스톤을 원대한 프로젝트 목표를 향한 과정 속에서 작은 성취들을 축하하는 기회로 활용하세요. 

추천 앱

  • Salesforce: 영업팀, 고객 성공팀, 서비스팀이 Asana에서 지원팀과 직접 커뮤니케이션하여 병목 현상을 없애세요. 첨부 파일을 공유하고 판매 전 니즈를 충족할 수 있도록 실행과 추적이 가능한 작업을 생성할 수 있습니다. Service Cloud로 Asana에서 도입팀 및 서비스팀을 지원팀과 연결하여 뛰어난 고객 경험을 선사하세요.

  • Zoom: Asana와 Zoom은 팀이 목적의식을 가지고 미팅에 집중할 수 있도록 제휴하여 연동 기능을 제공하고 있습니다. Zoom + Asana 연동 앱을 사용하면 미팅을 준비하고, 실행으로 옮길 수 있는 논의를 하고, 통화가 종료된 후에도 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. Asana에서 미팅 안건을 공유하여 논의할 내용을 명확하게 확인한 상태에서 미팅을 시작할 수 있습니다. 팀원들은 미팅 중에도 Zoom 내에서 빠르게 작업을 생성할 수 있어 세부 정보와 조치 사항을 놓치지 않습니다. Zoom + Asana 연동 앱이 미팅이 종료된 후 미팅 대화록과 녹화 파일을 Asana로 가져오기 때문에 모든 협업 참여자와 이해관계자가 필요에 따라 미팅 내용을 다시 확인할 수 있습니다.

  • Gmail: Asana for Gmail 연동을 사용하면 Gmail 받은편지함에서 바로 Asana 작업을 생성할 수 있습니다. Gmail에서 생성하는 모든 작업에는 이메일 내용이 자동으로 포함되므로 정보가 누락되지 않습니다. 이메일을 작성하는 중에 Asana 작업을 참조해야 할 경우, Asana를 여는 대신 Asana for Gmail의 부가기능을 사용해 보세요. Gmail 받은편지함에서 바로 해당 작업을 간편하게 검색할 수 있습니다.

  • Slack: Slack에 있는 아이디어, 업무 요청, 실행 과제를 Asana에서 추적 가능한 작업과 댓글로 전환하세요. 간단한 질문과 실행 과제를 작업으로 전환하여 담당자와 마감일을 지정하세요. 업무를 손쉽게 포착하여 Slack에서 요청과 해야 할 일을 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.

What are the steps to creating a sales plan template?

Instead of creating a sales plan template from scratch, use our free template to kickstart your planning process. By using a template within a project management tool, you also ensure all team members can easily view and access your sales plan in real-time.

What is a sales plan template?

A sales plan template is a duplicatable framework your sales team can use to establish a sales strategy over a certain amount of time. For example, you can use the framework to establish your strategy for a specific quarter. This framework can be used as the foundation for your sales team’s quarterly sales plan.

What are the key elements of a sales plan template?

A sales plan template should include a place to track your team’s revenue targets, your team’s structure, key deadlines and milestones, and directly responsible individuals (DRIs). Some additional information you can provide includes the current market conditions, the target audience or an ideal customer profile, and any competitive data that you may have.

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