弊社にとっての成功とは、チームが結束を心から実感し、また私たちがクライアントの期待を超える、統合されたサービスを提供するということです。 Asana を使用することにより、私たちは全員にメリットのある形で協力し合い、それを実現しています。私は、お互いにどれだけ協力し合い、支え合っているかが反映されたソリューションを提供するとき、最高の仕事をしていると感じています。

Rachel Kaplan 氏、eMoney Advisor、情報システムおよびデリバリー部門ディレクター

クライアント導入 (CI) に Asana を活用

すべてのシステムを連携させ、複雑な作業を明確に

複数の管理システムと複雑なワークフローに頼っていたことが、クライアント導入 (CI) プロセスを見直し、強化するきっかけとなりました。使いにくいツールやカスタムメイドのソリューションは仕事の重複を引き起こし、複雑なスプレッドシートは、機能は充実していたものの、壊れやすく、成長を妨げていました。

eMoney Advisor は、Asana を使用してコラボレーションを強化し、リアルタイムの可視性を提供することで、CI を一変させました。その結果、効率、説明責任、クライアント満足度が向上しました。

プロセスを効率化することで、作業効率と一貫性が向上

• Asana のフォームやテンプレートを活かしてワークフローを自動化したことで、手作業が減り、よりすばやくプロジェクトを完了させ、一貫性を向上させることに成功しました。

• プロセスを標準化したことで、チームは余計な負担を増やさずに、

  より多くのクライアント導入案件を管理できるようになりました。

チーム間のコラボレーションと可視性を向上

• 説明責任を果たし、ボトルネックを減らす手段として、Asana でプロジェクト管理一元管理することにより、チーム間の連携が

  改善しました。

• Asana と Salesforce のアカウントワークスペースの連携および API を活用したダッシュボードによって、新たな可視性が生まれたことで、チームは自信を持って、俯瞰的なインサイトおよびリアルタイムのプロジェクト更新情報の両方を提供できるようになりました。

柔軟なプロジェクト管理と効率化された連携により、チームの作業効率を向上

• Asana は、明確な期日のあるプロジェクトや継続的な取り組み、チーム間のコラボレーション、さらにはクライアントがアクセスできるワークスペースなど、さまざまなワークスタイルに柔軟に対応できます。

• Asana を Salesforce や Power BI といった主要ツールと連携させることで、関係者間のコミュニケーションが改善されるほか、各チームメンバーは自ら重要なデータにアクセスできます。

Asana から Power BI や Salesforce にデータを取り込む API を連携することで、アカウントマネージャーは特定のクライアントの進行中プロジェクトの状況をすべてリアルタイムで確認できます。 視覚的なグラフやプロジェクトステータスの更新、さらには感情の追跡など、すべてを一元管理することで、真の力がまとまって前進していくのが分かります。

Douglas Dinwoodie 氏、eMoney Advisor、クライアント導入ディレクター

eMoney Advisor のクライアント導入チームは、今後も新しいプロジェクトに着手するにあたり、引き続き Asana を使用して業務の効率化とコラボレーションの改善を図っていく予定です。チームは、シームレスなオートメーションと拡張されたレポート機能を活かすことで、情報を明確で、一貫性があり、いつでもアクセスできる状態に保ちながら、効率的に仕事を進めることができます。Asana を使用すると、社内チームから経営陣、クライアントにいたる、どのレベルでのコミュニケーションも強化できます。社員全員が共通認識を持ち、必要な情報を得ることができるため、eMoney Advisor では業界をリードするテクノロジーとファイナンシャルプランニング体験を提供する体制が整っています。