KPI(핵심 성과 지표)

특히 데이터가 여러 스프레드시트에 흩어져 있고, 목표가 불분명하며, 이메일 스레드에서 업데이트가 누락되는 경우, KPI(핵심 성과 지표) 를 추적하는 것이 부담스러울 수 있습니다. 팀의 일상 업무를 비즈니스 성과의 큰 그림과 연결하는 데 어려움을 겪어 왔다면 이 무료 KPI 템플릿이 도움이 될 것입니다.

KPI 템플릿은 누구에게 도움이 될까요?

연결되지 않은 스프레드시트에서 KPI 보고서를 관리하거나 여러 프로젝트 관리 툴에서 업데이트를 추적하는 경우, 많은 사람들이 겪는 문제입니다. 이렇게 분산된 접근 방식은 인사이트를 발견하거나, 신속하게 대응하거나, 진정한 진행 상태를 입증하는 것을 더 어렵게 만듭니다.

그래서 이 KPI 템플릿을 만들었습니다. 모든 것을 한 곳에 모아둘 수 있습니다. 따라서 팀원은 지표를 추적하는 대신 결과로 이어지는 업무에 집중할 수 있습니다.

이 KPI 스코어카드 템플릿은 다음에 이상적입니다.

• 전환율, 순수 고객 추천 지수(NPS) 또는 고객 확보 비용과 같은 캠페인 데이터를 추적하는 마케팅 팀.

• 신규 고객 수, 매출 목표 또는 영업 파이프라인 진행 상태를 모니터링하는 영업 관리자.

• 기능 사용, 이탈률 또는 앱 내 평균 시간과 같은 참여 KPI 지표를 검토하는 Saas 팀.

• 소셜 미디어 매니저는 참여율, 잠재고객 성장, 콘텐츠 성과 등 LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube에서 플랫폼별 지표를 추적합니다.

• 직원 만족도, 이직률, 온보딩 마일스톤을 측정하는 HR 팀.

• 전략적 목표와 전사적 목표 및 핵심 지표 결과(OKR) 를 중심으로 조율하는 경영진 팀.

• 순이익, 현금 흐름 또는 이익률과 같은 KPI를 관리하는 재무팀.

• 고객 지원팀은 해결 시간, 고객 만족도 점수, 티켓 전환율을 개선합니다.

• 콘텐츠 팀은 SEO 트래픽, 참여, 콘텐츠 ROI와 같은 성과 지표를 분석합니다.

한 디지털 마케팅 팀은 Asana KPI 템플릿을 사용하여 6개 채널의 캠페인 지표를 통합했습니다. 한 분기 만에 단일 대시보드에서 서로 분리된 보고서를 실시간 진행 상태로 전환하여 보고 시간을 절반으로 줄이고 부서 간 성과 검토 미팅을 개선할 수 있었습니다.

Asana의 KPI 템플릿을 사용해야 하는 이유

팀은 KPI 추적 템플릿을 사용하여 방해 요소를 필터링하고 성공을 이끄는 요소에 집중합니다. 팀이 툴을 전환하거나 정리되지 않은 보고서를 파헤치는 대신 데이터를 찾는 데 소요되는 시간을 줄이고 데이터에 대응하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

이 KPI 보고서 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

• 비주얼 대시보드를 사용하여 주요 지표와 구체적인 목표의 진행 상태를 실시간으로 추적할 수 있습니다.

• 각자에게 명확한 KPI를 제공하여 측정 가능한 목표를 중심으로 이해관계자를 결집합니다.

• 사용자 지정 필드, 양식, 규칙을 사용하여 업데이트를 자동화할 수 있습니다.

• 섹션과 필터를 사용하여 목표, 팀 또는 이니셔티브별로 KPI를 정리합니다.

• 차트, 타임라인, 상태 업데이트로 트렌드를 조기에 파악할 수 있습니다.

무료 템플릿에는 KPI 정의, 데이터 수집, 분석, 보고, 실행 과제 배정, 검토 및 피드백 제공을 위한 섹션이 이미 설정되어 있습니다. 워크플로에 맞게 조정할 수 있지만, 기본적인 사항은 이미 마련되어 있습니다. 중요한 사항을 바로 추적할 수 있습니다.

이 KPI 템플릿을 사용하는 방법

1. 템플릿을 복제합니다. Asana에서 '템플릿 사용'을 클릭하고 'Q3 마케팅 KPI' 또는 '고객 성공 지표'와 같이 이니셔티브에 따라 프로젝트 이름을 변경합니다.

2. 목표와 KPI를 정의합니다. 각 전략적 목표에 대한 섹션이나 작업을 추가하세요. 각 항목 아래에 정의, 소유자, 벤치마킹을 포함하여 추적할 특정 KPI 지표를 나열합니다.

3. 사용자 지정 필드를 추가합니다. 사용자 지정 필드를 사용하여 목표 값, 실제 값, 상태(계획대로 진행 중 또는 계획에서 벗어남), 마지막으로 업데이트된 날짜와 같은 데이터를 추적하세요. 이를 통해 팀은 최신 인사이트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

4. 업데이트 빈도를 설정합니다. 반복되는 작업을 생성하거나 양식을 사용하여 주간 또는 월간 업데이트를 제출하세요. 댓글을 추가하여 인사이트, 방해 요소 또는 성과를 공유하세요.

5. 데이터를 시각화하세요. 대시보드를 구축하여 팀, 목표 또는 기간별로 지표를 추적합니다. 차트, 그래프 또는 스코어카드를 사용하여 추세와 성과를 모니터링하세요.

KPI를 정의하는 데 도움이 되는 Asana 기능

Asana 기능은 업무를 더 효율적으로 관리할 수 있는 기본 기능입니다. KPI 템플릿을 사용할 때 대시보드, 사용자 지정 필드, 자동화와 같은 기능을 사용하면 성과를 추적하고, 추세를 시각화하고, 팀으로서 연결 상태를 유지하는 것이 더 쉬워집니다. Asana의 모든 기능을 살펴보세요.

대시보드: 막대 그래프, 원형 차트 또는 시계열을 사용하여 한 곳에서 KPI 추세와 상태를 시각화합니다.

사용자 지정 필드: 작업에 구조화된 필드를 추가하여 목표 값, 실제 값 및 상태를 추적합니다.

프로젝트 보기: Asana는 KPI 관련 업무를 시각화할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 목록, 보드, 타임라인, 캘린더, 간트뷰를 사용하여 모든 각도에서 지표를 관리하세요.

양식: 템플릿 보드에 직접 입력되는 양식으로 KPI 업데이트를 표준화합니다.

자동화: 알림이나 작업 변경을 트리거하는 규칙을 설정하여 수동 작업을 줄일 수 있습니다.

목표: KPI를 전략적 목표에 연결하고 회사의 OKR에 대한 진행 상태를 추적합니다.

추천 연동

연동을 통해 Asana는 팀이 이미 사용하고 있는 다른 툴과 연결할 수 있습니다. 대시보드를 구축하거나 업데이트를 자동화하는 경우 이러한 연동으로 KPI 템플릿을 간소화할 수 있습니다. 모든 연동 보기.

Google 스프레드시트: 사용자 지정 보고서, 차트, 고급 분석을 위해 KPI 데이터를 내보냅니다.

Power BI: Asana 및 기타 툴에서 실시간 KPI 데이터를 가져오는 동적 대시보드를 구축합니다.

Salesforce: 영업 KPI를 Asana 작업과 동기화하여 거래 진행 상태와 파이프라인 업데이트를 추적하세요.

Tableau: 라이브 데이터 시각화를 사용하여 KPI 트렌드에서 시각적 스토리를 만듭니다.

Slack: Slack 채널에서 직접 KPI 업데이트 또는 변경 사항에 대한 알림을 받으세요.

Zapier: Asana와 KPI 툴 간의 작업(예: 리마인더, 알림, 데이터 동기화 등)을 자동화하세요.

추적할 KPI의 유형

핵심 성과 지표는 목표, 팀, 역할, 산업에 따라 크게 달라집니다. 가장 일반적인 카테고리는 다음과 같습니다.

• 재무 KPI: 재무 건전성을 측정하기 위해 매출, 순이익, 매출총이익률, 현금 흐름을 추적합니다.

• 운영 KPI: 생산성, 소요 시간, 거래당 비용 또는 프로세스 효율성을 측정합니다.

• 마케팅 KPI: 전환율, 웹사이트 트래픽, SEO 순위, 참여 지표를 모니터링합니다.

• 영업 KPI: 판매량, 평균 거래 규모, 리드-투-커스터머 비율, 파이프라인 커버리지를 추적합니다.

• 고객 KPI: NPS, 고객 리텐션, 이탈률 또는 평균 해결 시간에 집중합니다.

• HR KPI: 직원 만족도, 이직률, 신규 입사자 적응 기간, 교육 완료 여부를 평가합니다.

KPI 템플릿을 사용하여 지수(예: 매출)와 선행(예: 사이트 방문) 지표를 모두 포함하는 균형 잡힌 스코어카드를 작성하세요.

올바른 핵심 성과 지표를 선택하는 방법

가장 정보에 입각한 결정을 내리려면 올바른 KPI를 선택해야 합니다. 먼저 각 KPI를 전략적 비즈니스 목표 또는 OKR과 연결하는 것부터 시작하세요. KPI가 SMART (구체적이고, 측정 가능하고, 달성 가능하고, 관련성이 있으며, 기한이 정해진)인지 확인하세요. 허영심에 치우치지 말고 실제 성과를 보여주는 지표에 집중하세요.

팀 리더를 프로세스에 참여시켜 팀 멤버가 명확한 기대치를 가지고 동일한 이해를 바탕으로 업무를 수행할 수 있도록 하세요. 또한 한 번에 너무 많은 것을 추적하지 말고 목표당 몇 가지 주요 지표에만 집중하세요. 올바른 KPI는 팀의 동기를 부여하고 마일스톤을 더 빨리 달성할 수 있도록 도와줍니다.

KPI 템플릿에 대해 자주 묻는 질문