영업 파이프라인 템플릿

파이프라인 진행 상태와 특정 계정의 작업 항목을 손쉽게 추적할 수 있는 방법이 필요한 영업팀을 위한 템플릿입니다.

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[템플릿] 영업 파이프라인 (카드)

Asana 영업 파이프라인 템플릿으로 실행 과제를 추적하고 기회를 포착하기

파이프라인을 효과적으로 관리하는 것은 이를 확장하는 것 뿐만 아니라 기존의 기회를 유지하고 관리하는 것입니다. Asana의 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 한 곳에서 계정 데이터, 메모, 실행 과제를 손쉽게 추적하여 모든 작업을 원활하게 진행할 수 있습니다. 다양한 보기가 제공되어 신규 고객, 주요 계정 또는 위험이 있는 기회를 파악할 수 있습니다. Asana는 모든 규모의 영업팀이 파이프라인을 구축하고 확장하도록 지원할 수 있는 유연한 플랫폼입니다. 자세한 내용은 영업 및 계정 관리를 위한 Asana를 참고하거나 다음 팁을 활용하여 Asana의 영업 파이프라인 템플릿을 사용해 보세요.

  • 다양한 보기로 파이프라인을 확인하세요. Asana의 영업 파이프라인 템플릿은 목록, 보드, 캘린더 또는 타임라인 보기로 표시할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 사용하여 추정 가치, 잠재 고객 상태 등을 포함한 후 기회 규모, 우선순위 유형, 계정 소유자 등으로 모든 보기에 필터링을 적용하여 범위를 좁힐 수 있습니다.

  • 작업과 함께 후속 조치와 메모를 추적하세요. 기존의 CRM은 실행 과제를 그 이외 작업과 함께 추적하기가 어려울 수 있습니다. Asana를 사용하면 한 곳에 메모를 저장하고 후속 조치를 추적할 수 있습니다.

  • 프로세스를 자동화하여 기회를 놓치지 마세요. 영업 파이프라인을 Asana 규칙과 연동하면 기회를 놓칠 일이 없습니다. 규칙을 간편하게 추가하면 특정 트리거가 발생할 시 자동으로 작업을 재배정하거나 사용자 지정 필드를 업데이트합니다. 예를 들어, 규칙을 사용하여 잠재 고객 상태가 변경될 경우 협업 참여자를 작업에 추가하거나 추정 가치에 따라 우선순위 상태를 업데이트할 수 있습니다.

  • 자주 사용하는 비즈니스 툴에서 업무를 간소화하세요. Asana는 Salesforce와 연동되어 투명한 유입 프로세스를 구축하고, 병목 현상을 없애고, 모든 이해관계자를 위해 실행 가능한 작업을 생성할 수 있습니다. Asana for Salesforce 연동 기능으로 중요한 영업 워크플로를 자동화하면 중요한 단계를 절대로 빠뜨리지 않습니다.

  • 부서 간 협업을 개선하세요. 기회를 실현하기 위해 모든 부서에서 협력해야 할 때가 있습니다. 함께 협력하는 다른 팀원을 영업 파이프라인 관리 프로젝트에 추가하여 부서 간에 더욱 원활하게 협업할 수 있습니다.

Asana로 관리할 수 있는 영업 파이프라인 요소

  • 매출 파이프라인

  • 파이프라인 예측

  • 영업 전망

Asana에서 영업 파이프라인을 처음 사용하시나요?

모든 질문에 답변을 드립니다.

  • 영업 파이프라인이란 무엇인가요? 영업 파이프라인은 영업 프로세스를 시각화하는 방법이며, 각 영업 단계가 진행될 때 모든 기회를 추적할 수 있습니다. Asana의 무료 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 모든 기회가 어느 단계에 있는지 항상 명확하게 파악할 수 있습니다. 그런 다음, 프로젝트를 이해관계자와 공유하여 기회를 추적하고 더 큰 거래를 성사시킬 수 있습니다.

  • 영업 파이프라인은 어떻게 계산하나요? 영업 파이프라인은 계속 업데이트되는 살아있는 문서와도 같습니다. 기회가 진행 중인지, 성사되었는지, 실패했는지 여부와 상관없이 각 기회에 필요한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 영업 파이프라인에는 팀 매출 예상 및 영업 프로세스를 위한 섹션도 포함되어야 합니다.

  • 영업 파이프라인의 단계는 어떻게 되나요? 모든 비즈니스가 다르기 때문에 영업 파이프라인의 단계는 비즈니스 유형에 따라 다릅니다. 일반적으로, 7가지 영업 파이프라인 단계 즉, 리드 생성, 리드 육성, 마케팅 자격을 갖춘 리드(MQL), 영업 수락 리드(SAL), 영업 자격을 갖춘 리드(SQL), 거래 성사, 판매 후가 있습니다.

  • 영업 파이프라인은 어떻게 구축하나요? 효과적인 영업 파이프라인을 구축하려면 Asana의 영업 파이프라인 템플릿으로 시작하세요. 하나의 프로젝트에서 모든 잠재 구매자를 추적한 후 사용자 지정 필드를 사용하여 이들이 속한 영업 파이프라인의 단계를 확인하세요. 기회가 파이프라인에서 이동할 때 사용자 지정 필드를 조정하여 잠재 구매자들이 영업 파이프라인의 어느 단계에 있는지 항상 정확하게 추적할 수 있습니다. 마지막으로, 프로젝트가 팀의 중앙 정보 소스이기 때문에 주기적으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

  • 영업 파이프라인을 어떻게 개선하나요? 최고의 영업 파이프라인은 팀이 계속 활용하는 파이프라인입니다. 파이프라인 정보를 계속 업데이트하여 중요한 터치 포인트를 놓치고 기회를 포착할 수 있도록 하세요. 또한, 모든 팀 구성원이 영업 파이프라인 단계를 파악하는 것이 중요합니다. 파이프라인 단계를 알려주고 영업 전망과 관련된 팁을 공유하는 교육을 실시하는 것이 좋습니다.

유연한 보기, 기본 연동, 자동화 규칙을 사용하여 영업 파이프라인 진행 상태를 추적하면 기존 기회를 관리할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 기회도 만들 수 있습니다. 영업팀의 역량을 강화하고 지금 Asana의 영업 파이프라인 템플릿을 시작해 보세요.

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