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Asana는 사람들이 훌륭한 일을 하고 "일을 위한 일"의 양을 줄일 수 있는 애플리케이션을 만들기 위해 노력하고 있습니다. Asana는 유연하므로 다양한 니즈를 충족할 수 있습니다. 팀은 일상적인 할 일뿐만 아니라 높은 수준의 장기적인 목표도 모두 하나의 중앙 집중식 제품 내에서 달성할 수 있습니다.
Asana는 단순한 작업 및 프로젝트 관리 툴 그 이상입니다. 버그 추적, 지원자 추적, 파이프라인 설정과 같은 특정 내부 기능에도 사용할 수 있습니다. Asana가 출시된 이후, 고객 관계 관리(CRM)를 위한 가벼운 툴로 Asana를 사용하는 팀과 비즈니스로부터 많은 긍정적인 피드백을 받았습니다.
CRM에 Asana를 사용하면 고객이 작업이나 프로젝트(또는 태그)가 됩니다. 팀은 메모 및 댓글 섹션에서 리드 생성부터 충성 고객과의 관계 유지에 이르기까지 모든 상호 작용을 기록할 수 있습니다.
사람들은 Asana를 다양한 창의적인 방법으로 사용합니다. 여러 회사에서 고객 관계 관리(CRM)를 위한 가벼운 솔루션으로 Asana를 사용하는 것을 얼마나 좋아하는지 알려주었습니다. 다음은 그들에게 효과적인 방법에 대한 설명입니다.
고객 관계 관리를 위한 Asana 설정
한 번에 협력하는 고객의 수와 고객 라이프사이클의 복잡성에 따라 Asana를 설정하는 두 가지 주요 방법이 있습니다.
고객당 하나의 작업 또는 고객당 하나의 프로젝트.
고객당 작업 하나
고객이 많고 팀의 한 사람이 전체 라이프사이클 동안 동일한 고객과 함께 일하는 경우 고객당 하나의 작업을 사용하는 것이 좋습니다. '고객'이라는 프로젝트를 생성한 다음 각 고객을 해당 프로젝트에 한 줄로 배치합니다.
판매 유입 경로의 단계와 고객을 필터링하고 확인하는 방법을 생각해 보세요. 단계에는 우선순위 제목을 사용하고 필터에는 태그를 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 맞춤형 문구류를 판매한다고 가정해 보겠습니다. 잠재 고객이 처음 전화를 걸면 우선순위 제목으로 표시된 리드로 나열됩니다. 태그를 사용하여 비즈니스, 개인 또는 결혼식 문구에 관심이 있는지 표시할 수 있습니다.
고객이 기회로 전환되면 영업 담당자에게 배정됩니다. 영업 담당자는 고객과 협력하여 편지지 상품을 선택하며, 이 과정은 여러 차례의 대화로 진행될 수 있습니다.
팀의 누군가가 고객에게 이메일을 보내거나 전화를 걸 때마다 작업에 댓글을 달아 Asana를 업데이트할 수 있으므로 고객과의 모든 상호작용에 대한 기록을 보관할 수 있습니다.
교정을 주문하고 고객이 교정을 승인하면 최종 주문이 이루어지고 전체 주문이 전달됩니다. 고객의 작업은 프로젝트가 완료된 단계까지 이동합니다.
관리자는 어떤 프로젝트가 활성화되어 있는지, 어떤 단계에 있는지, 다음 단계가 무엇인지, 다음 단계를 누가 담당하는지 알 수 있습니다. 고객이 전화를 걸어 오는 경우, 고객을 검색하여 신속하게 찾고 주문 진행 상황을 알릴 수 있습니다.
고객당 하나의 프로젝트
고객 라이프사이클이 더 복잡한 경우(예: 팀의 여러 다른 구성원으로부터 여러 단계가 필요한 경우) 고객당 하나의 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 매번 단계가 매우 유사하다면 '프로젝트 복제' 옵션을 사용하여 이전 고객을 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 이제 각 작업을 배정하고, 마감일을 설정하고, 진행 상태를 확인할 수 있습니다.
고객을 다른 작업과 마찬가지로 담당자에게 배정할 수 있으므로 별도의 복잡한 CRM 앱에 로그인하는 대신 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
Asana를 사용한 CRM 모범 사례가 있나요? 저희에게 알려주세요.
