ProposalRelay + Asana

À propos de ProposalRelay

ProposalRelay pour Asana transforme automatiquement les propositions signées en projets prêts à être lancés. Lorsqu'un client signe et finance le premier jalon, ProposalRelay crée un projet Asana à partir du périmètre approuvé : phases → sections, livrables → tâches/sous-tâches, jalons programmés avec des échéances, responsables attribués et principaux fichiers (proposition signée, briefs) joints. Adieu le copier-coller ; bonjour l'exécution le jour même.

Comment associer ProposalRelay à Asana ?

1. Créez un compte sur proposalrelay.com.

2. Suivez le processus d'intégration assisté par l'IA pour créer votre première proposition.

3. Les principaux jalons du projet sont inclus dans votre proposition : ils seront automatiquement ajoutés à Asana.

4. Une fois votre proposition prête, elle est transférée vers votre Deal Room.

5. Dans la Deal Room, collaborez avec votre client pour négocier la proposition finale (avec l'aide de l'IA Copilot).

6. Une fois la proposition finalisée et signée électroniquement, envoyez-la à la fonctionnalité HandOff.

7. Effectuez le premier paiement de jalon via Stripe.

8. Utilisez la fonctionnalité HandOff pour vous connecter à Asana, créer un nouveau projet et importer instantanément les jalons de votre projet via OAuth.

9. Une fois l'importation terminée, lancez le projet sur Asana et continuez à y gérer votre travail.

En savoir plus – Tutoriel vidéo

En savoir plus et obtenir de l'aide

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'intégration ProposalRelay + Asana, rendez-vous sur le site de ProposalRelay.

Si vous avez des questions, des commentaires ou besoin d'aide, consultez la page d'aide de ProposalRelay.

Asana ne cautionne et ne garantit aucunement les applications conçues par des développeurs tiers. Si vous remarquez du contenu ou un comportement inapproprié, veuillez le signaler ici. Autrement, veuillez contacter le développeur de l'application pour obtenir une assistance.

Collaborez en toute simplicité avec Asana

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