cDoc HAX + Asana

O que é cDoc HAX?

O cDoc HAX é uma plataforma SaaS de entrega de projetos conectada à receita que integra a Asana, o CRM da HubSpot e o Xero Accounting para agilizar as operações, desde as vendas até a entrega de projetos e o faturamento.

Com o cDoc HAX, as equipes podem criar faturas automaticamente no Xero a partir de um contrato enviado no HubSpot e também criar projetos Asana automaticamente quando um negócio for marcado como “Fechado” no HubSpot, além de manter os status dos negócios e das tarefas alinhados entre os sistemas e gerar faturas no Xero com base nos marcos dos negócios ou dos projetos. Isso elimina as transferências manuais entre as áreas de vendas, operações e finanças, ao mesmo tempo em que garante a consistência dos dados em todas as ferramentas.

Desenvolvido para agências e empresas de serviços, o cDoc HAX ajuda as equipes a reduzir os atritos operacionais, minimizar os erros e manter total visibilidade desde o fechamento do negócio até o pagamento da fatura — tudo por meio de automatizações confiáveis e orientadas por eventos.

Como conectar o cDoc HAX à Asana?

1. Clique em Conectar integração no cDoc HAX e escolha a Asana.

2. Quando solicitado, inicie a sessão na Asana.

3. Analise a tela de consentimento do OAuth e clique em Permitir para conceder as permissões solicitadas (é necessário ter acesso de administrador).

4. Repita a mesma etapa de autorização OAuth para o seu CRM (HubSpot ou Salesforce) quando solicitado (é necessário ter acesso de administrador do CRM).

5. Opcional: se estiver ativando a automatização financeira, autorize o Xero (é necessário acesso de administrador do Xero).

6. Depois de concluída a autorização, a integração será conectada e as automatizações serão executadas, sem necessidade de configuração adicional.

Saiba mais e obtenha suporte

Para saber mais sobre como usar a integração cDoc HAX + Asana, acesse o cDoc HAX.

Se tiver dúvidas, comentários ou precisar de assistência, acesse a página de suporte do cDoc HAX.

A Asana não endossa ou certifica aplicativos de desenvolvedores terceiros. Caso se depare com conteúdo ou comportamento inadequados, por favor, denuncie. Em outros casos, entre em contato com os desenvolvedores do aplicativo para receber suporte.

Colabore facilmente com a Asana

Dos pequenos detalhes ao panorama completo, a Asana organiza o trabalho para que as equipes saibam o que fazer, a importância do trabalho e como levá-lo adiante. É gratuita para uso básico, simples de usar e potente o suficiente para atender a toda a empresa. Saiba mais sobre a Asana hoje mesmo.