Najlepsze praktyki: zarządzanie relacjami z klientami w Asanie

Uwaga edytora: od czasu publikacji tego posta wprowadziliśmy kilka aktualizacji. Dowiedz się więcej na temat nowej integracji Salesforce CRM + Asana.

W Asanie postanowiliśmy stworzyć aplikację, która umożliwia ludziom osiągaj świetne wyniki i ogranicza liczbę czynności okołozadaniowe. Asana jest elastyczna i dlatego może zaspokoić wiele potrzeb. Zespoły mogą realizować swoje codzienne zadania, a także ogólne, długoterminowe cele – wszystko to w jednym, scentralizowanym produkcie.

Asana to coś więcej niż proste narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami. Można jej również używać do określonych funkcji wewnętrznych, takich jak śledzenie błędów, śledzenie kandydatów i konfigurowanie procesów sprzedaży. Od czasu premiery Asany otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od zespołów i firm, które polegają na niej jako na lekkim narzędziu do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Kiedy używasz Asany do CRM, klienci stają się zadaniem lub projektem (a nawet tagiem). Zespoły mogą rejestrować każdą interakcję – od generowania leadów po utrzymywanie relacji z lojalnymi klientami – w sekcji notatek i komentarzy.

Asana może być używana na wiele kreatywnych sposobów. Wiele firm powiedziało nam, jak bardzo lubi korzystać z Asana jako lekkiego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Oto kilka rzeczy, które sprawdzają się w ich przypadku.

Konfigurowanie Asana do zarządzania relacjami z klientami

W zależności od liczby klientów, z którymi pracujesz, oraz złożoności cyklu życia klienta, istnieją dwa główne sposoby konfiguracji Asana:

Jedno zadanie na klienta lub jeden projekt na klienta.

Jedno zadanie na klienta

Jeśli masz wielu klientów, a jedna osoba z Twojego zespołu zwykle pracuje z tym samym klientem przez cały cykl życia, dobrze jest użyć jednego zadania na klienta. Utwórz projekt o nazwie „Klienci”, a następnie dodaj każdego klienta jako osobny wiersz w tym projekcie.

Zastanów się nad etapami lejka sprzedażowego oraz nad tym, jak chcesz filtrować i wyświetlać swoich klientów. Możesz użyć nagłówków priorytetów dla etapów i tagów dla filtrów.

Załóżmy, że sprzedajesz spersonalizowane artykuły papiernicze. Gdy potencjalni klienci kontaktują się z Tobą po raz pierwszy, są oni wymienieni jako potencjalni klienci, co jest oznaczone nagłówkiem priorytetu. Za pomocą tagów możesz zaznaczyć, czy interesuje się on artykułami papierniczymi do użytku biznesowego, osobistego czy ślubnego.

Gdy zostaną przekonwertowani na szansę sprzedaży, zostaną przypisani do przedstawiciela handlowego. Przedstawiciel handlowy współpracuje z klientem przy wyborze artykułów papierniczych, co może wymagać kilku konwersacji.

Za każdym razem, gdy ktoś z Twojego zespołu wysyła e-mail lub dzwoni do klienta, może zaktualizować Asanę, dodając komentarz do zadania, dzięki czemu będziesz mieć zapis każdej interakcji, która miała miejsce z klientem.

Po zamówieniu próbki i jej zatwierdzeniu przez klienta, składane jest ostateczne zamówienie, a następnie dostarczane jest pełne zamówienie. Zadanie klienta przechodzi przez kolejne etapy i poziomy projektu, aż zostanie ukończone.

Jako menedżer możesz sprawdzić, które projekty są aktywne, na jakim etapie się znajdują, zobaczyć następny krok i dowiedzieć się, kto jest za niego odpowiedzialny. Jeśli klient zadzwoni, możesz szybko go znaleźć i poinformować go, jak przebiega jego zamówienie.

Jeden projekt na klienta

Jeśli cykl życia klienta jest bardziej złożony, na przykład jeśli wymaga wielu kroków od wielu różnych osób w Twoim zespole, możesz utworzyć jeden projekt dla każdego klienta. Jeśli etapy są za każdym razem bardzo podobne, możesz użyć opcji „Duplikuj projekt”, aby użyć poprzedniego klienta jako szablonu. Teraz możesz przypisać każde zadanie, ustawić daty wykonania i śledzić postępy.

Ponieważ klienci mogą być przypisywani do osób tak jak każde inne zadanie, możesz przechowywać wszystko w jednym miejscu, zamiast pamiętać o konieczności zalogowania się do oddzielnej, bardziej skomplikowanej aplikacji CRM.

Czy znasz jakieś najlepsze praktyki CRM z wykorzystaniem Asana? Podziel się z nami swoją opinią.