cDoc HAX + Asana

cDoc HAX とは？

cDoc HAX は、Asana、HubSpot CRM、Xero Accounting を連携させることで、セールスからプロジェクトの納品、請求までの一連の業務を効率化する、収益に直結したプロジェクト納品 SaaS プラットフォームです。

cDoc HAX を使用すると、チームは HubSpot で「契約送信済み」となったときに Xero で請求書を自動的に作成し、HubSpot で「成約済み」となったときに Asana プロジェクトを自動的に作成できます。また、システム間で案件とタスクのステータスを常に連携させ、案件やプロジェクトのマイルストーンに基づいて Xero で請求書を作成できます。 これにより、セールスチーム、オペレーションチーム、財務チームの間で行われていた手作業による引き継ぎが不要になり、すべてのツール間でデータの一貫性が確保されます。

代理店やサービス業向けに設計された cDoc HAX は、信頼性の高いイベント駆動型オートメーションを通じて、チームが運用上の摩擦を減らし、エラーを最小限に抑え、案件の成約から請求書の支払いまでを完全に可視化できるようにします。

cDoc HAX と Asana を連携する方法

1. cDoc HAX で「連携を接続」をクリックし、Asana を選択します。

2. 画面の指示に従って Asana にサインインします。

3. OAuth 同意画面を確認し、「許可」をクリックしてリクエストされた権限を付与します (管理者権限が必要です)。

4. プロンプトが表示されたら、同じ OAuth 認可の手順を CRM (HubSpot または Salesforce) に対して繰り返します (CRM の管理者アクセス権限が必要です)。

5. オプション: 財務オートメーションを有効にする場合は、Xero を承認してください (Xero の管理者アクセス権が必要です)。

6. 認可が完了すると、連携が接続され、オートメーションが実行されます。追加の設定は必要ありません。

詳細とサポート

cDoc HAX と Asana の連携機能の使い方について詳しくは、cDoc HAXをご覧ください。

ご質問やフィードバックがある場合、またはサポートが必要な場合は、cDoc HAX サポートページまでお問い合わせください。

Asana はサードパーティ製のアプリの推奨や認定を行うものではありません。 不適切なコンテンツや挙動が見られた場合は、。 それ以外のサポートについては、アプリ開発者までお問い合わせください。

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