售前交易支援

使用此範本改善責任制與協作,讓您的銷售交易流程更高效。

銷售交易可以任何節奏前進,但若工具之間資訊分散,交接過程效率低下,當然無法快速推進。反之,銷售團隊可以利用我們的範本改善流程。藉助範本,可以輕鬆邀請跨職能專案關係人、追蹤行動項目,並且將 Asana 與 Salesforce 等工具加以連結。有了清晰的流程,銷售團隊就可以提供更好的客戶體驗,從而完成交易。

使用範本管理銷售交易支援的技巧

  • 儲存您自己的範本,以依循最佳作法。文件或試算表中的冗長核對清單逐漸過時,且難以追蹤。請儲存您自己的自訂範本,確保不遺漏任何步驟。
  • 在工具間和團隊間建立無縫接軌的移交流程。透過 連結 Salesforce 和 Asana,您可在機會來臨時,自動啟動專案建立。
  • 透過指派的任務清楚劃分職責。指派具有截止日期的任務,即可清楚指明誰負責處理什麽工作,推動機會向前發展。

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