售前交易支援範本

銷售交易可能會以任何節奏前進，但若工具之間資訊分散，交接過程效率低下，當然無法快速推進。反之，銷售團隊可以利用我們的範本改善流程。藉助範本，可以輕鬆邀請跨職能專案關係人、追蹤行動項目，並且將 Asana 與 Salesforce 等工具加以連結。有了清晰的流程，銷售團隊就可以提供更好的客戶體驗，從而完成交易。

使用我們的範本進行管理銷售交易支援的提示

• 儲存您自己的範本，以依循最佳作法。文件或試算表中的冗長核對清單會逐漸過時且難以追蹤。請儲存您自己的自訂範本，確保不遺漏任何步驟。

• 在工具間和團隊間建立無縫接軌的交接流程。透過連結 Salesforce 和 Asana，即可在潛在機會出現時自動開始建立專案。

• 透過指派的任務清楚劃分職責。指派具有截止日期的任務，表明各項工作的負責人員，以便推動機會向前發展。