銷售交易可以任何節奏前進，但若工具之間資訊分散，交接過程效率低下，當然無法快速推進。反之，銷售團隊可以利用我們的範本改善流程。藉助範本，可以輕鬆邀請跨職能專案關係人、追蹤行動項目，並且將 Asana 與 Salesforce 等工具加以連結。有了清晰的流程，銷售團隊就可以提供更好的客戶體驗，從而完成交易。
使用範本管理銷售交易支援的技巧
- 儲存您自己的範本，以依循最佳作法。文件或試算表中的冗長核對清單逐漸過時，且難以追蹤。請儲存您自己的自訂範本，確保不遺漏任何步驟。
- 在工具間和團隊間建立無縫接軌的移交流程。透過 連結 Salesforce 和 Asana，您可在機會來臨時，自動啟動專案建立。
- 透過指派的任務清楚劃分職責。指派具有截止日期的任務，即可清楚指明誰負責處理什麽工作，推動機會向前發展。