財務管理不必很複雜。 無論您是管理家庭、規劃每月收入，還是制定業務預算，Asana 的可自訂預算範本不僅能追蹤數字。 它可以協助您建立靈活、可擴展的預算，該預算存在於雲端，並與您已經在使用的工具連結。

此簡單的預算範本可協助您規劃、追蹤和最佳化現金流，從而幫助您全面掌握財務狀況，並做出更明智的決策。

誰能從此預算範本中受益？

一位非營利組織的營運經理告訴我們，他們用此範本取代了笨拙的 Excel 試算表，以便同時追蹤多個計劃的預算。 我們曾見過自由職業者使用此範本追蹤不固定的收入、父母使用此範本管理不斷上漲的生活成本，以及財務團隊使用此範本協調六位數的預算，所有人都使用相同的核心預算範本。 它可靈活調整，以適應您的工作流程！

• 管理家庭預算或個人財務的個人

• 建立每月預算範本的小型企業主

• 有詳細成本追蹤需求的非營利組織

• 負責組織公司或部門預算的財務團隊

• 管理線上收入來源的電子商務企業和數位創作者

• 在教育、醫療保健、行銷、活動策劃或建築等行業中管理支出的任何人

為什麼要使用 Asana 預算範本？

我們發現，當人們在 Asana 中制定預算時，他們較不會擔心自己遺漏了什麼，而是更專注於接下來的步驟。 Asana 預算範本將您的所有數字、備註、發票和支出彙整至單一的共用空間。 無論您是削減成本、重新分配資金還是規劃成長，這種明晰度都能讓您快速調整、明智投資並充滿信心地採取行動。

藉助此預算規劃表範本，您可以：

• 將您的所有每月收入和支出集中於同一處，讓一切井然有序。

• 將您的個人或 Business 版預算劃分為各個類別。

• 針對信用卡、銀行帳戶或托育等類別自訂欄位。

• 持續追蹤支出，以識別模式和潛在的節省領域。

• 與專案關係人或團隊成員就共用預算進行協作

如何使用此預算範本

1. 複製預算範本。 在 Asana 中開啟範本，然後點選「使用範本」以建立您的專屬版本。 將專案重新命名以反映您的目的 (例如：「第三季行銷預算」或「2025 年付費媒體支出」)，以便日後輕鬆找到。

2. 連結有用的整合。 連結 Xero、Stripe 或 Google 試算表等應用程式，以實現追蹤自動化並減少手動輸入。 前往專案中的「自訂」功能表，然後按一下「應用程式」，以瀏覽並新增與您的預算工作流程相符的整合。

3. 定義您的收入來源。 使用任務代表每個收入來源：薪水、自由職業者工作、線上銷售或投資。 新增「預期金額」和「收款日期」等自訂欄位，以實現標準化追蹤。

4. 列出所有每月費用。 為每項支出建立一個任務，從固定成本 (如租金和汽車保險) 到變動支出 (如生鮮雜貨或水電費) 都有涵蓋。 包含截止日期和付款詳細資料的備註。 需要附加發票嗎？ 在每個任務中使用檔案附件功能。

5. 依類別組織。 使用區段來劃分高階類別（例如「住房」、「訂閱」和「行銷」），並使用自訂欄位來標記「週期性」或「可抵稅」等標籤。 如此一來，隨著預算的增加，就能輕鬆進行排序和篩選。

6. 新增截止日期和備註。 指派截止日期以追蹤帳單週期或週期性費用。 為年度續約或供應商詳細資料等項目新增備註，以免稍後手忙腳亂。

7. 每月檢視您的預算。 切換至行事曆檢視，即可將您的每月現金流可視化，或者使用清單檢視來檢查總額和狀態。 新增週期性任務作為提醒，以便在需要時進行審查、調整並與他人分享最新資訊。

8. 將所有資訊集中於一處。 使用「儀表板」標籤頁，即可查看整個預算的頂層深入解析。 切換至「訊息」標籤頁與隊友進行協作，或使用「檔案」標籤頁儲存發票和對帳單，讓您的對話和文件與您的預算保持關聯。

簡化預算編列的 Asana 功能

管理您的預算不必涉及分散的試算表或手動更新。 您可以使用Asana 的任何功能和特性來自訂您的預算追蹤工具範本，但這些是我們的團隊用來簡化預算追蹤和規劃的依據。

• Asana AI ：讓 AI 協助您建立更智慧的預算計劃範本。 根據過去的模式取得建議的任務名稱、支出類別和截止日期，以加快年度或每月預算規劃的速度。

• 自訂欄位：依支出類別、帳戶類型或狀態標記和篩選任務。 非常適合管理個人預算或追蹤小型企業的支出。

• 清單檢視：以簡單的試算表式格式檢視所有預算明細項目，包括收入、支出、儲蓄。 非常適合一目了然地查看總計。

• 時間軸檢視：規劃經常性支出，並以視覺化方式追蹤整個月的現金流。 有助於長期預算預測。

• 規則：將例行任務自動化，例如標記大額交易或標記逾期帳單，從而避免發生遺漏。

• 附件：直接在每個任務中儲存收據、發票和預算試算表，以便隨時取用文件。

• 核准：直接在 Asana 中審核並核准關鍵預算項目或支出請求。 適用於管理部門支出的財務主管。

• 系統管理控制項：在您的預算功能中設定權限和隱私設定，以確保敏感資料的安全。 非常適合跨團隊共用的每月預算規劃專案。

• 專案狀態更新：與您的團隊或家庭分享季度或月度預算快照或狀態摘要。

無論您是追蹤 Business 版支出，還是管理家庭預算，這些功能都能協助您維持條理、透明度並掌控一切。

推薦的預算整合

將您的預算範本與您已用於會計、薪資或財務追蹤的工具連結。 Asana 整合可隨變更發生而自動更新您的預算範本，從而簡化您在不同平台上的工作流程。

您可以在Asana 應用程式目錄中瀏覽更多選項。 其中包含多種預算工具，這些工具可協同運作，為您和您的團隊減少手動輸入的工作。

• Xero ：將您的財務資料和交易從 Xero 同步至 Asana，以便更有效地監控預算並核對支出。

• Stripe ：將 Stripe 付款連結至 Asana 中的預算任務或類別，即可追蹤來自 Stripe 付款的收入。 非常適合管理線上收入。

• TSheets ：將時間追蹤與預算規劃同步，以確保按時計酬工作的成本分配準確無誤。

• AgileCharts ：使用動態圖表和儀表板，將財務趨勢和現金流量模式隨時間推移可視化。

• SynchHub ：將來自 50 多個雲端平台的財務資料整合到一個 Business 版預算範本中，並從 Asana 的原始資料建立報告。 支援的平台包括 Google 試算表、Microsoft Excel、Tableau 等。

• YoCoBoard ：追蹤團隊工作時間，並將可計費時間同步至預算任務，以支援成本追蹤和資源規劃。

• Gmail ：將發票和財務相關的電子郵件轉變為具備完整情境資訊的可行動任務。

• Dropbox ：安全地儲存數位收據、預算範本或掃描的財務文件，並將其連結至任務。

關於預算範本的常見問題