預算

資金管理不必很複雜。 無論您是管理家庭、規劃每月收入，還是設定 Business 版預算，Asana 的可自訂預算範本都不僅僅是追蹤數字。 它可協助您建立靈活、可擴展的預算，將其置於雲端，並與您已經在使用的工具連結。

這個簡單的預算範本可幫助您規劃、追蹤和最佳化現金流程，幫助您全面掌握財務狀況，並做出更明智的決策。

誰能從這個預算範本中受益？

一位非營利組織營運經理告訴我們，他們用此範本取代了笨重的 Excel 試算表，以便同時追蹤多個計劃的預算。 我們看到自由職業者追蹤不規律的收入、家長管理不斷上升的生活成本，以及財務團隊協調六位數的預算，所有這些都使用相同的核心預算範本。 它可以適應您的工作流程！

• 管理家庭預算或個人財務的個人

• 小型企業主建立每月預算範本

• 具有詳細成本追蹤需求的非營利組織

• 組織公司或部門預算的財務團隊

• 電子商務 Business 版和管理線上收入來源的數位創作者

• 教育、醫療保健、行銷、活動策劃或建築等行業中管理支出的任何人

為什麼要使用 Asana 預算範本？

我們看到，當人們在 Asana 中編制預算時，他們不太擔心自己忘記了什麼，而是更專注於下一步。 Asana 預算範本將您的所有數字、備註、發票和支出整合到一個共用空間中。 無論您是要削減成本、重新分配資金，還是規劃成長，這種明晰度都能讓您快速調整、明智地投資，並充滿信心地採取行動。

藉助此預算規劃工具範本，您可以：

• 在同一處井然有序地管理您的所有每月收入和支出。

• 將您的個人或 Business 版預算分解為類別。

• 自訂信用卡、銀行帳戶或育兒等類別的欄位。

• 持續追蹤支出，以確定潛在節省的模式和領域。

• 與專案關係人或團隊成員就共享預算進行協作

如何使用此預算範本

1. 複製預算範本。 在 Asana 中開啟範本，然後點選「使用範本」，即可建立您自己的版本。 重新命名專案以反映您的目的 (例如：「第三季行銷預算」或「2025 年付費媒體支出」)，以便稍後輕鬆找到。

2. 連結實用的整合。 連結 Xero、Stripe 或 Google 試算表等應用程式，以便自動化追蹤並減少手動輸入。 前往專案中的「自訂」功能表，然後按一下「應用程式」，即可瀏覽並新增與您的預算工作流程相符的整合。

3. 定義您的收入來源。 使用任務來表示每個收入來源：薪資、自由職業、線上銷售或投資。 新增「預期金額」和「收到日期」等自訂欄位，以標準化追蹤。

4. 列出所有每月費用。 為每項支出建立任務，從固定成本 (例如租金和汽車保險) 到可變支出 (例如生鮮雜貨或水電費) 等。 包含截止日期和付款詳細資料的備註。 需要附加發票嗎？ 在每個任務中使用檔案附件功能。

5. 按類別組織。 使用區段來表示高階類別 (例如「住房」、「訂閱」和「行銷」)，並使用自訂欄位來表示「週期性」或「可抵稅」等標籤。 這樣一來，隨著預算的增加，就能輕鬆進行排序和篩選。

6. 新增截止日期和備註。 指派截止日期以追蹤帳單週期或週期性費用。 為年度續訂或供應商詳細資料等項目新增備註，以免日後手忙腳亂。

7. 每月審查您的預算。 切換至行事曆檢視，以便將每月現金流程可視化，或使用清單檢視來檢查總計和狀態。 新增週期性任務作為提醒，以便根據需要與他人一起檢閱、調整和分享更新。

8. 在同一處保管一切資訊。 使用儀表板標籤頁查看整個預算的頂層深入解析。 跳轉至訊息標籤頁與隊友協作，或使用檔案標籤頁儲存發票和對帳單，讓您的對話和文件與您的預算保持連結。

簡化預算編制的 Asana 功能

管理預算不必涉及分散的試算表或手動更新。 您可以使用Asana 的任何功能自訂預算追蹤工具範本，但這些是我們的團隊用來簡化預算追蹤和規劃的功能。

• Asana AI ：讓 AI 協助您建立更智慧的預算計劃範本。 根據過去的模式取得建議的任務名稱、支出類別和截止日期，以加快年度或月度預算規劃。

• 自訂欄位：依據支出類別、帳戶類型或狀態標記和篩選任務。 非常適合管理個人預算或追蹤小型企業的支出。

• 清單檢視：以簡單的試算表風格格式檢視所有預算明細項目，包括收入、支出、儲蓄。 非常適合一目了然地檢閱總計。

• 時間軸檢視：規劃週期性支出，並以視覺化方式追蹤當月的現金流程。 有助於長期預算預測。

• 規則：將例行任務自動化，例如標記大額交易或標記逾期帳單，從而避免發生遺漏。

• 附件：將收據、發票和預算試算表直接儲存在每個任務中，以便隨時隨地存取文件。

• 核准：直接在 Asana 中審查並核准關鍵預算項目或支出請求。 對於管理部門支出的財務主管來說很有用。

• 系統管理控制項：在您的預算編制功能中設定權限和隱私設定，以確保敏感資料的安全。 ��常適合跨團隊共用的每月預算規劃專案。

• 專案狀態更新：與您的團隊或家庭分享季度或月度預算快照或狀態摘要。

無論您是追蹤 Business 版支出還是管理家庭預算，這些功能都能幫助您保持井然有序、透明且可控。

推薦的預算整合

將您的預算範本與您已經在會計、薪資或財務追蹤中使用的工具連結起來。 Asana 整合可在變更發生時自動更新您的預算範本，從而簡化不同平台上的工作流程。

您可以在Asana 應用程式目錄中瀏覽更多選項。 它包含了許多預算編制工具，這些工具可以協同工作，減少您和您的團隊的手動輸入。

• Xero ：將您的財務資料和交易從 Xero 同步到 Asana，以便更有效地監控預算和對帳費用。

• Stripe ：透過將 Stripe 付款連結至 Asana 中的預算任務或類別，追蹤來自 Stripe 付款的收入。 非常適合管理線上收入。

• TSheets ：將時間追蹤與預算規劃同步，以確保每小時工作的準確成本分配。

• AgileCharts ：使用動態圖表和儀表板，將財務趨勢和現金流程模式可視化。

• SynchHub ：將來自 50 多個雲端平台的財務資料整合到一個 Business 版預算範本中，並從原始 Asana 資料中建立報告。 支援的平台包括 Google 試算表、Microsoft Excel、Tableau 等。

• YoCoBoard ：追蹤團隊工作時間，並將可計費時間同步至預算任務，以支援成本追蹤和資源規劃。

• Gmail ：將發票和財務相關電子郵件轉換為可據以行動的任務，並提供完整的情境資訊。

• Dropbox ：安全地儲存數位收據、預算範本或掃描的財務文件，並將其連結至任務。

關於預算範本的常見問題